财富

5A团队新形势下财富管理导入与客群营销策略

张戊昌老师的《5A团队新形势下财富管理导入与客群营销策略》课程,银行管理层痛点 财富金融时代,经济情势变化大,零售营销业务指标更重,如何落地全量资产配置营销? 二十大文件与中国式现代化,加速全行业改革开放,如何落地财富金融、绿色金融、数智金融、生态金融、普惠金融

从保全到传承:婚姻财富规划的高阶销售逻辑

李淼老师的《从保全到传承:婚姻财富规划的高阶销售逻辑》课程,在 2026 年的社会经济环境下,随着人们生活水平的提高和财富的积累,婚姻财富保障问题日益受到关注。宏观经济形势的变化,如利率波动、通货膨胀等,给家庭财富的稳定带来了挑战。

财富客户拜访艺术和配置技巧

鲍娜吉老师的《财富客户拜访艺术和配置技巧》课程,围绕不同财富客户类型、识别规则、一般特点等核心模块展开,系统提升银行网点与财富客户经营的实战能力。
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