银行营销

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私人银行财富顾问陪访的完美成交实战训练

课程背景：国内改革开放40年，已造就不少富豪，私人银行级别客户更是不在话下。私行客户对于财富管理的需求明显上升。人民币逐渐国际化情况下，国内版家族信托的需求大增，财富传承，资产配置，资产隔离，养老规划，税务规划等等专业需求大量浮上台面，近日市场上大受欢迎的保险金信托算是国内版具有市场化的简易型家族信托产品。鉴于这种私人银行客户的需求，私行财富顾问与私行客户经理的团队协作至为重要及有效性。因为私行客

银行保险 2025年12月19日 0 点赞 449 浏览

流程制胜，价值贡献式银行营销五段锦

朱寒波老师主讲课程，我国银行业面临多种挑战和转型压力。息差收窄、监管趋严将不断影响银行运营和客户服务模式。银行间的竞争和来自非银行渠道的竞争不断升级，加上国内经济的承压导致权益市场低迷，银行理财、基金持有规模显著下降，在中收增长和客户口碑建设上形成新的挑战。● 在接触阶段，运用话术包，通过电话、厅堂、走访等渠道获客、加微信、领养、激活客户。

银行保险 2026年08月28日 0 点赞 54 浏览

资产配置与综合理财方案制作

理财规划是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际、具有可操作性的包括现金规划、消费支出规划、教育规划风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等某方面或者综合性的方案，使客户不断提高生活品质，最终达到终生的财务安全、自主和自由的过程。真正的理财规划包括现金规划、投资规划、风险管理和保险规划、子女教育规划、养老规划、遗产传承规划等内容。

银行保险 2025年02月14日 0 点赞 964 浏览

超能营销战将之交叉营销场景再现

综合信贷或零售信贷客户经理、理财经理，主要是负责500万以内的小微信贷，代发，收单及个人存款，理财等业务为主，目前客户经理能走出去主动营销，但面对客户不敢开口、开口不知道说什么，主动营销停留在走街串户撒名片的阶段，效果不理想，也有客户经理能主动营销到客户，但后期不知道如何维护客户，无法保持与客户持续沟通，不能达成有效合作；而理财经理则受困网点之内等客上门

银行保险 2026年01月20日 0 点赞 456 浏览

AI工具赋能银行营销运营暨产能倍数提升

银行每年培训，每年都有新课，员工成了“听课专业户”“讲师得分高低的评委”，领导为培训课题和课程效果发愁，一个新任务的出现就要求研发一门新课不但造成了成本的高度浪费，效果也不尽如人意，话术年年学习，每次培训还有通关，电话营销技巧，外拓营销，厅堂微沙、资产配置等传统营销方法造成了员工工作意愿极其低下，甚至在一些自媒体开始吐糟单位，为单位带来了巨大的舆论风险，是否有“万能问题解决

银行保险 2026年06月25日 0 点赞 140 浏览

厅堂联动营销及管理

银行零售业务大多都是通过网点大厅和柜面交易来实现的，但受互联网金融及银行自助渠道分流的影响，如今到银行网点办理业务的客户逐步减少。从营销的角度来看，这部分主动上门的客户就显得尤为重要，因此“大厅制胜”是提高银行基层零售网点经营能力的一大法宝。根据观察和数据分析，网点个人金融产品营销业绩的好坏基本取决于本网点厅堂管理的水平。

银行保险 2025年03月20日 0 点赞 1000 浏览

政府机构业务GBC生态圈链式营销

课程背景：机构业务：金融基石--商业银行机构业务是金融体系的定海神针，实体经济蓬勃发展的关键驱动力。挑战：市场破局--机构存款市场扩张中，传统营销模式疲态尽显，财政压力与支付体系完善成业务突围之刃。机遇：重塑格局--机构客户规模激增带来重塑政府客户市场的机遇，多数银行设立专属机构业务部，深耕存量、拓展增量，构建负债增长核心曲线，为银行发展注入持久动力。课程特色：新：紧盯课程跟政策、抓发展、一揽子营

银行保险 2026年01月31日 0 点赞 436 浏览

银行业新媒体品牌建设与管理

【课程背景】在新媒体时代背景下，银行业面临着品牌传播的巨大变革。客户获取信息的渠道日益多样化，品牌传播的方式也需随之改变。新媒体为银行业提供了前所未有的品牌传播机遇，但同时也带来了诸多挑战。因此，银行业需要积极适应新媒体环境，加强新媒体品牌建设与管理，以提升品牌形象，增强市场竞争力。【课程收益】1、了解新媒体环境下品牌建设的新特点和新要求。2、学习并应用新媒体品牌传播技巧，提高品牌知名度和美誉度。

银行保险 2026年07月04日 0 点赞 110 浏览

赵宏

赵宏老师简介先后供职于某知名律师事务所，某银行支行、分行、总行，有近十五年的银行和近7年的供应链金融及基金管理企业工作经验。从事过客户经理、贸易金融高级经理、产品支持部高级经理、同业金融业务经理、某上市银行总行部门同业金融业务审批总监等。具有丰富的银行总分支和大公司、大资管、大投行等综合化金融的实务操作和经营管理经验，具有保理、基金、租赁等类金融企业的实务经营管理经验。主要课程：1.2024年农村

银行 2024年12月31日 0 点赞 1488 浏览

张磊

张磊老师 大行普惠综合营销实战专家做知识的传道者、做专业的授业者、做客户的解惑者关键词：大行普惠、政银企联合、对公营销※资历背景中国人民银行郑州培训学院客座教授六艺普惠金融研究院院长大行普惠研发导师行动学习促动师年均授课量200余天曾任：某国有银行网点负责人，某城商行团队长曾任：北京某中恒兴业集团市场总监曾任：某金融咨询公司项目负责人工商银行、建设银行、中国银行总行、兴业银行总行、浙商

银行 2026年08月27日 0 点赞 52 浏览