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中美博弈下的“十五五”规划解读与2026家企资产配置策略

中美博弈下的“十五五”规划解读与2026家企资产配置策略
课程背景当前，我们正处在一个内外环境深刻变革的关键时期。中美博弈加剧，全球经济面临多重压力传导，地缘冲突外溢效应持续，国内经济结构性矛盾凸显，房地产市场深度调整，地方债务化解进入新阶段，科技与产业政策加速演进。与此同时，“十五五”规划即将开启，政策导向从规模增长转向质量提升，财政、货币、产业等多维政策协同发力，推动经济向创新驱动和高质量发展转型。在这一复杂背景下，家企财富管理面临前所未有的挑战与机
银行保险 2026年03月17日

张罗群

张罗群
张罗群老师财富管理培训专家养老桌游培训专家19年财富管理研究及实务经验FMBA金融管理硕士CWMA国际认证财富管理师AFP/CFP/CHFP/TTM/CSTD认证授权讲师国内首位养老桌游设计者《岁月赢家——养老桌游与资产配置》版权主创者ISOFP国际金融专业人士协会特邀顾问CHFP理财规划师专业委员会特邀顾问全国十佳理财规划师大赛特邀顾问/评委（第七、八、九届）曾任：中国平安北京分公司
保险 2026年01月05日

杨恩月

杨恩月
杨恩月老师 保险营销管理实战专家23年保险从业实战经验中国寿险管理师TAP顶尖赢家班、CFLL-PPM营销领导专业管理模式授权认证讲师曾任：太平洋保险（世界500强）| 业务经理/团队长曾任：长城保险 | 分公司个险部副经理曾任：安联人寿（全球10大保险公司） | 江苏分公司BTH（培训总监）◆ 50+：培养了50+位（连续多年达成MDRT/COT/TOT标准）的保险精英◆
保险 2026年01月15日

张轶

张轶
张轶老师财富管理专家管理学学士/经济学硕士/法学博士二十余年金融营销管理和培训经验金融标准委员会授权老师国家理财规划师高级考评员《中国经营报》等财经媒体特约嘉宾银华基金新浪银行理财师大赛决赛评委私人银行家（CPB）/家办首席架构师（CAFO）中国金融理财师（AFP）/国家高级理财规划师（CHFP）中国注册理财规划师（CFP）/高级财富管理师(银行业协会)曾任：中国平安保险|一线销售/财
保险 2026年01月14日

曾德飞

曾德飞
曾德飞老师 财富管理专家15年金融培训管理经验中国人民大学金融学硕士编写《理财规划师（CHFP）》第六版教材（CHFP委员会特邀）输送金融理财线上微课突破千万人次点击率曾任：中国平安（世界500强）|某省营业区总经理曾任：某金融职业教育机构|上海分公司总经理曾任：大象保险（金融科技前十企业）|运营支持总监曾任：天首资本|培训总监多个专业证书持有者：CPB认证、AWIP认证、CWMA国际
保险 2026年01月15日

财富管理与资产配置实战

财富管理与资产配置实战
课程背景：随着客户理财观念的逐渐成熟，以及财富管理市场由蓝海进入红海，竞争越来越激烈：第三方财富管理、独立理财顾问迅速崛起，信托、基金等公司纷纷成立财富管理中心，绕过银行直接面向终端客户，银行在产品上的优势己经越来越少。与此同时，单一产品销售带来的问题也逐步显现：越来越多的银行零售客户经理抱怨自己就是个产品推销员，根本谈不上为客户做资产管理;产品信息通过短信、电话、微信大量发布，但响应的客户几乎没
银行保险 2025年12月08日

理财经理资产配置及复杂产品营销

理财经理资产配置及复杂产品营销
在客户维护方面，面对市场波动，客户对基金亏损等问题的埋怨导致客户流失；在与高净值客户沟通时，因对信托、券商和三方财富等领域知识的欠缺，难以提供全面专业的服务；存量客户的价值挖掘也面临瓶颈。这些问题严重制约了银行理财经理的业务拓展和业绩提升，他们迫切需要突破当前的发展瓶颈，实现全方位的能力提升与业务发展。本课程正是基于这些实际痛点，结合讲师多年丰富的营销经验精心设计，旨在全面提升理财经理的服务和营销技能。
银行保险 2026年04月23日

李燕

李燕
李燕老师 银保高净值客户营销专家复旦大学工商管理硕士，目前担任复旦MBA管理学院面试官26年跨国和民营企业工作和管理经验全球寿险管理师（LOMA）证券从业/基金从业等资格证书LIMRA国际认证培训师、LOMA全球寿险管理师上海财经大学家族信托架构师国家注册二级心理咨询师浙江大学、上海财经大学、东北大学特聘讲师欧洲思腾软技能领导力国际认证（TFT）培训师《长寿时代——养老金融》主理讲师
保险 2026年01月14日

宏观经济剖析下到财富管理策略及资产配置

宏观经济剖析下到财富管理策略及资产配置
改革开放40多年，富豪大增，国内高端财富管理业务是大蓝海市场，高净值客户可以说是愈来愈多，业务需求大。一位合格，积极，不断学习的高端财富管理团队成员，会投入大量时间去研究各类产品的投资价值及风险配对。最重要的是挑选符合及接近高净值客户的终极需求。高净值客户的资产配置成效就是最终的结果。系统性了解国内高端财富业务，高净值客户的真实需求，培养学员的大局观，准备方向
银行保险 2025年12月09日

高净值客户的财富管理

高净值客户的财富管理
主讲：曲融【课程收益】掌握高净值客户财富管理的逻辑分析当前中国经济趋势的研判当前中国产业趋势的研判股权资产的配置逻辑债权资产的配置逻辑房地产资产的配置逻辑【课程对象】高净值群体，银行董事长、银行行长、银行高管、保险公司董事长、保险公司高管，银行私人银行部负责人、银行私人银行部工作人员、企业董事长，企业总裁，企业高管，企业战略发展负责人，企业政府关系负责人，及其他对资产配置财富管理感兴趣的人员
金融投资 2025年11月10日