客户服务体系与银保联动营销 在保险销售渠道中银行无疑是最大的渠道,如何维护银行渠道,协助银行开展保险营销是每个保险从业者必备技能。长尾客户长期批量化维护和高端客户专业服务都是目前面临的较大问题。 银行保险 2025年03月20日 0 点赞 1377 浏览
养老规划师 着我国人口老龄化进程的加速,养老问题日益成为社会关注的焦点。然而,目前大众对养老规划的认识还存在诸多不足,专业养老规划师的数量也相对匮乏。在这样的背景下,培养一批具备扎实专业知识和丰富实践技能的养老规划师显得尤为重要。本课程旨在系统地传授养老规划相关的知识和技能,帮助学员深入了解中国养老的宏观环境、政策变化、规划误区以及各类养老工具和法律事务等,为学员今后开展养老规划服务奠定坚实的基础。 银行保险 2026年05月05日 0 点赞 405 浏览
高客分类经营的精准实操方案 在在低利率环境下,传统的固定收益类投资,如银行存款、债券等的回报率普遍较低。长期的低利率可能导致货币贬值,进而影响资产的实际购买力,可能导致投资者在寻找高回报投资时面临更大的风险。面对这些可见的风险与困境,我们的客户特别是中高层客户的需求是显性且急迫的。但是在营销领域,尤其是针对高净值客户的营销,许多理财经理面临着巨大的挑战。他们可能积累了大量的高净值客户资源,但由于与这些客户的经历 银行保险 2026年05月06日 0 点赞 608 浏览
陈一然 陈一然老师 银行保险双领域营销实战专家☀16年银行+保险金融领域营销管理及转型发展管理经验中南财经政法大学金融学硕士银行保险业财富管理与零售转型论坛特邀分享嘉宾全国十佳财富管理顾问大赛特邀顾问、评委全国“保险行业之星”大赛导师及评委世界500强大型银行、保险总部级培训讲师平安/招行/农行/建行/工行/中行/民生银行/杭州银行等多家银行特邀讲师及辅导专家平安保险/泰康/大家人 保险 2026年01月17日 0 点赞 987 浏览
中高端客户留存:理财经理储蓄险营销 《资管新规》正式施行后,银行业理财业务面临理财产品荒、中收业务增速与增收压力激增的现状。储蓄险是银行业理财经理维护、留存好中高端客户,提升客户在各支行网点 AUM及产品配置渗透率,增加支行中收业务收入的优秀产品类型。 银行保险 2026年03月16日 0 点赞 409 浏览
手把手教你如何主办主讲一场有趣有料的网沙 结合还原场景的培训方式,融入到客户的产说会活动中,学习营销活动策划的层次、开展的流程图、目标客户分析等,营销活动项目分工、项目管理方法,营销活动实施及突发事件处理等。通过案例式的学习和演练,让学员了解并掌握开展沙龙,并准备好前中后的相关工作,并能在以后工作中组织、策划、开展营销活动,帮助学员更快速掌握活动策划、获客转化的实战技巧 银行保险 2026年03月05日 0 点赞 693 浏览
刘冬宸 刘冬宸老师 银行财富管理营销实战专家外资银行背景的专业资产配置讲师,以专业赋能高净值客户家庭财富管理关键词:私人银行财富管理、高净值客户家庭资产配置、保险营销资质背景近十年银行营销实战经验毕业于北京外国语大学英语语言文学,专业英语8级拥有证券基金从业资格证和保险从业资格证AFP金融理财分析师曾任职于国际知名外资银行、国内头部中资银行和头部财富管理机构曾任:汇丰银行私行卓越财富顾问星展银 银行 2026年09月02日 0 点赞 385 浏览
孙舒文 孙舒文 高净值客户财富管理专家/私人银行家实战导师关键词:家族信托、保险金信托、法商法税、财富管理、大类资产配置上海交通大学MBA先后担任过证券公司资产管理部副总经理、头部财富机构分公司总经理、律所家族办公室合伙人等职从事金融行业事务20年以上高净值客户财富管理专家| 私人银行家实战导师累计托管资产规模15亿+丰富的高净值客户资产配置服务经验丰富的家族信托&保险金信托实战经验金融主题公众号 银行 2026年08月28日 0 点赞 303 浏览
保险营销利器:健康管理与人生保障 由刘强老师主讲的《保险营销利器:健康管理与人生保障》课程。本课程是保险销售与推广过程中的重要环节,对于保险产品(尤其是重疾险、意外险等)销售具有非常显著的推动效果。随着慢性病发病率越来越高,医疗风险与健康意识开始普及;伴随医疗负担的增加,健康保险产品越来越受到大众的关注。但是随着保险品种的日益增加,也使得保险销售的竞争越来越激烈。本课程旨在为大众讲解健康知识、普及医疗常识的同时,也提高了受... 银行保险 2026年08月01日 0 点赞 202 浏览
价值共生:燃气险渠道领导关系深度经营实战 主讲:苏轼老师【课程背景】燃气险销售高度依赖燃气公司这些渠道,而渠道领导手里有资源,但他们也有自己的KPI和顾虑,比如怕增加工作负担或者引起客户投诉,所以推销保险不是此课程最重要的问题,而如何维护好与渠道领导的关系,和渠道领导成为伙伴一起创造价值是此课程的重点。燃气险的销售场景高度依赖燃气公司,渠道领导是决定资源倾斜、政策配合与一线执行力的关键决策者。与其建立并维护稳固、信任、共赢的合作关系,是业 银行保险 2026年06月03日 0 点赞 272 浏览