高客经营

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高客经营突破-销售瓶颈的成交实战技巧

主讲：于洁老师【课程背景】在消费升级与市场分化的双重驱动下，高净值客户群体已成为各行业业绩增长的核心引擎。然而，多数销售从业者在高客经营中面临显著瓶颈：沿用普通客户的 “推销式” 逻辑，导致信任建立困难；缺乏对高客核心需求（价值认同、个性化体验、长期保障）的深度洞察，陷入 “产品卖点与客户需求脱节” 的困境；面对高客的决策谨慎性、异议复杂性，缺乏系统性的成交推进技巧；更因忽视成交后的长效经营，错失

银行保险 2026年05月19日 0 点赞 280 浏览

中高净值客户财富管理“法保”

在服务与维护高客的工作中，银行业理财经理需要为中高净值客户充分调用多种财富管理工具与手段，为客户搭建家庭财富管理与传承的顶层架构，协助客户完善家庭财富管理体系，同时也为银行业多种金融产品营销提供宝贵的营销机会。

银行保险 2026年02月05日 0 点赞 446 浏览

大单核爆力-从圈层破局到百万保单批发

课程背景：当前保险行业正经历深度转型，高端客户市场已成为行业竞争的核心阵地。从市场趋势来看，高净值人群的需求愈发精细化、多元化，他们不仅关注财富的保值增值，更看重税务合规、股权控制、家族传承等深层需求，传统的产品推销模式已难以适配这一群体的核心诉求，行业正迎来“专业能力决胜”的新阶段。然而，多数保险从业者在开拓高端市场时面临显著痛点：一是专业储备不足，对高客关注的法税知识、财富传承工具（如家族信托

银行保险 2026年05月15日 0 点赞 254 浏览

私人银行高客经营与资产配置

课程深入剖析高净值客户的行为特征、心理需求以及财富目标，帮助学员掌握与高客有效沟通、建立深度信任关系的策略与技巧。从高客的挖掘与拓展，到客户关系的长期维护，全方位解析高客经营之道。同时，课程聚焦资产配置核心，结合宏观经济形势、市场动态以及各类金融产品特性，系统讲解资产配置的理论框架与实践方法。通过大量真实案例分析

银行保险 2026年01月30日 0 点赞 451 浏览

梁庆宗

梁庆宗老师 金融行业顾问式营销专家30多年金融业营销及管理经验NLP执行师东吴大学（台湾）企业管理学士美国纳斯达克NASDAQ证券专业检定第一名现任：台湾宏达资本（HTC）资本有限公司丨资深顾问曾任：美林证券台北分公司丨副总经理兼营销总监曾任：花旗银行台北分公司丨副总经理擅长针对银行/保险/第三方理财/证券等金融行业的顾问式营销、顾问式团队打造培训梁庆宗老师具有20多年金融业营销及管理咨询经历

银行 2026年08月31日 0 点赞 31 浏览

杨恩月

杨恩月老师 保险营销管理实战专家23年保险从业实战经验中国寿险管理师TAP顶尖赢家班、CFLL-PPM营销领导专业管理模式授权认证讲师曾任：太平洋保险（世界500强）| 业务经理/团队长曾任：长城保险 | 分公司个险部副经理曾任：安联人寿（全球10大保险公司） | 江苏分公司BTH（培训总监）◆ 50+：培养了50+位（连续多年达成MDRT/COT/TOT标准）的保险精英◆

保险 2026年01月15日 0 点赞 594 浏览

“法商融合，保险新视野”-高净值群人保险销售秘籍

在当前经济全球化和财富管理日益复杂的背景下，高净值人群面临着一系列新的财富管理挑战。随着全球经济环境的快速变化，以及税务、法律和家庭关系的复杂性，高净值人群需要更加精细化和专业化的财富管理策略来应对这些挑战。1、财富管理新动向：在新形式下，高净值人群需要了解和掌握财富保全和传承的新策略，以应对跨境资产配置、移民税务成本、婚变问题以及经济环境变化带来的风险。

银行保险 2026年05月09日 0 点赞 283 浏览

高客经营-家族财富管理与传承营销实战训练营

在服务与维护高客的工作中，需要为高客提供兼顾以上资产状态，充分调用多种财富管理工具与手段，为高客搭建家族财富管理与传承的顶层架构，协助高客完善家族财富管理，同时也为银行业多种金融产品营销提供宝贵的营销机会。

银行保险 2026年01月21日 0 点赞 400 浏览

刘冬宸

刘冬宸老师 银行财富管理营销实战专家外资银行背景的专业资产配置讲师，以专业赋能高净值客户家庭财富管理关键词：私人银行财富管理、高净值客户家庭资产配置、保险营销资质背景近十年银行营销实战经验毕业于北京外国语大学英语语言文学，专业英语8级拥有证券基金从业资格证和保险从业资格证AFP金融理财分析师曾任职于国际知名外资银行、国内头部中资银行和头部财富管理机构曾任：汇丰银行私行卓越财富顾问星展银

银行 2026年09月02日 0 点赞 4 浏览

新形式下保险高客经营大额保单

目前各保险公司、银行、第三方财富管理公司在传统保险、理财方面的业务上争夺上已经白热化，且各公司的金融产品在充分竞争的市场下明显的同质化，所以传统的从业人员已经有被智能投顾，也就是机器人取代的趋势。但在针对高净值人士的财富管理和私人银行等业务方面，确还有很大的成长空间。目前来看，也只有寥寥几家银行在财富管理业务方面有一定建树，而事实上财富管理业务与高净值业务也能够在一定程度上真正体现出一家

银行保险 2026年03月23日 0 点赞 434 浏览