财富管理
高净值客户精准营销与财富管理
培训对象：理财经理课程时间：1天/6小时授课方式：案例分享+角色扮演+示范演练+小组讨论+视频教学课程大纲：第一讲 高净值客户需求变化1. 后疫情时代中国家庭的财富变动趋势2.“共同富裕“目标对财富管理的影响3. 2022年财富客户需求变化第二讲 塑造核心竞争力：专业能力1. 市场研判能力五大维度掌握股市、债市、汇市、黄金市场分析2. 策略应用能力1) 5大公募基金投资策略2）6大私募
百年变局下高净值客户保险金信托应对策略
宁宇老师的《百年变局下高净值客户保险金信托应对策略》课程，保险金信托作为一种结合了保险的「杠杆功能」与信托的法律隔离/灵活分配功能的高阶工具，正成为当下财富保全的「压舱石」。
财富传承专家专项培训内容
曾凡涛老师的《财富传承专家专项培训内容》课程，围绕财富管理基本策略、财富传承策略思维、工具等核心模块展开，并进一步深入财富传承、适当性管理等内容，帮助学员把课上方法转化为可复制的销售业绩提升。
利率下行周期金融资产的配置策略
由闻彬老师主讲的《利率下行周期金融资产的配置策略》课程。近几年国内货币政策持续宽松，央行多次下调政策利率、结构性再贷款利率，国有大行及股份制银行全面跟进存款降息，叠加全球多国降息潮，我国正式进入长期深度利率下行周期。市场呈现明显“资产荒”格局：银行定存、大额存单、国债收益持续走低，固收类理财净值波动加剧、收益大幅缩水，传统保本理财彻底退出市场，居民与企业无安全稳健的资产配置渠道。利率持续下行...
百年未有大变局下的财富管理新思维
什么是百年未有大变局 放眼全球——曾经熟悉的世界正在加速离我们远去 2021年——当时只道是寻常,回首难觅旧时光 大变局下的财富管理需要先做好风险管理：本金安全、政策变化和法律修改财富管理之本金安全 高净值家庭财富管理本金安全的三个工具：存款、国债和保单 利率下行与资产荒、避险资产价格上涨 实现共同富裕需要多渠道增加居民财产性收入 保险：耐心资本+避险资产+财产性收入财富管理之政策变化 二十届三中
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