财富管理

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新时期商业银行零售转型发展与财富管理体系构建

蒙华老师课程：课程背景：得零售者得天下，得财富管理者得未来。商业银行正面临着全面转型的时代，零售业务作为银行机构竞争市场的重要武器，其发展对银行整体业务结构的影响日益显著，成为了市场竞争的焦点。当前，银行竞争的客户主要是高净值人群，但随着居民财富的快速积累，财富管理需求日渐旺盛，银行财富管理业务的客群开始向大众客群全面下沉。这种客户生态的结构性变化，要求银行必须进行深度的业务转型。

银行保险 2026年08月09日 0 点赞 170 浏览

中国财富管理发展史及财富管理新阶段的银行理财客户经营

朱珠老师主讲《中国财富管理发展史及财富管理新阶段的银行理财客户经营》课程，聚焦保险销售、财富管理与理财经理客户经营等核心场景，系统提升学员的保险金信托、家族信托与资产配置实务能力。

银行保险 2026年09月18日 0 点赞 164 浏览

理财经理高阶“必杀技”-新形势下资产配置的艺术与财富管理能力提升

邱明老师主讲。各家银行产品同质化严重，逐利性客户逐渐增多，理财经理核心竞争手段基本没有，销售产品（增存款）基本状况是“靠人情，靠关系，求帮忙，求购买”，以上画面是众多银行理财经理（客户经理）常常遇到的场景，使得理财经理身心疲惫，究其原因：单一金融产品已不能对客户形成吸引力，需要更为专业的理财及资产配置等一揽子服务。

银行保险 2026年08月17日 0 点赞 160 浏览

商业银行数字化转型

花芳老师主讲。商业银行作为我国金融改革与发展的“主力军”，也需要在数字金融战略背景下，重新梳理自身的数字化转型路径与重点。本课程将从商业银行数字化转型的现状及问题出发，主要围绕银行的数字化转型的核心要点，从业务、客户、技术、数据、安全、风险防控等维度展开研讨论述，帮助商业银行更有成效地深化数字化转型。2、了解银行数字化转型的战略方向，增强可持续发展能力，服务经济强国建设，有效管理风险资源，提升全球

银行保险 2026年08月14日 0 点赞 159 浏览

5A团队新形势下财富管理导入与客群营销策略

张戊昌老师的《5A团队新形势下财富管理导入与客群营销策略》课程，银行管理层痛点 财富金融时代,经济情势变化大,零售营销业务指标更重,如何落地全量资产配置营销？ 二十大文件与中国式现代化,加速全行业改革开放,如何落地财富金融、绿色金融、数智金融、生态金融、普惠金融

银行保险 2026年09月11日 0 点赞 158 浏览

财富管理——综合资产配置项下的权益/固收投资市场分析及基金营销能力提升

邱明老师主讲。——综合资产配置项下的权益/固收投资市场分析及基金营销能力提升。随着居民收入快速增长、全民理财意识觉醒和资本市场日趋完善，财富管理需求迎来了爆发式增长。今天居民资产配置开始追求兼顾风险与收益的多元配置模式。同时也对理财经理的专业水准提出了更高的要求，本课程从“宏观形式，资产配置，基金专业，净值理财，销售技能”五大方面去阐述权益类/固收类资产在银行客户资产配置中的重要作用及实操策略。

银行保险 2026年09月13日 0 点赞 150 浏览

商业银行财富管理与资产配置

花芳老师主讲。在当今时代，居民财富水平持续稳步增长，中国财富管理行业呈现出蓬勃发展之势。中国财富管理市场规模不断扩大，理财产品与行业结构愈发多元，行业规范也日趋成熟。以房地产为核心的家庭资产配置结构逐步解构，大额资金亟需新的投资方向。在 “真净值时代”，提升自身服务能力，抓住居民新一轮财富配置、跨境理财与全球资产配置的机遇，是抢占增量市场的制胜法宝。

银行保险 2026年09月19日 0 点赞 148 浏览

财富管理新时代——贵宾理财经理进阶培训

朱珠老师主讲《财富管理新时代——贵宾理财经理进阶培训》课程，聚焦保险销售、财富管理与理财经理客户经营等核心场景，系统提升学员的保险金信托、家族信托与资产配置实务能力。

银行保险 2026年09月10日 0 点赞 145 浏览

家庭财富管理策略

胡小军老师的《家庭财富管理策略》课程，中国家庭在积累财富的同时,也为家庭带来了烦恼。家庭收入来源的复杂性,家庭成员关系的复杂性,都给家庭财富带来了风险。

银行保险 2026年09月20日 0 点赞 129 浏览

低利率环境下分红型保险的配置优势

宁宇老师的《低利率环境下分红型保险的配置优势》课程，盈享未来·分红型保险的配置优势沙龙，将以宏观视角切入，带您洞察经济趋势背后的财富逻辑，理解分红型保险在未来资产配置中的战略地位。

银行保险 2026年10月11日 0 点赞 125 浏览