保险营销
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赋能渠道合作 以专业构建更有效的沟通

赋能渠道合作 以专业构建更有效的沟通
【课程背景】近年来，随着金融市场的不断发展和监管政策的逐步调整，保险业的市场环境发生了显著变化。特别是在银保渠道和经代渠道方面，这些变化对其发展产生了深远影响。“报行合一”政策的实施落地，对银保渠道和经代渠道的经营模式提出了新的挑战。取消银行网点与保险公司合作的数量限制，这一政策调整使得银行网点能够与更多保险公司展开合作，但同时也加剧了市场竞争。随着保险市场演进，各类保险公司近几年纷纷加大了对银保
银行保险 2025年07月08日

兰琪

兰琪
兰琪老师 私人财富管理实战专家&销售技巧培训专家曾任：汇丰银行（中国）有限公司北京分行产品专家/高级理财规划经理曾任：渣打银行（中国）有限公司北京分行高级财富安全规划师曾任：平安银行北京私人银行副董事曾任：中美联奏大都会保险公司北京分公司寿险规划经理曾任：宜信卓越财富投资管理（北京）
保险 2025年06月04日

李文锦

李文锦
李文锦老师 银行网点营销实战专家原JSY金融有限公司副总原广发银行销管部督训经理、保银渠道主管原中国人寿（601628）财富管理讲师原北辰集团商业发展公司（601588）数据营销部主任TTD融梦联盟（私募）联合创始人、创金工厂联合创始人资产证券化论坛嘉宾讲师、北京专家商汇邀约讲师【个人简介】李老师拥有多年从业银行、保险业经验—
银行 2025年06月03日

财富客户保险营销与开发

财富客户保险营销与开发
课程背景：随着居民财富的不断增长，客户对于财富管理的理解与需求发生了深刻变化。伴随着国内经济环境的变化和金融市场投资标的的不断演化，市场趋势也变的更加扑朔迷离，对投资者的要求也更加高，另一方面客户对理财顾问的专业性要求越来越高。需要提高理财顾问精准的营销能力和驾驭各种复杂类产品的专业能力，最大限度地开发客户潜力，提高客户人均效能，实现复杂产品精准营销。授课对象：理财经理、客户经理课程方式：案例分享
银行保险 2025年07月11日

银行保险产品专项营销与演练

银行保险产品专项营销与演练
随着金融机构间合作的不断发展，银保产品因为其创立高的特点成为各大银行和保险公司推崇的金融产品。但是大部分的银行的理财经理在银保产品的销售方面还存在困惑和技巧上的不足，部分人仍然用销售理财产品的方式销售银保，部分人的银保销售对象仍是自己的家人和朋友。此课程会深度剖析银行保险产品的特点和销售技巧，并分享本人的多单成功银保案例经验。
银行保险 2025年02月08日

张光禄

张光禄
张光禄老师——银行保险行业资深专家▪TOC(中国)企业瓶颈突破导师▪新华网特约评论员、金融安全宣传大使▪《中国银行保险报》特聘专家▪清华大学紫荆学院特聘专家顾问▪中央财经大学政信研究所副所长▪2024年北京市理财师大赛评委组主评委▪2024年美国运通卡组织境内黑金信用卡推广导师▪带领团队撰写新版CHFA
银行 2024年12月13日

薛冰

薛冰
薛老师拥有15年保险行业从业经验，10年银行保险及个险业务培训经验。 曾在泰康人寿由一线基层员工成长为管理超过500人年保费销售额超过2亿的业务团队。 所管理的销售团队仅用三年时间，200人团队年销售额不足两千万，成长为500人年销售额达到2亿，连续三年泰康系统内排国第一。
保险 2024年08月13日

墨凡

墨凡
墨凡老师 保险营销实战专家18年世界500强保险行业管理培训经验央行金融讲师团成员讲师全国首批持证寿险产品专家中国寿险管理师/中国银行寿险规划师中国个人寿险规划师/国家二级营销师家族信托架构师、高级经验萃取师曾任：中宏人寿丨营销支持团队负责人曾任：中国平安丨培训主管/增员项目负责人曾任：合众人寿丨续期督导擅长领域：寿险产品营销训练/保险增员/产说会/创说会/营销团队内勤管理
保险 2026年03月29日

卓有成效的寿险营销企划管理系统构建与实战

卓有成效的寿险营销企划管理系统构建与实战
课程背景：寿险代理人制度引进我国30余年间，沉淀了大量值得借鉴和学习的成功案例。寿险营销作为销售行业的其中一员，与其他销售行业一同遵循着千百年来的规律，同时更有着其特殊性，这也是寿险营销的魅力所在。回顾波澜壮阔的寿险营销历史，顶尖团队的运作无不敬畏规律且与时俱进。运用传统营销管理模式的机构仍存在管理痛点。队伍、客户、产品较以往发生较大变化，我该如何调整以适应市场？为什么我们绞尽脑汁日夜加班做出的营
银行保险 2026年03月27日

保险代理人高端客户服务升级实战课

保险代理人高端客户服务升级实战课
借力体检报告与健康管理，提升高端客户满意度主讲：于洁老师【课程背景】随着保险市场的成熟与竞争加剧，高端客户群体对保险服务的需求已从基础的风险保障，升级为“保障+健康管理+品质增值”的综合服务体系。对于普通保险代理人而言，传统的产品推销模式已难以满足高端客户的核心诉求，如何突破服务瓶颈、建立差异化竞争优势，成为拓展和留存高端客户的关键。体检报告作为高端客户关注健康状况的重要载体，其专业解读需求日益凸
银行保险 2026年05月09日