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高净值客户关系经营中的核心——深度KYC

高净值客户关系经营中的核心——深度KYC
刘冬宸老师的《高净值客户关系经营中的核心——深度KYC》课程，深度KYC是高净值客户经营过程中的核心,加深与客户的深度了解有助于增进信任,也是发掘客户需求必不可少的先决条件。本课程旨在帮助银行理财顾问全方位提高高净值客户深度KYC能力,系统性地梳理KYC的流程和步骤,提升专业能力,培养良好的营销习惯。
银行保险 2026年10月04日

保险金信托计划综合营销技能提升特训营

保险金信托计划综合营销技能提升特训营
重立老师的《保险金信托计划综合营销技能提升特训营》课程，人寿保险保单的受益权是信托的基础资产，是信托资管计划成立的大前提；而信托仅仅是资产交易架构中用以保护受益人权益的一项满足法律要求的资产管理工具，其法律特性是附属的卖点。
银行保险 2026年10月13日

谢德晶

谢德晶
谢德晶老师财富管理及营销实战专家背景介绍云南财经大学国际商务/美国库克大学管理学 双学士学位现任：奕信源家族办公室丨创始人曾任：中融国际信托有限公司丨分部总经理曾任：中信银行丨支行行长助理曾任：民生银行丨分行公司部总经理曾任：中国银行丨分行营业部副主任（主持工作）贵宾客户、私行客户指标常年考核前三，2023年半年末财富管理核心指标带领云南团队超过深圳团队。18年金融实战经历，8年银行对
银行 2026年10月19日
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