资产配置
财富管理转型下资产配置的逻辑
【课程背景】“不要把鸡蛋放在同一个篮子里”，似乎是大多数人对资产配置最初的理解。关于资产配置，还有很多延伸：1、篮子最好也不要放在同一个地方——全球投资；2、也不要把鸡蛋一次性都丢进去——伺机而动，注重择时；3、也不要在篮子里只放鸡蛋——大类资产配置。简单来说，资产配置注重的是分散，而终极目标是平衡。绝大多数人都很重视回报，只有少数人重视风险，而分散跟平衡考验的恰恰是对于风险的把控。对于银行而言，
宏观趋势下的家庭财富管理与资产配置
课程目标：本课程从两邮网点、外拓渠道工作特点及中邮保险规划师的工作实际出发，结合最新的宏观经济理论，帮助一线网点负责人、理财经理：一是提升对行业前景发展趋势的宏观认知，夯实理论基础，把脉市场需求与市场机遇，实现保险和理财产品的营销突破；二是剖析行业发展中产生的诸多机遇，找准影响因素以及优化途径，为培养专业人才、为转型升级添砖加瓦；三是围绕客户需求和客户活动，持续做好网点存量客户经营挖潜与客户拓展开
《穿越迷雾：2026年全球变局下的高净值家庭财富攻守道》
钟孟光老师主讲。进入2026年，全球地缘政治博弈进入“丛林时代”，大国竞争、地区冲突与秩序重塑，已不再是新闻头条的遥远词汇，而是直接冲击供应链、能源价格与资产价格的宏观巨浪。对于每一位财富的拥有者和管理者而言，焦虑与机遇并存：如何在动荡中守护财富的安全边际。本课程可以为您系统拆解2026年宏观变局的核心密码，厘清从国家战略到产业趋势的投资主线，并提供一套兼具“守正”防御与“出奇”进攻的实战框架。
金融通识课-玩转财富密码
崇宸鸣老师主讲。本课程以产品解析为核心，结合合规营销与客户沟通实战，帮助理财经理从“产品推荐者”转型为“财富规划顾问”，提升客户粘性与业绩转化率。● 精准营销与资产配置：分层管理客群，设计多元化资产配置策略（现金/债券/权益/另类），提升客户长期收益。课程对象：银行理财经理、券商投顾、财富管理机构从业者及需提升综合服务能力一线人员。
资产管理-财富管理与资产配置能力提升
李颖老师主讲。零售业务不再局限于传统的存贷款服务，而是向财富管理、资产配置等更高层次、更全方位的服务转变。本次课程，我们将以资产配置理念为核心，针对重点创收产品，全面提升理财经理的资产配置能力，助力其实现全方位销售。——财富管理大蓝海也是大变革，理财师唯有终身学习、用专业武装头脑为客户提供客观投顾意见，拥抱数字化、善用科技工具提升综合服务能力，才能勇立潮头、占得先机。
权益类基金投资市场分析及权益基金产品
邱明老师主讲。我国国民理财意识正在逐步的提升，基金的投资占比稳步上升，呈现逐渐与发达国家缩小差距的现象，然而基金作为一种间接投资工具，很多时候被大众误解，理财经理对基金的理解也千差万别，本课程将从基金的本质原理，选择技巧，营销方法，配置运用，固本策略等五大方面对基金进行剖析，旨在提升理财经理基金产品的综合营销技能。
职场人的家庭资产高效管理
罗文娟老师银行理财培训，当前经济环境正经历深刻变革，全球市场波动加剧、利率汇率调整频繁，叠加各类理财产品迭代加速、金融产品复杂度提升，职场人面临的家庭资产管理挑战空前严峻。在复杂多变的市场环境下，传统“凭经验理财”的方式已难以为继，系统学习家庭资产高效管理知识，掌握科学配置方法、精准识别风险、灵活调整资产结构，成为职场人守护家庭财富安全、实现财富可持续增值、从容应对人生各阶段财务需求的关键。
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