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理财经理合规

理财经理合规
王青老师的《理财经理合规》课程，当前理财代销市场呈现产品净值化深化、客户分层精细化、科技赋能常态化的新特征。今年以来,随着资管新规全面落地、理财子公司牌照审批放缓,以及《商业银行代理销售业务管理办法》(下称代销新规)的即将实施,理财业务正从自营发行向代销转型加速切换。
银行保险 2026年09月22日

个人寿险营销、银行保险营销和银行理财产品营销

个人寿险营销、银行保险营销和银行理财产品营销
重立老师的《个人寿险营销、银行保险营销和银行理财产品营销》课程，聚焦银行保险渠道经营与网点产能提升实战能力的系统提升，结合案例解析与工具演练，围绕网点资源盘点、客群分层经营、银保合作推动与期缴产品销售等关键议题，帮助学员把方法转化为可复制的业务成果。
银行保险 2026年10月22日

资产配置及金融理财基础

资产配置及金融理财基础
袁毅老师的《资产配置及金融理财基础》课程，高端客户对客户经理的要求不仅仅是产品的提供者，更加应该是总体资产配置方案的提供者。
银行保险 2026年09月27日

理财经理理财经理综合能力提升养成特训营三阶轮训

理财经理理财经理综合能力提升养成特训营三阶轮训
张戊昌老师的《理财经理理财经理综合能力提升养成特训营三阶轮训》课程，银行管理层痛点 财富金融时代,经济情势变化大,零售产品营销业务指标更重,如何强化理财经理基础能力,落地全量资产配置营销？ 二十大文件与中国式现代化,加速全行业改革开放,如何落地财富金融、绿色金融、数智金融、生态金融、普惠金融
银行保险 2026年09月26日

刘赢

刘赢
刘赢老师简介： 资本运营、投融资及交易实战专家。留学瑞典，被国外媒体誉为“行走的金融百科全书”，曾任北欧著名对冲基金OPM投资经理，瑞典PNP投资集团驻华业务首席代表，北京大学民营经济研究院特聘专家、万商异业产融结合模式创始人 。曾参与辅导过多家上市企业，拥有10余年圆熟的投资银行实战经验，是中国新锐派投资银行专家。有着多年海外与国内基金公司的管理经验，在资本运营思想体系上中西合璧、兼收并蓄。 他
金融资本 2025年09月26日
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