保险营销

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签单核爆力-保单翻译工具实战秘籍

中国保险业正经历一场深度转型风暴：粗放扩张时代遗留的“问题保单”集中爆发——保障错配、需求脱节，这些历史沉疴不仅伤害客户信任，更成为压垮传统销售模式的最后一根稻草。新一代高知客户用脚投票，凭借信息透明化优势，精准识别专业能力不足的从业者，倒逼行业加速洗牌。而更残酷的现实是：大批依赖人情单、话术套路的从业人员被市场淘汰；而留存下来的精英虽具备专业意识，却陷入“有心无力”的困境——缺乏系统化工具解析存量保单

银行保险 2026年05月04日 0 点赞 262 浏览

打通增额终身寿险销售秘籍

对于保险行业的业务队伍而言，销售增额终身寿险也存在不少痛点。一方面，在向客户介绍产品时，客户常对产品的收益增长模式存在疑惑，难以理解增额的原理，导致销售初期的沟通成本较高。另一方面，面对市场上众多相似的保险产品，如何突出增额终身寿险独特的优势，让它在客户心中脱颖而出，成为业务员们需要解决的难题。再者，销售过程中，客户对于产品的灵活性和长期性之间的权衡也容易引发犹豫。

银行保险 2026年04月05日 0 点赞 411 浏览

李竟成

李竟成老师 保险营销实战专家12年金融保险500强企业管理经验重庆智渝律师事务所特约顾问泰康保险入库专家、平安保险入库专家平安保险产说会全国轮训200期以上泰康保险产说会全国轮训150期以上2022年-2025年，每年产说会100场以上2019年-2025年年平均课量在150天以上曾任：中国平安保险 培训部产品负责人/销售企划部负责人擅长领域：增员留存系统课程、高净值客户营销、年金险销

保险 2026年03月19日 0 点赞 457 浏览

朱小东

朱小东老师 保险营销管理实战专家19年一线保险销售及财富管理经验北京大学元培智库专家北京恒都律师事务所法律顾问中国商业联合会高级讲师总公司产品研发组成员百亿功勋经理人曾任：新华人寿（世界500强）丨市场总监曾任：瑞众人寿（世界500强）丨营销分管总擅长领域：寿险营销、增额终身寿、年金险、生产险、增员、创说会、产说会等朱小东老师19年来一直专注于保险领域销售/管理/培训，对于大单销售、增

银行 2026年01月15日 0 点赞 682 浏览

财富4.0时代下的银行渠道业务沟通之心法和技法

本课程从从资产配置、养老储备、强制储蓄、子女教育搭配的年金险入手，结合还原场景的培方式，训练销售人员掌握围绕技能提升做专享技能提升，把握一年一度的销售时机，走上绩优之路，创造2025年的崭新局面。

银行保险 2026年02月17日 0 点赞 407 浏览

高端客户资产财富风险与保险金信托营销

高效的财富传承是当下中高端客户在资产分配中一个重要的考虑点，面对众多的金融工具，哪些可以作为客户财富传承的有效方式，这些工具他们又各自有什么特征？在这当中保险金信托工具又担当了什么角色、有什么优势所在？作为银行客户经理需要对这些工具作一个系统全面的认识，然后再把他们合理地运用到客户的身上是一个重要的工作。为此作为银行客户经理，需要站在客户立场

银行保险 2026年01月24日 0 点赞 365 浏览

5G时代保险企业新媒体矩阵打造与变现

保险企业业绩爆发式增长秘籍，如何更好地实现新媒体运营的变现效率？如何才能花更少的投入实现更好的效果？答案就是：新媒体账号矩阵打造。抖音的去中心化算法在2024年账号内卷的时期，已经很难出现保险企业的下一个百万粉丝账号了。所以，更好的办法就是每个项目搭建1个蓝V账号+1个抖音小店+N个保险经纪人小号的账号矩阵。

营销管理 2025年11月23日 0 点赞 707 浏览

各金融机构平台保险销售情况对比分析

【课程背景】在经历过理财产品大面积爆雷、股市持续震荡调整、房产投资不断降温等市场风波后，中国人寿保险市场的客户群体日渐扩大，特别是对避险类资产如人身险的青睐持续高涨。客户当前的风险偏好变得更加稳健，因为他们希望有足够的能力来应对当下经济和金融市场的不确定性。未来五年，中国将有接近300万企业主亟待解决财富代际传承问题，这为各类金融平台的保险规划服务创造了巨大的发展空间，同时也提出了更高的专业服务要

银行保险 2025年06月18日 0 点赞 801 浏览

新媒体时代保险代理人个人品牌建设

【课程背景】近年来，保险行业面临着从业人员锐减、流失严重的问题，同时客户对保险代理人的信任度和要求不断提升。随着新媒体的快速发展，保险代理人需要借助互联网和新媒体平台打造个人品牌，增强个人影响力，从而在竞争激烈的市场中脱颖而出。本课程旨在帮助保险代理人掌握新媒体时代个人品牌建设的核心技能，提升专业形象，实现业务增长。【课程收益】1、掌握新媒体时代个人品牌建设的基本方法和策略。2、了解如何利用互联网

银行保险 2026年06月01日 0 点赞 180 浏览

数据挖掘与复购：从“沉睡客户”到“二次开发”

主讲：赖江老师【课程背景】在寿险行业竞争日趋激烈的当下，新客户获取成本持续攀升，老客户二次开发与复购已成为业绩增长的核心突破口。但多数寿险销售人员在老客户经营中常陷入两大困境：一是“无的放矢”，不了解老客户现有保单结构，不清楚其潜在需求，导致推荐产品与客户需求错位；二是“低效维护”，投入大量时间精力维护客户关系，却因缺乏精准需求锚点，难以转化为实际业绩。如今AI技术的成熟应用，为老客户数据挖掘与复

银行保险 2026年05月11日 0 点赞 324 浏览