高净值客户资产配置与方案设计
家庭资产结构调整、增配金融产品是大势所趋，财富管理业务的需求将不断增长。政策监管进一步完善，伴随着“资管新规”自身的不断完善以及针对六大类财富管理机构的配套细则相继出台，我国金融机构财富管理业务的监管体系逐步完善。那么对于在中国占有相当大比例，且持续增长的中产家庭，财富管理就成了一个无法回避的问题。
高净值客户
高净值客户税务风险及税收筹划
全球税收透明化是不可逆的大趋势，在税务筹划新时代来临之际，我国各地税务机关不断加大对双高人群的税收征管力度，许多双高人群被认定偷税或纳税调整的案例频发。双高人群由于收入多、资产分布广、涉税事项较多，一旦未能遵守税法规定或进行了不当的税收筹划，面临的涉税风险将不可忽视。高净值人士应尽早未雨绸缪，危难当前才能从容不迫！
高净值客户营销三板斧-顾问式营销、资产配置与财富传承
课程背景：改革开发四十多年以来，伴随着中国经济的腾飞，中国富裕家庭的数量大幅增长。根据《2022意才-胡润财富报告》，中国拥有600万人民币资产的富裕家庭达到518万户，比上一年增长2. 1%。这些家庭以及背后的高净值人士，是各金融机构竞相争抢的主要对象。如何与这些高净值客户接触、他们都有怎样的需求、如何为高净值客户提供更具个性化的理财服务，这是值得每个金融从业者认真思考的问题。根据“二八原理”，
高净值客户的财富管理
主讲：曲融【课程收益】掌握高净值客户财富管理的逻辑分析当前中国经济趋势的研判当前中国产业趋势的研判股权资产的配置逻辑债权资产的配置逻辑房地产资产的配置逻辑【课程对象】高净值群体，银行董事长、银行行长、银行高管、保险公司董事长、保险公司高管，银行私人银行部负责人、银行私人银行部工作人员、企业董事长，企业总裁，企业高管，企业战略发展负责人，企业政府关系负责人，及其他对资产配置财富管理感兴趣的人员
高客经营，风险防控-高净值客户私人财富管理与传承
课程背景：通过对大量客户案例的分析，总结出：当财富积累到一定阶段的时候，应安全”优先，“获益”在后，方得“传承”,否则“竹篮打水一场空”将成为高座值人群不可承受的写照。因此，可以这样理解，完整的财富脉络图是由创造财富、拥有财富、管理图富和传承财富构成的，这是风起云涌的财富大历史中一脉相承的合题，也是时代赋予我们的挑战，但究其本质，是要每位关心自己财富的人，回答这样几个问题：我们该怎样做。辛苦创造的
用营销心理学解码中国中高净值客户
旨在通过营销心理学的理论框架和实战案例，帮助学员精准洞察中高净值客户的心理特征，掌握高效沟通与营销策略，从而提升客户转化率和满意度洞察客户心理：掌握中高净值客户的核心心理特征与行为模式，精准识别客户需求。
高净值客户家庭风险与资产配置
在房地产投资属性弱化、银行理财打破刚兑和居民理财意识觉醒等多方面因素的共同促进下，家庭资产结构调整、增配金融产品是大势所趋，财富管理业务的需求将不断增长。政策监管进一步完善，伴随着“资管新规”自身的不断完善以及针对六大类财富管理机构的配套细则相继出台，我国金融机构财富管理业务的监管体系逐步完善。那么对于在中国占有相当大比例，且持续增长的中产家庭，财富管理就成了一个无法回避的问题。
巧挖深耕-银行高净值客户的营销维护与深耕能力的提升
快速获得客户的信任，除了及时完成对客户的服务外，服务质量的提升，才是能快速获得客户的信任，并进而建立良好深厚的客户关系，进而达成营销绩效。金融服务业的核心DNA就是信任感。客户初步信任感来自于对银行本身背景状况，深度的信任感还是来自于实际接触的理财经理。理财经理就是银行的门面，专业性，辩识度，及经营客户的能力都是业务成长的核心力量
高净值家庭财富画像与精准专业个性化服务
课程背景：改革开放40多年以来，中国经济高速增长，在这段不算漫长的时间中，高净值人群积累起可观的家庭财富，根据统计，根据瑞士信贷《2019全球财富报告》，截至2019中国有1亿人财富名列全球前10%，首次超过美国，后者为9900万人。全年高净值人群可投资总额达到37万亿元。约占全部个人资产的41%。随着互联网、AI等新经济的崛起，高净值客户群分布发生了深刻的变化，占比不断扩大。伴随中国人口结构的变
高净值客户深度KYC的实战技巧与方法
课程时长 课程时长：6小时课程目标 学员能够了解KYC的重要意义与目标，熟练掌握KYC的内容，合理运用KYC的技巧与客户建立良好的关系，深度挖掘不同类别客户，把各种技巧运用到实际工作中，提高专业素质与开发维护客户的能力，进而实现产能的逐步提升课程大纲：一、KYC的意义与目标 1. 突破产品销售的瓶颈• 银行客户经理的两种必备能力：财富管理专业能力VS客户关系管理能力• 客户关系的三个层次：认识--
