巨变时代下如何留住财富-中高客产说会 市场和客户需求发生重大变化,股市不振、基金惨淡、资管暴雷、楼市冷静,利率持续下滑,如何满足中产及以上家庭在创富、守富以及传富方面的多元化的资产配置需求,财富管理行业面临巨大的市场机遇及挑战。本课程通过分析,层层递进,得出结论:保险做不到短期内给你可观的收益,但一定可以做到的是——无论怎样的时代背景,一定可以帮你把财富留住! 银行保险 2026年05月14日 0 点赞 314 浏览
马思齐 马思齐老师 银行保险营销实战专家中央财经大学硕士 金融管理(双证全日制)师从中央财经大学商业银行管理研究所所长 郭建鸾教授PWP私人财富规划师工作经历:现任:某知名上市险企分公司银保培训部经理&高客中心负责人某知名上市险企高客中心 税务专家某知名上市险企**计划专家委员会 委员某知名上市险企**家族办公室 投资顾问曾在地方金融办、私募基金、商业银行任职, 保险 2026年08月23日 0 点赞 312 浏览
如何利用社交媒体进行保险营销 随着社交媒体的普及,保险行业也开始积极拥抱这一新兴渠道,利用社交媒体进行营销和推广。社交媒体平台如微信、微博、抖音等,拥有庞大的用户基础和高度互动性,为保险营销提供了前所未有的机遇。然而,如何在社交媒体上有效传播保险理念,吸引潜在客户,提升品牌形象,成为保险企业面临的重要课题。本课程旨在帮助保险企业掌握社交媒体营销的核心技巧,提升营销效果。 银行保险 2026年06月09日 0 点赞 307 浏览
新媒体时代保险代理人个人品牌建设 【课程背景】近年来,保险行业面临着从业人员锐减、流失严重的问题,同时客户对保险代理人的信任度和要求不断提升。随着新媒体的快速发展,保险代理人需要借助互联网和新媒体平台打造个人品牌,增强个人影响力,从而在竞争激烈的市场中脱颖而出。本课程旨在帮助保险代理人掌握新媒体时代个人品牌建设的核心技能,提升专业形象,实现业务增长。【课程收益】1、掌握新媒体时代个人品牌建设的基本方法和策略。2、了解如何利用互联网 银行保险 2026年06月01日 0 点赞 306 浏览
曾伟 曾伟老师 资深高客专家&营销实战导师高客营销实战专家,以可复制的方法论驱动业绩持续增长关键词:理财营销、资产配置、私行拓户、高客沙龙、法税辅导&陪访资历背景 18年专注于金融行业/银行/保险/高客经营 西安交通大学 金融学本科 国家高级理财规划师(ChFP 一级) 基金/保险执业资格/信托认证顾问 市级理财师财富管理大赛第一名(个人) 法商实践者; 税务师/特许私人财富 银行 2026年08月31日 0 点赞 300 浏览
乐栅 乐栅老师 银行服务营销实战专家务实落地,用结果为客户创造核心价值关键词:旺季营销、服务营销、网点竞争力、保险营销资历背景AFP金融理财师人力资源管理师银行营销实战顾问国际特许金融服务管理师注册国际高级企业培训师保险经纪从业人员执业证多家国有银行长期合作顾问银行业千百佳星级网点创建导师※实战成果:1、乐栅老师具有20年服务管理与营销的职业经验,有较强的沟通能力及文字撰写能力。擅长网点产能 银行 2026年09月02日 0 点赞 299 浏览
价值共生:燃气险渠道领导关系深度经营实战 主讲:苏轼老师【课程背景】燃气险销售高度依赖燃气公司这些渠道,而渠道领导手里有资源,但他们也有自己的KPI和顾虑,比如怕增加工作负担或者引起客户投诉,所以推销保险不是此课程最重要的问题,而如何维护好与渠道领导的关系,和渠道领导成为伙伴一起创造价值是此课程的重点。燃气险的销售场景高度依赖燃气公司,渠道领导是决定资源倾斜、政策配合与一线执行力的关键决策者。与其建立并维护稳固、信任、共赢的合作关系,是业 银行保险 2026年06月03日 0 点赞 298 浏览
曾展乐 曾展乐老师 银行国际法商财税投资专家关键词:资产配置、税务规划、营销管理资历背景中国专业人才技能鉴定中心 天赋测评师20年国企及跨国公司管理顾问经验中、美、香港等实战著名法商财税投资专家2003年开始在中国从事金融顾问工作重点为银行 保险 证券及税局提供服务著作:成交赢在心态现任:广东信而立律师事务所 国际法税顾问家族办公室负责人实战成果:曾老师是常年往返中美的著名实战财税投资专家,精 银行 2026年09月02日 0 点赞 297 浏览
银保专项新形势下银行保险市场趋势与价值型保险营销能力提升 张戊昌老师的《银保专项新形势下银行保险市场趋势与价值型保险营销能力提升》课程,当前二十大报告趋势与中国式现代化进程,共同富裕与三次分配的开局,新国九条与保险国十条的行业监管政策推进,延迟退休政策与个人养老金账户落地,家庭服务信托与保险姓保的深化施行,CRS的落地与国家税改政策的逐步完善 银行保险 2026年10月06日 0 点赞 284 浏览
重立 重立 简介保险行业培训师工商管理硕士注册高级金融分析师国际注册互联网金融管理师企业财务与税收筹划咨询专家清华大学理财协会特邀演讲嘉宾北京大学就业论坛特邀演讲嘉宾北京大学高级金融管理人员培训班特邀培训讲师上海财经大学国际银行学院管理班特邀培训讲师五大国有商业银行(工农中建交)指定培训讲师六大国内寿险公司和主要财险公司指定培训讲师前安联保险集团业务总监前安联保险集团培训总监前诺信集团战略发 保险 2026年09月21日 0 点赞 278 浏览