杨越琦

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做“高级感”的综合金融专家 ——不要在自己的主业上的成为业余选手

【课程大纲】一、“高级感”金融专家的样子▪ 视频案例解读：做一个深受客户喜欢的“高级感”客户经理二、“高级感”金融专家的心态▪ 专业的修养+技巧的修炼=积极的心态▪ 营销有技巧，功夫在磨刀▪ 客户经理心态的准备：正确认识营销、树立正确“客户观”、成长三要素【解读】我国著名红色银行家的“客户经理”成长之路▪ 腐蚀业绩的不良心态三、“高级感”金融专家的思维▪ 思维观念转变——四个转变一个回归四、“高级

银行课程 2025年04月23日 0 点赞 54 浏览

客户分层维护管理与营销技能提升

【课程背景】1、客户是银行的生存之本、发展之源，是银行业务经营的基础，高价值客户更是银行盈利的主要来源；2、目前金融机构个人客户总量多、分层不明、维护偏少、质量不高、价值贡献不大已成共性问题；【课程目标】1、实现从经营产品到经营客户的转变，通过分层维护营销管理，全面提升贵宾客户价值贡献度；2、学以致用，带动一批客户实现提档升级，挽留一批客户实现资金沉淀，发展一批客户实现行外引存，助力零售业务转型发

银行课程 2025年04月19日 0 点赞 81 浏览

“全员客户经理时代”银行从业人员如何纵深开发客户资源

一、银行营销趋势变革▪ 十年营销风雨路，从“皇帝女儿不愁嫁”到“皇帝亲征守边关”，其中有你走过的路吗？二、银行营销思维变革▪ 银行营销1.0时代：以产品为中心（盲推产品）▪ 银行营销2.0时代：以服务为中心（盲目服务）▪ 银行营销3.0时代：以客户为中心（四个转变一个回归）▪ 营销人员思维观念转变——四个转变一个回顾三、无论身处的岗位是何，我们有着相同的标签：客户经理▪ 看别人家的客户经理是如何带

银行课程 2025年04月29日 0 点赞 22 浏览

杨越琦

资历背景：银行营销实战专家对公学院 · 资深研究员 银行对公业务“扩户提质”实战顾问银行“零售转型”实战顾问《六计营销管理》研发导师多年金融资产管理公司实战经验【曾任】某国有银行营销管理岗位某世界500强企业培训部主管实战经验：十余年营销管理实战经验全流程打造20余支“狼性”营销团队全国多家银行零售对公业务营销实战经验对于团队搭建、经营管理、营销策划方面有着丰富经验▪ 根据客户的人、财、物、进、销

银行 2025年04月14日 0 点赞 103 浏览

商业银行旺季营销“干货集锦”开门红 课程大纲

【课前要求】每个小组认领一个篇章，组内成员分配篇章内主题。【课堂任务】课堂上负责整理记录相应的主题内容。【课后作业】每个小组整理篇章内容，最终形成符合本行实际情况的《旺季营销手册》开 篇1. 开门红能解决的三大问题2. 开门红不能解决的三大问题3. 形势严峻，如何开展旺季营销工作？不讲废话！只上干货！第一篇 营销篇1.产品优势不够明显，如何营销客户？2.大额异动客户电话回访

银行课程 2025年04月20日 0 点赞 65 浏览

商业银行 对公业务“拓户提效”培训辅导执行方案

一、 项目实施背景现状1. “金融脱媒”及银行之间竞争加剧，对商业银行对公业务营销提出新的挑战；2. 在对公客户服务营销过程中，需求呈现多元化趋势，仅金融产品不能完全满足企业生命周期发展各阶段的需求；3. 网点客户基数较大且经营管理粗放。体现在维护不到位，对企业客户了解较为片面，如企业发展遇到的瓶颈问题、经营数据不了解等；4. 对公营销人员营销理念落后，导致以“产品”作为营销切入点客户认可度不高，

银行课程 2025年04月15日 0 点赞 91 浏览

“十策”赋能银行网点“产能+效能”双项提升 课程大纲

前言：想要产能+效能双项提升前提是——先打造一个全新的厅堂第一策：工作流程▪ “攘外必先安内”，要想捕获客户的芳心，头等重要之事必然是完善内部的工作流程，做好内部管理工作。▪ 一项对全球企业中从事管理人员的调研▪ 基层工作：辛苦，但不代表有价值▪ 向高效能人士学习七个习惯▪ 高效的首要条件——做好时间管理▪ 是否每天睁开眼就面临这样的困扰？▪ 时间管理之四象限归类法▪ 四象限归类法的运用▪ 高效工

银行课程 2025年04月21日 0 点赞 72 浏览

“存量掘金”咨询辅导项目

项目背景：连续经营多年的商业银行都具有海量的存量客户，每个网点的账户数基本在2万户以上。同时，对客户结构进行分析发现，很多银行存在以下问题：高端客户数少；5-30万客户量大，但是管理不到位；1千-1万客户数量庞大，基本无人管理；1千元以下客户数量最大，基本失联。如何提升这部分存量客户的活跃度和贡献度就是银行提业绩的关键所在，本项目通过资源梳理，活动设计，渠道建设，话术训练等环节，逐步提升客户的产品

银行课程 2025年04月16日 0 点赞 76 浏览

银行客户经理营销心法

课程大纲：一、压力管理：井无压力不喷油 人无压力轻飘飘▪ 案例解读：一个“问题员工”的转变▪ 【互动】压力自测诊断▪ 压力的来源与关键因素▪ 如何进行压力管理二、心态管理：“将有能、士卒炼”心态要锤炼、技能要训练▪ 专业的修养+技巧的修炼=积极的心态▪ 营销有技巧，功夫在磨刀▪ 客户经理心态的准备：正确认识营销、树立正确“客户观”、成长三要素▪ 【解读】我国著名红色银行家的“客户经理”成长之路▪

银行课程 2025年04月22日 0 点赞 61 浏览

城区商圈精准营销课纲

1. 商圈营销之势1.1. 调动一切有利因素推动商圈营销1.2. 天时 商圈营销，什么时间事半功倍1.2.1. 商圈营销的节律，掌握工商企业生命发展周期1.2.2. 商圈营销的节气，掌握60类工商企业经营规律1.2.3. 商圈营销的节奏，掌握商圈营销不同时点节奏1.3. 地利 商圈营销，去哪营销事半功倍1.3.1. 商圈营销的近地，如何找到离我们最近的客户1.3.2. 商圈营销的广地，如何找到需求

银行课程 2025年04月17日 0 点赞 80 浏览