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一天保险金信托设立要点及客户画像

一天保险金信托设立要点及客户画像
陈文辉老师的《一天保险金信托设立要点及客户画像》课程，保险金信托的核心功能在于弥补人寿保险保险金的两个不足——受益分配方案分配不够灵活和再管理缺失。保险金信托可以约束投保人子女或其他受益人按投保人生前的意愿妥善运用保险金,或者避免人寿保险保单被列入投保人的清算资产以及课征遗产税等问题。
银行保险 2026年09月16日

私域流量在人身险保险行业的有效运用及实战演练

私域流量在人身险保险行业的有效运用及实战演练
余一岚老师的《私域流量在人身险保险行业的有效运用及实战演练》课程，与预期收益 二、私域流量的基本概念与优势 私域流量的定义与特点 私域流量与公域流量的区别 私域流量在保险行业的优势分析 三、私域流量的运用策略 私域流量的获取策略 内容营销与社群运营 线上活动与互动推广 客户关系管理与维护 私域流量的转化策
银行保险 2026年09月09日

银保专项新形势下银行保险市场趋势与价值型保险营销能力提升

银保专项新形势下银行保险市场趋势与价值型保险营销能力提升
张戊昌老师的《银保专项新形势下银行保险市场趋势与价值型保险营销能力提升》课程，当前二十大报告趋势与中国式现代化进程,共同富裕与三次分配的开局,新国九条与保险国十条的行业监管政策推进,延迟退休政策与个人养老金账户落地,家庭服务信托与保险姓保的深化施行,CRS的落地与国家税改政策的逐步完善
银行保险 2026年10月06日

年金保险道与术

年金保险道与术
饶美霞老师的《年金保险道与术》课程，进入到21世纪以来,我国社会人口老龄化趋势愈加明显。在当前的社会人口年龄分布结构中,65岁以上的人口占比已经达到10.8%,属于标准的老年型社会。未来我国将无可避免地进入到社会人口老龄化持续加快的进程中。
银行保险 2026年09月21日

保险产品的精算定价原理及监管逻辑

保险产品的精算定价原理及监管逻辑
由闻彬老师主讲的《保险产品的精算定价原理及监管逻辑》课程。2025-2026年是国内保险行业精算定价与监管体系全面迭代的关键周期，随着人身险预定利率动态调整机制落地、2025新版经验生命表启用、保险产品负面清单扩容、新保险合同会计准则实施四大新规落地，保险产品定价彻底告别固定利率时代，进入市场化、动态化、强监管的全新阶段。监管层持续强化费率厘定审慎性、严禁费用结构不合理、杜绝内卷式定价竞争、...
银行保险 2026年08月01日

李璞

李璞
李璞 晟睿投资董事长清华-香港中文大学MBA美国杜克大学公共政策管理学院进修太平人寿保险有限公司前高管得到APP-逻辑思维专家顾问/签约讲师2016中国品牌影响力“财富管理行业十大领军人物”吴晓波频道《财富晓说》栏目出品人网易财经等多家财经门户特约评论嘉宾得到课程《像高净值人群一样管钱》《给忙碌者的个人保险课》
投资理财 2024年06月30日
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