张戊昌

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財私高客私行中心财富金融转型发展与高客经营管理综合能力提升与1天演练

张戊昌老师的《財私高客私行中心财富金融转型发展与高客经营管理综合能力提升与1天演练》课程，随着十四五规划二十大报告进程的推进,中国式现代化下,共同富裕与三次分配的开局,净值化理财与保险姓保的落地施行,未来没有哪个行业竞争会比银行激烈。

银行保险 2026年09月28日 0 点赞 189 浏览

银保专项利率新形势下银行保险市场趋势与高客营销能力提升

张戊昌老师的《银保专项利率新形势下银行保险市场趋势与高客营销能力提升》课程，当前二十大报告趋势与中国式现代化进程,共同富裕与三次分配的开局,新国九条与保险国十条的行业监管政策推进,个人养老金账户试点落地,家庭服务信托与保险姓保的深化施行,CRS的落地与国家税改政策的逐步完善,保险产业各机构间竞争态势的加剧

银行保险 2026年10月04日 0 点赞 218 浏览

财私高客高净值人群获客经营与私行提升维护策略

张戊昌老师的《财私高客高净值人群获客经营与私行提升维护策略》课程，如何系统化私人银行客户的存量提升与外拓获客能力,形成生态化场景建设？ 如何协助一线团队盘活高净值客户的需求,推荐合适的资产配置组合产品？ 面对现在反复震荡的点位,怎么给高净值客户推荐权益型基金？ 面对产品库中诸多的净值类产品

银行保险 2026年10月02日 0 点赞 219 浏览

银保专项新形势下银行保险市场趋势与价值型保险营销能力提升

张戊昌老师的《银保专项新形势下银行保险市场趋势与价值型保险营销能力提升》课程，当前二十大报告趋势与中国式现代化进程,共同富裕与三次分配的开局,新国九条与保险国十条的行业监管政策推进,延迟退休政策与个人养老金账户落地,家庭服务信托与保险姓保的深化施行,CRS的落地与国家税改政策的逐步完善

银行保险 2026年10月06日 0 点赞 251 浏览

财私高客新金融时代财私客户经理综合能力提升落地实操特训营

张戊昌老师的《财私高客新金融时代财私客户经理综合能力提升落地实操特训营》课程，如何盘活高净值客户的需求,推荐合适的资产配置组合产品？ 面对现在反复震荡的点位,怎么给高净值客户推荐权益型基金？ 面对产品库中诸多的净值类产品,如何顺利推动投资者教育与开拓高端客户需求？ 如何运用宏观经济分析优势

银行保险 2026年10月01日 0 点赞 268 浏览

赛前辅训理财大赛演讲与辩论实战培训营

张戊昌老师的《赛前辅训理财大赛演讲与辩论实战培训营》课程，能够熟练运用演讲与辩论赛相关的原理、技巧和方法及相应的策略 能够更好的塑造专业服务形象

银行保险 2026年10月03日 0 点赞 319 浏览

张戊昌

张戊昌老师家族信托、高客保险与三高团队建设专家资历背景18年金融培训财私团队管理经验暨南大学经济学院金融系博士台湾大叶大学事业经营研究所EMBA台湾淡江大学土木工程研究所碩士 财私大赢家项目研发导师国际金融理财师CFP持证人国际财资管理师CTP持证人第一财经最佳理财培训师(2018) AFP/CFP/CPB资格认证资深讲师曾任： 台中商业银行财富管理部财私部负责人 员林农会银行保险部负

银行 2026年09月07日 0 点赞 323 浏览

银保专项新形势下银行保险市场趋势与分红险营销能力提升

张戊昌老师的《银保专项新形势下银行保险市场趋势与分红险营销能力提升》课程，当前二十大报告趋势与中国式现代化进程,共同富裕与三次分配的开局,新国九条与保险国十条的行业监管政策推进,个人养老金账户试点落地,家庭服务信托与保险姓保的深化施行,CRS的落地与国家税改政策的逐步完善,保险产业各机构间竞争态势的加剧

银行保险 2026年10月07日 0 点赞 338 浏览

银保专项新形势下分红型保险营销与资产配置综合能力提升特训营

张戊昌老师的《银保专项新形势下分红型保险营销与资产配置综合能力提升特训营》课程，当前二十大报告趋势与中国式现代化进程,共同富裕与三次分配的开局,新国九条与保险国十条的行业监管政策推进,个人养老金账户试点落地,家庭服务信托与保险姓保的深化施行,CRS的落地与国家税改政策的逐步完善,保险产业各机构间竞争态势的加剧

银行保险 2026年10月05日 0 点赞 342 浏览