私行客户的财富保全与传承
课程背景：近年来，我国居民的财富不断积累，富裕客户群体日益庞大。根据《2023年中国私人财富报告》（以下简称《报告》）的数据，我国个人可投资资产的规模从2008年的39万亿元增长至2022年的278万亿元。截至2022年，拥有1000万元以上可投资资产的富裕人群数量已经达到316万，预计到2025年将增至450万。私行客户的需求与一般高净值客户有着本质的不同。他们希望得到投融资一体化服务、更稀缺的
银行营销
TTTS—卓越客户经理销讲能力提升锻造营
您是否为银行每次的微沙龙效果不好而发愁？您是否为网点每次邀约了人过来参加活动但效果很差而担忧？您是否为大家白白每次浪费人力物力财力组织会议而头疼？企业间的较量归根到底是对知识的“鲜活载体”----人的角逐。“人才”是企业组织的重要资产，而“人才”的培育和学习则是各级企业和组织实现保值、增值的必由之路。内部师资将是承担此项重大任务的精英，扮演着资源收集与经验传承的重要角色
网格化营销-服务能力就是生产力
服务是贯穿营销的必要过程，已经到达不可逆转的历史阶段，而服务营销技巧是差异化产能的重要因素；变偶然性成交为必然性成交是销售高手成长必要的学习、萃取和沉淀过程。一线销售竞争，最有力的武器就是高超的销售技巧，系统性销售技巧提升能够迅速提升个人能力，用心的服务技巧可以让客户更容易再良好得体验中产生信赖的心理；销售的专业态度和服务呈现，才能成就客户、企业和个人的共赢。
震荡市场行情下基金营销实战技巧
课程大纲（1天）第一讲 基金客户识别与开发—精准KYC挖掘潜力客户一、基金潜力客户画像1. 认知型客户特征2. 氛围型客户特征3. 经验型客户特征4. 情绪型客户特征二、基金潜力客户高效KYC1. 家庭生命周期与财务目标2. 主营行业与行业风险评估3. 盈利模式与收入能力评估4. 现金管理与真实风险承受能力评估5、阶梯式客户KYC技巧：初阶KYC ：客户的过去中阶KYC ：客户的现状 高阶KYC：
御风顺势-银行私域营销实战及个人IP打造
银行业私域流量落地仍大有可为，主要表现在一是缺少全行层面的规划，带来工作反复和资源的浪费；二是私域建设不仅限在工具应用层面，还涉及系统业务流程融合、队伍能力转型、内容营销抓化等多维度工作配合；三是缺少经营私域的高度专业性技巧，或是试图简单复用原有渠道运营经验，最终效果欠佳；四是私域引导与持续运营两大环节脱节，导致资源浪费。
商业银行渠道战略与监管趋势
课程背景在金融科技迅猛发展、市场竞争日益激烈的当下，商业银行的渠道战略面临着前所未有的变革压力。数字化浪潮促使客户行为和需求发生深刻转变，线上渠道崛起的同时，传统线下渠道也需不断创新求存。与此同时，监管政策持续收紧与细化，对商业银行渠道合规运营提出了更高要求。如何在复杂多变的环境中，精准制定并有效执行渠道战略，平衡业务发展与合规监管，已成为商业银行亟待解决的关键问题。本次课程旨在深度剖析商业银行渠
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