销售精英及团队主管客户经营实战课
主讲：于洁老师【课程背景】当前保险行业进入精细化客户经营时代，客户需求已从单一产险产品升级为全生命周期综合金融保障方案。很多公司依托多场景创新优势，构建了坚实的平台服务能力，但一线销售精英及团队主管仍存在核心短板：▪认知上受传统标签束缚，缺乏综合服务理念；▪技能上客户经营方法零散，未有效借鉴类金融平台经验；▪管理上辅导、复盘能力不足，未能实现人性化与绩效管理融合
保险销售
银保大客户营销技能提升
课程背景：银保大客户营销不同于普通客户营销，它远远要比普通营销要复杂得多，鉴于大客户营销项目起点较高、客户决策周期较长等特点，这就决定了开发的难度。如何提升银保大客户营销人员的项目攻关与协调能力，如何避免大客户营销中的技能误区和盲点，如何使有限的大客户产生出最大的商业价值，相信这是每位大客户经理都在思索的问题。银保大客户的价值在于：1. 是银行利润的主要来源。2. 银行之间的竞争日趋激烈，需要不断
玩转高额重疾险、健康险销售
本课程结合导师11年保险营销管理和兼职讲师辅导实战经验，帮助营销团队的伙伴建立做健康险的信念和意识，夯实家庭保单开发技巧以及重大疾病大额保单开拓技巧，让营销主管及讲师能够轻松掌握辅导营销团队伙伴开拓健康险客户市场的技能技巧，带动活动量，坚定从业信念，实现销售业绩的倍增。
高客经营及保险顾问式营销
保险的需求度越来越高，想要赢得高客信任，把握保险大时代的机遇，必须具备一定的法商税商知识，提供专业化的服务，才能真正打动客户，实现高效销售。客户是销售的命脉，如何开发客户、经营客户，做好客户KYC，自然过渡到产品设计，如何帮助客户进行保单架构的搭建，并做到自然而然的促成？掌握专业化顾问式行销模式必将成为更多优秀销售人员的选择。
保险销售基础专业技能
【课程关注】随着“报行合一”新政的出台，银保保费出现断崖式下降，保险期缴，如何突围而出？答案就是：持续期缴转型，坚持在三领域下功夫：达成共识，狠抓技巧，熟悉产品；同时坚持落实三步骤：找对人-说对话-做对事！本课程，结合最新银保形势，针对银行保险销售，结合多年的培训辅导经验，通过话术、垫板等工具的实践应用，与您分享保险销售基础专业技能。【授课方式】内容讲述、案例分析、自我实践【培训对象】理财经理、优
家庭财富传承规划-法律助力保险销售
本课程以家庭传承风险为基础，有效解决保险从业人员在营销中高端客户时没有切入口、找不到痛点的问题。课程从法律风险角度讲解保险在家庭传承规划中的作用。通过两天的演练，让保险从业人员掌握法律传承工具订立的注意事项、保单和保险金信托的设计方法，用法律+保险的方式解决客户的财富传承问题。
AI科普与销售赋能—DeepSeek如何提升保险销售
【课程背景】2025年DeepSeek浪潮席卷全球，在AI人工智能技术加速渗透、保险行业数字化转型迫在眉睫的今天，传统销售模式正面临双重挑战：消费者需求日益个性化与精细化，而市场竞争却持续加剧、人力成本不断攀升。随着DeepSeek等AI工具的突破性发展，凭借智能客户洞察、自动化流程管理、场景化方案生成等能力，正在重塑保险销售的全链路。从精准挖掘客户需求到定制化产品推荐，从高效方案对接到智能销售支
康波周期下，分红型保险的市场机遇与沟通逻辑
低利率及资产配置荒将长期存在宏观经济和世界局势分析1、安全感：世界稀缺产品 2、对抗：长达一个世纪的主题 3、加息和降息：中美逆周期的经济博弈 家庭资产配置品种投资收益分析 1、房产销售持续低迷 2、理财产品收益下降 3、股市低潮长期存在 4、债市风险累积增加 5、银行利率持续下行 分红险基础知识红利分配 掌握分红机制和相关法规 利源分析
