AI时代宏观经济趋势洞察与财富管理新策略
帮助财富管理从业者深入理解AI时代宏观经济的趋势特征，掌握如何利用AI技术洞察经济动向，并结合实际案例探讨财富管理的新策略。通过学习，学员将能够更好地把握经济周期变化、优化资产配置方案、提升风险管理能力，从而为客户提供更具竞争力的财富管理服务。无论是在个人理财规划还是机构投资决策中，AI赋能的财富管理将成为未来的核心竞争力。
陈博
用户行为数据分析与产品优化
用户行为其实涵盖了我们所有日常进行的数据分析。让用户的行为数据，指导运营、指导产品迭代更新、甚至可以指导企业内部运作和各部门的竞争。本课程基于以上的思考，萃取互联网大厂的实战案例和经验，设计了一套完整的数据驱动产品优化的课程，此课程所讲的产品优化更多的是从体验、运营、流程、功能等层面展开，同时会涉及相关的思维、方法论、工具、模型等内容，从而让学员掌握相应的实战技巧。
两会政府工作报告深度解读及银行业发展机遇
银行业正处在深刻变革的时代关口：从宏观环境看，经济增速换挡、利率下行周期、人口结构变化对银行的资产负债管理提出更高要求；从行业格局看，净息差持续收窄、盈利承压、不良风险暴露压力加大；从政策导向看，“金融五篇大文章”为银行业指明了科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五大战略方向。两会报告中关于“长期护理保险制度覆盖3亿人”、“城乡居民基础养老金提高”、“发展银发经济”、“整治‘内卷式’竞争”、“全国统一大市场”等一系列部署
理财产品投资与家庭资产配置
理财、保险、存款任务越来越重，客户却越来越少，理财经理怎么完成任务？微信、支付宝改变了人们的消费习惯下，客户越来越不容易见面，理财经理怎么办？客户理财、保险意识越来越强，自身越来越专业，理财经理应该怎么应对？营销活动年年做，客户不来、来了不成交，理财经理怎么跟进成交？高端客户存款送礼品，要么是不感兴趣，要么是不忠诚、理财经理怎么做？年轻客群不来网点、网点优质客户越来越少
产品客户体验设计+体验管理
以用户价值为依归 以产品价值赢市场【课程特色】全面：系统完整的建立用户体验设计的思维模型，与产品研发全流程紧密结合，涵盖C端和B端所需的用户体验设计知识，从移动端、信息化平台到传统的BS网站、CS客户端等都可以很好的运用此套课程体系的知识。案例跟踪：通过经典案例的从功能定位到设计完成的全程跟踪，使所有的知识点都能得到印证和落地，更加直观、细致，提高经验积累。原型驱动：授课过程中采用原型
两会解读之“十五五”规划解读及2026年投资策略
课程背景： 在新周期下，宏观政策将如何协同发力，哪些领域将成为新的投资增长点？ “十五五”规划作为未来五年的行动纲领，释放了哪些核心战略信号？ 如何依据两会工作报告精神调整战略航向，捕捉确定性机遇？ 2026年如何抓住投资机会，做好资产配置？2026年是“十五五”规划的开局之年，也是中国式现代化建设承前启后的关键节点。李强总理所
基金营销-专业维度解读客户需求
我国国民理财意识正在逐步的提升，基金的投资占比稳步上升，呈现逐渐与发达国家缩小差距的现象，然而基金作为一种间接投资工具，很多时候被大众误解，理财经理对基金的理解也千差万别。本课程侧重于让理财经理树立正确的基金销售和投资逻辑，从价值投资的角度让基金成为客户资产配置中不可缺少的一部分，通过帮助客户确定理财目标、告诉客户为什么要买基金、为什么要现在买基金
两会政府工作报告深度解读及保险业发展机遇
本课程将立足2026年新起点，深度解析两会政府工作报告的核心精神与“十五五”规划的战略部署，全面分析当前宏观经济形势与金融市场趋势，系统梳理保险业在政策红利下的发展机遇，帮助保险从业者把握宏观大势、找准业务方向、优化资产配置，在服务国家战略的过程中实现自身高质量发展。
