银行营销
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震荡市场行情下基金营销实战技巧

震荡市场行情下基金营销实战技巧
课程大纲（1天）第一讲 基金客户识别与开发—精准KYC挖掘潜力客户一、基金潜力客户画像1. 认知型客户特征2. 氛围型客户特征3. 经验型客户特征4. 情绪型客户特征二、基金潜力客户高效KYC1. 家庭生命周期与财务目标2. 主营行业与行业风险评估3. 盈利模式与收入能力评估4. 现金管理与真实风险承受能力评估5、阶梯式客户KYC技巧：初阶KYC ：客户的过去中阶KYC ：客户的现状 高阶KYC：
银行课程 2025年05月10日

邮储银行GBC场景化营销

邮储银行GBC场景化营销
课程收益：▪ 了解创新的重要性▪ 联动营销的重要性▪ 通过金税四期话题如何做普惠客户的信贷与财险联动营销▪ 普惠业务特别是企业客户维护技巧▪ 通过有效客户沟了解客户需求点，通过联动提供客户全套金融解决方案▪ 深耕场景，提升联动服务技巧课程大纲：第一讲： GBC场景化营销技巧提升一、企业端客户营销技巧1. 对企业客户销售三大核心:找对人，说对话，做对事2. 主动出击，获取有效信息3. 找到关键人物，
银行课程 2025年04月22日

金融机构大客户精英销售课程

金融机构大客户精英销售课程
【课程背景】随着中国金融市场的不断开放，行业竞争变得越发激烈，纵观市场全局，依旧是核心的大客户支撑着各家金融机构的主要业绩。因此，这也成为了各家金融机构相互争抢、重点营销的核心领域。大家都知道，大客户销售并不是一个简单的销售过程，它需要从企业战略、文化的定位到企业的立体宣传、整体营销等等。但当所有的客观条件都相同时，大客户经理的角色便起到了决胜市场的决定性作用。培养大客户经理的营销能力也成为了各金
银行课程 2025年05月29日

银行产品经理营销辅导技能提升

银行产品经理营销辅导技能提升
银行产品经理作为投资顾问起到了链接纽带的作用，链接产品与营销人员，构建产品与顾客之间的纽带。银行理财经理不仅仅是需要解读产品相关信息，更需要把这种复杂的信息传递给营销人员，使其掌握产品营销技巧。产品经理更应该解读了解客户需求，帮助营销人员构建产品解决方案。
银行课程 2025年02月08日

2025开门红存贷一体化推进暨 存款全情境营销、贷款场景营销及特色营销

2025开门红存贷一体化推进暨 存款全情境营销、贷款场景营销及特色营销
【培训对象】总行领导、支行长、客户经理、其他相关人员【课程形式】导入式授课、案例教学、现场研讨、分组实战【课程时间】2天第一篇：2025开门红产能提升趋势与网点差异化经营策略一、存款结构化调整、贷款场景化营销二、数据驱动营销、情境化精准定策三、一行（支行）一策四、一点（网点）一策五、一岗一策六、一客群一方案第二篇：2025开门红存款全情境营销一、贷款客户“归行率”提升情境1、第一步：数据精准分析2
银行课程 2025年05月05日

银行开门红项目之顶层思维与技能提升

银行开门红项目之顶层思维与技能提升
年年开门红！春之际已然成为兵家必争之地！所有银行接下来要面对的《开门红项目》一年比一年艰难；这一定是必然！也符合市场发展规律！每家银行，你设计的营销策略，大家都有；你解决的方式和思路，大家都一样，必然是极度内卷和艰辛。不谋全局者，不足谋一域, 不谋万世者，不足谋一时！世界在变、国家在变、经济环境在变、金融市场在变、未来银行产业序列也将在变革中形成！战略要解决未来战场的方向与布局问题；
银行课程 2025年01月08日

客户分层与维护技巧

客户分层与维护技巧
要成为一名优秀的银行业客户经理,需要具备优秀的道德品质、营销技能、业务知识、分析能力、筹划能力、协调能力与应变能力,同时还要具备良好的沟通技巧,掌控好营销的进程,能对客户分析、市场定位、营销手段等进行综合运用,还要能对外部的经营形势,行内的经营政策做出准确把握与判断。
银行课程 2025年04月04日

厅堂联动营销及管理

厅堂联动营销及管理
银行零售业务大多都是通过网点大厅和柜面交易来实现的，但受互联网金融及银行自助渠道分流的影响，如今到银行网点办理业务的客户逐步减少。从营销的角度来看，这部分主动上门的客户就显得尤为重要，因此“大厅制胜”是提高银行基层零售网点经营能力的一大法宝。根据观察和数据分析，网点个人金融产品营销业绩的好坏基本取决于本网点厅堂管理的水平。
银行课程 2025年03月20日

网格化外拓营销 存贷款专项营销

网格化外拓营销 存贷款专项营销
【课程背景】随着金融需求日益多元化和商业银行同质化竞争加剧，推行主动营销、寻找客户是商业银行适应市场发展，增强竞争能力的现实要求和必然趋势。网格化外拓营销，是冲击业绩的发动机，更是打造营销军团，提升营销能力，建立营销系统的助力器！【课程收益】▪ 讲究实效和落地，帮助银行从理论到实践▪ 理论方法介绍完，即刻用到实处，银行员工开始实战实操▪ 采用“理论+团队建设+外拓演练+实战外拓”模式（理论与实战相
银行课程 2025年05月19日

产品说明会（会议营销）盘活术

产品说明会（会议营销）盘活术
在市场化和互联网的双重压力下，银行开始用各种营销手段拓展业务。会议营销即产品说明会是重要的营销手段。早在10年前，保险公司就是利用大量的会议营销方式开拓保险的销售，直到今日，会议营销产品说明会形式仍然是保险公司很重要的营销模式——仅仅是一场产说会，竟然能带来大量的客户和可观的销售业绩。垂涎欲滴之际，各路银行开始蠢蠢欲动。但是银行人忙了一番之后，发现收获远远不如预期、
银行课程 2025年01月08日