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高端客户深度KYC与财富检视

高端客户深度KYC与财富检视
罗俊杰老师主讲的《高端客户深度KYC与财富检视》课程。当前金融市场日趋复杂多变，利率市场化深入推进、资管新规全面落地，叠加经济周期波动与行业竞争白热化，高端客户的财富管理需求正发生根本性转变——已从过去单一的产品收益追求，升级为全生命周期财富规划、家庭资产风险隔离、财富传承安排、跨境资产配置等多元化、个性化、复杂化的综合服务需求。本课程理论与实践相结合，通过案例解析与实战演练，帮助学员掌握核心技能。
银行保险 2026年08月25日

高净值客户深度KYC的实战技巧与方法

高净值客户深度KYC的实战技巧与方法
课程时长 课程时长：6小时课程目标 学员能够了解KYC的重要意义与目标，熟练掌握KYC的内容，合理运用KYC的技巧与客户建立良好的关系，深度挖掘不同类别客户，把各种技巧运用到实际工作中，提高专业素质与开发维护客户的能力，进而实现产能的逐步提升课程大纲：一、KYC的意义与目标 1. 突破产品销售的瓶颈• 银行客户经理的两种必备能力：财富管理专业能力VS客户关系管理能力• 客户关系的三个层次：认识--
银行保险 2025年04月18日

客户心理分析与KYC技巧

客户心理分析与KYC技巧
课程背景：在银行业绩压力和同业竞争日趋激烈的背景下，理财经理面临了巨大的业绩和心理压力。首先，银行理财业务从增量市场，向存量市场开始过度，这意味着银行不可避免的将客户拓展任务从开拓市场，向守土市场进行转移；其次，产品的同质化日益严重，因此服务价值不断提高；再者，客户的专业程度不断提高，甚至出现了客户比执业多年的客户更懂市场的局面；最后，银行的业绩指标层层下达，不可避免造成理财客户的指标与压力倍增。
银行保险 2026年02月19日

步步为赢——市场经理销售专业化销售流程

步步为赢——市场经理销售专业化销售流程
（2天初阶版）这是一门“训练式”课程，与以往讲授式课程相比，讲师讲授部分的内容所占比重较低，讲师更多起到的是一个引导者的角色。课程中设计了大量的活动、分享、案例研讨、竞赛和场景模拟等环节，学员在课堂上不再是单纯的机械记忆，而是在通过参与、演练的过程中去体验和理解，记忆更为深刻。这种“训练式”课程有助于学员更快把知识转化成工作中的行为。该课程主要关注并解决销售人员在销售时面临的以下问题
银行保险 2025年04月07日

《九宫格KYC信息分析及运用》

《九宫格KYC信息分析及运用》
蔡维芳老师的《九宫格KYC信息分析及运用》课程在金融服务与销售领域，精准把握客户信息对业务发展极为关键。传统方式收集分析客户信息零散片面，九宫格KYC信息分析模型应运而生，它将客户信息系统整合进九个维度，能助力从业者深度洞察客户，挖掘需求，实现精准服务与营销，增强市。
银行保险 2026年09月18日

震荡市场行情下基金营销实战技巧

震荡市场行情下基金营销实战技巧
课程大纲（1天）第一讲 基金客户识别与开发—精准KYC挖掘潜力客户一、基金潜力客户画像1. 认知型客户特征2. 氛围型客户特征3. 经验型客户特征4. 情绪型客户特征二、基金潜力客户高效KYC1. 家庭生命周期与财务目标2. 主营行业与行业风险评估3. 盈利模式与收入能力评估4. 现金管理与真实风险承受能力评估5、阶梯式客户KYC技巧：初阶KYC ：客户的过去中阶KYC ：客户的现状 高阶KYC：
银行保险 2025年05月10日

KYC挖掘训练与沟通谈判

KYC挖掘训练与沟通谈判
陈文辉老师的《KYC挖掘训练与沟通谈判》课程，金融的本质是基于信任的合作。KYC是销售人员最重要的基本功,KYC≠介绍产品,KYC面谈=建立轻松关系+发掘客户需求。
银行保险 2026年09月11日

认知高客的形与魂-高客KYC高阶技巧

认知高客的形与魂-高客KYC高阶技巧
在营销领域，尤其是针对高净值客户的营销，许多理财经理面临着巨大的挑战。他们可能积累了大量的高净值客户资源，但由于与这些客户的经历、思维、对财富的看法等方面的差异，且过于依赖过往传统低效的营销模式，导致难以与客户进行有效的沟通和交流，从而无法有效挖掘客户正真的痛点以实现业绩产出，销售难度陡增的背后是价值观和方法论亟待重塑的现实。
银行保险 2026年05月27日

银行厅堂销售KYC流程培训

银行厅堂销售KYC流程培训
【课程对象】大堂经理、低柜柜员【课程时长】6小时，每60分钟休息一次【课程收益】1、 使大堂经理和低柜柜员掌握客户识别技巧；2、 了解不同风格/性格客户的识别方法和应对技巧；3、 学会KYC发问、学习通过KYC找到客户兴趣；4、 掌握客户识别与KYC异议处理方法。【授课方式】1、 分组研讨2、 模拟体验3、 情景演练【课程大纲】1、 客户身份识别（1）如何识别客户身份暨识人技巧（2） 贵宾客户的特
银行保险 2025年03月20日
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