在金融服务与销售领域，精准把握客户信息对业务发展极为关键。传统方式收集分析客户信息零散片面，九宫格 KYC 信息分析模型应运而生，它将客户信息系统整合进九个维度，能助力从业者深度洞察客户，挖掘需求，实现精准服务与营销，增强市场竞争力与业务绩效。
二、课程收益
透彻理解 KYC 理念，构建系统思维框架，为客户分析打基础。
熟练运用九宫格工具，高效收集整理信息，绘制精准客户画像。
精准洞察客户多方面潜在需求，提供个性化服务方案与产品推荐。
基于分析自然切入保险话题，提升保险销售转化率与续保率。
借深度洞察提升沟通与关系管理能力，积累优质客户资源。
三、课程大纲
（一）KYC 核心理念
概念与内涵：阐释 KYC 定义，强调其与客户关系管理关联。
法规合规要求：解读金融行业 KYC 法规政策，分享合规案例。
（二）KYC 九宫格
模型架构：介绍九宫格结构与维度划分及信息关联。
信息收集：讲解收集渠道、方法与沟通技巧。
（三）运用九宫格认识客户
信息整理与填充：说明整理分类原则与校验方法。
深度分析：剖析客户基本特征、财务状况、生活方式对需求影响。
（四）运用 KYC 信息切入保险
保险定位与作用：分析保险在客户财务规划中的地位与价值。
需求识别与匹配：传授保险需求识别方法与产品匹配原则。
销售话术与技巧：设计以九宫格为切入点的话术，传授沟通与异议处理技巧。
四、教学方法
**案例教学法**：
通过大量实际案例分析，加深学员对知识点的理解和应用能力。
**小组讨论法**：
组织学员分组讨论，促进学员之间的思想碰撞和经验交流。
**现场演示法**：
对一些关键操作和流程进行现场演示，如保单贷款操作等。
五、课程评估
课堂表现评估：观察学员在课堂上的参与度、讨论表现等。
课后作业评估：根据学员提交的课后作业质量评估学习效果。
3. 学员反馈评估：收集学员对课程内容、教学方法等方面的反馈意见，用于课程改进。
授课老师
蔡维芳 20年保险行业实战经验
常驻地：大连
邀请老师授课：13439064501 陈助理
