5A团队新形势下财富管理导入与客群营销策略
张戊昌老师的《5A团队新形势下财富管理导入与客群营销策略》课程，银行管理层痛点 财富金融时代,经济情势变化大,零售营销业务指标更重,如何落地全量资产配置营销？ 二十大文件与中国式现代化,加速全行业改革开放,如何落地财富金融、绿色金融、数智金融、生态金融、普惠金融
财富
从保全到传承：婚姻财富规划的高阶销售逻辑
李淼老师的《从保全到传承：婚姻财富规划的高阶销售逻辑》课程，在 2026 年的社会经济环境下,随着人们生活水平的提高和财富的积累,婚姻财富保障问题日益受到关注。宏观经济形势的变化,如利率波动、通货膨胀等,给家庭财富的稳定带来了挑战。
財私高客私行中心财富金融转型发展与高客经营管理综合能力提升与1天演练
张戊昌老师的《財私高客私行中心财富金融转型发展与高客经营管理综合能力提升与1天演练》课程，随着十四五规划二十大报告进程的推进,中国式现代化下,共同富裕与三次分配的开局,净值化理财与保险姓保的落地施行,未来没有哪个行业竞争会比银行激烈。
决胜2026：银行零售财富团队开门红产能飞跃实战营
李淼老师的《决胜2026：银行零售财富团队开门红产能飞跃实战营》课程，战略层面: 洞察2026年宏观经济与监管趋势,明确“开门红”期间的核心战场与致胜逻辑,实现从“任务导向”到“战略导向”的升级。 策略层面: 掌握“存量客户深度经营”与“增量客户精准开拓”的双轮驱动策略,构建客户资产持续流入的良性循环。
她力量觉醒时代：财富与健康的魅力人生方程式
李淼老师的《她力量觉醒时代：财富与健康的魅力人生方程式》课程，大数据、人工智随着女性在社会、家庭和职场中的话语权持续提升,女性客户特别是高净值客户群体在家庭财务决策、财富管理和健康保障上表现出更高的主动性和需求。
银保资产配置与财富管理营销解析
饶美霞老师的《银保资产配置与财富管理营销解析》课程，根据招商银行发布《2021年中国私人财富报告》、建设银行发布《中国私人银行2021》两份报告,虽然中国经济社会发展面临的内外部挑战增多,但国内居民的私人金融财富仍实现了8-9%的正增长。
数字化时代的客户资产配置与风险管理——智慧金融时代的财富管理
李淼老师的《数字化时代的客户资产配置与风险管理——智慧金融时代的财富管理》课程，在数字经济蓬勃发展的今天,金融行业正经历前所未有的变革。大数据、人工智能、云计算等新兴技术深刻重塑着客户服务模式与业务运营逻辑。传统的资产配置方法和风险管理手段已难以适应客户日益个性化、智能化的需求,更无法有效应对复杂多变的市场环境。
农商行专项新形势下财富金融转型发展与全量金融资产配置营销策略与1天演练
张戊昌老师的《农商行专项新形势下财富金融转型发展与全量金融资产配置营销策略与1天演练》课程，随着十四五规划二十大报告进程的推进,中国式现代化下,共同富裕与三次分配的开局,净值化理财与保险姓保的落地施行,未来没有哪个行业竞争会比银行激烈。
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