银行营销
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对公营销沙盘-对公业务精英营销沙盘训练营

对公营销沙盘-对公业务精英营销沙盘训练营
课程逻辑描述：对公业务精英需要具备高超的营销技巧，精湛的业务技术，扎实的服务方案设计能力。为此，本课程围绕这三项能力提升通过对M集团（实为国内大型科技巨头，智能设备制造商）需求挖掘，关系链建设、决策链打通、邀约面谈、方案设计呈现等环节，学中带训，训中有赛的沙盘学习方式实现教学目的。设计思路如以下三方面：1.培养其行业研究思维。先了解行业找到行业盈利模式和当下利润趋势、发展态势 等，在已经了解行业痛
银行保险 2026年06月27日

全方位解码家族保险金信托服务

全方位解码家族保险金信托服务
崇宸鸣老师主讲。本课程旨在帮助财富管理从业者深入了解家族信托和保险金信托的核心知识，掌握其在实际应用中的高频场景和营销技巧，提升专业服务能力。通过案例分析、互动研讨和实战演练，学员将能够为高净值客户提供全面的财富安全与传承解决方案，同时提升保险业务的展业绩效。● 提升专业能力：掌握家族信托和保险金信托的核心知识，为高净值客户提供全面的财富管理解决方案。
银行保险 2026年07月20日

理财经理营销进阶与综合能力提升

理财经理营销进阶与综合能力提升
课程站在理财经理角度，从实践出发，给出解决思路。首先，从挖掘客户的需求入手，向学员传递资产配置的理念，应对客户需求。第二，帮助理财经理提升营销技巧并学会运用营销工具，高效率获客。第三，从存量客户挖潜、服务、深度营销方面，向学员传递必要的方法与技巧。总之，新客户开发与老客户维护是理财经理永远的工作主题，本课程旨在帮助学员梳理展业流程，助力AUM提升。
银行保险 2026年06月01日

AI工具赋能银行营销运营暨产能倍数提升

AI工具赋能银行营销运营暨产能倍数提升
银行每年培训，每年都有新课，员工成了“听课专业户”“讲师得分高低的评委”，领导为培训课题和课程效果发愁，一个新任务的出现就要求研发一门新课不但造成了成本的高度浪费，效果也不尽如人意，话术年年学习，每次培训还有通关，电话营销技巧，外拓营销，厅堂微沙、资产配置等传统营销方法造成了员工工作意愿极其低下，甚至在一些自媒体开始吐糟单位，为单位带来了巨大的舆论风险，是否有“万能问题解决
银行保险 2026年06月25日

梁庆宗

梁庆宗
梁庆宗老师 金融行业顾问式营销专家30多年金融业营销及管理经验NLP执行师东吴大学（台湾）企业管理学士美国纳斯达克NASDAQ证券专业检定第一名现任：台湾宏达资本（HTC）资本有限公司丨资深顾问曾任：美林证券台北分公司丨副总经理兼营销总监曾任：花旗银行台北分公司丨副总经理擅长针对银行/保险/第三方理财/证券等金融行业的顾问式营销、顾问式团队打造培训梁庆宗老师具有20多年金融业营销及管理咨询经历
银行 2026年08月31日

银行业全域线上营销与社群运营

银行业全域线上营销与社群运营
课程目标1、 全域线上营销构建：打造全域新媒体内容营销矩阵，构建银行业全域新媒体营销公私域闭环系统；2、基于IP的朋友圈经营：把握客户经理个人IP打造模型，掌握客户经理朋友圈营销与经营方法论；3、私域社群运营策略：全面掌握客户经理社群运营的系统全流程SOP，掌握社群经营的起、引、营、转。课程大纲模块一：银行业数字化新媒体营销背景与策略1、银行业营销拓客困境1) 产品同质竞争2) 传统营销衰减3)
银行保险 2026年07月05日

对公客户经理全流程营销与风控话术实战

对公客户经理全流程营销与风控话术实战
主讲：龙鑫老师，客户对银行服务的需求从单一融资向综合化解决方案升级，亟需客户经理通过深度访谈挖掘需求、建立信任。本课程内容基于银行业数百家企业的实战案例萃取而成，聚焦贷前、贷后、预警三大核心场景，针对贸易与制造类企业的差异化风险点，提炼结构化访谈逻辑与标准化话术体系，帮助客户经理从“流程执行者”转型为“策略沟通者”，在风控与营销双维度提升效能，助力银行实现风险前置化管理与客户价值深度挖掘。
银行保险 2026年07月08日

张觐刚

张觐刚
张觐刚老师【资历背景】 复旦大学 管理学士 著有《小微企业信贷工作笔记》▪多个国家的银行咨询辅导培训经验▪多家银行信贷业务顾问▪资深信贷风险管理专家▪银行业协会，多家院校特聘金融专家▪服务超过150家遍布20个省份的各类银行▪银行实战派资深讲师，客群拓展专家同业经历：▪任某国际咨询公司金融发
银行 2026年09月08日

银行对公客户拓展和营销业绩提升策略

银行对公客户拓展和营销业绩提升策略
面向年轻干部的实战赋能一、课程背景与目标：既要、又要、还要银行对公业务已从“增量扩张”转向“存量深耕+精准拓新”。年轻干部善于突破传统营销思维，掌握“地区特色战略适配、资源整合式拓客、高效团队管理”等核心能力，以应对区域经济（如成渝经济圈）产业升级带来的客户拓展新挑战。二、课程框架（一）、前沿视野——区域战略下的对公客群定位谁是你的客户？在哪里？客户需求？银行要什么？放眼望世界，Labubu的启示
银行保险 2026年07月02日

“得高客者，得天下”-银行高净值客户营销实战

“得高客者，得天下”-银行高净值客户营销实战
罗文娟老师银行培训，随着国内高净值人群数量持续增长，银行财富管理业务竞争日益激烈。传统的客户营销手段及无差异化服务，难以满足高净值客户日趋多元与个性化的财富管理需求，专业化、定制化服务成为银行高质量发展的突破口。如何区分高客的“表面需求”和“核心痛点”。本课程旨在全面提升客户经理及相关人员对高净值客户的识别、洞察需求、深度服务与关系运营能力，助力银行打造核心竞争优势，实现规模增长与客户黏性双提升。
银行保险 2026年07月14日
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