保险营销
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陈一夫

陈一夫
陈一夫老师 金融保险营销与财富管理实战专家曾任：京东科技（世界 500 强互联网企业）保险业务部 高级培训经理（P7）曾任：泰康人寿（世界 500 强金融保险企业）总公司培训中心 高级培训师曾任：平安银行（国内领先股份制银行）北京分行 零售片区督导 / 渠道经理曾任：太平洋人寿（国内头部寿险企业）北京分公司 业务员训练室经理曾任：平安人寿（北京分公司） 辅导专员（组训）/ 管理室主任16 年金融保
保险 2026年07月18日

苏轼老师

苏轼老师
苏轼老师 保险营销一线实战训练专家▪曾任：中国平安（世界500强） 省级培训部经理▪曾任：新华保险（世界500强） 省级培训部经理▪曾任：Manulife中宏保险（中国外资保险公司TOP3）江苏营销总监▪现任：东泰保险代理（江苏首批代理公司）经营合伙人▪香港青蓝国际财务管理有限公司保险业务部培训总监▪国际寿险协会L
保险 2026年04月30日

巨变时代下如何留住财富-中高客产说会

巨变时代下如何留住财富-中高客产说会
市场和客户需求发生重大变化，股市不振、基金惨淡、资管暴雷、楼市冷静，利率持续下滑，如何满足中产及以上家庭在创富、守富以及传富方面的多元化的资产配置需求，财富管理行业面临巨大的市场机遇及挑战。本课程通过分析，层层递进，得出结论：保险做不到短期内给你可观的收益，但一定可以做到的是——无论怎样的时代背景，一定可以帮你把财富留住！
银行保险 2026年05月14日

个人寿险营销、银行保险营销和银行理财产品营销

个人寿险营销、银行保险营销和银行理财产品营销
重立老师的《个人寿险营销、银行保险营销和银行理财产品营销》课程，聚焦银行保险渠道经营与网点产能提升实战能力的系统提升，结合案例解析与工具演练，围绕网点资源盘点、客群分层经营、银保合作推动与期缴产品销售等关键议题，帮助学员把方法转化为可复制的业务成果。
银行保险 2026年10月22日

张戊昌

张戊昌
张戊昌老师家族信托、高客保险与三高团队建设专家资历背景18年金融培训财私团队管理经验暨南大学经济学院金融系博士台湾大叶大学事业经营研究所EMBA台湾淡江大学土木工程研究所碩士 财私大赢家项目研发导师国际金融理财师CFP持证人国际财资管理师CTP持证人第一财经最佳理财培训师(2018) AFP/CFP/CPB资格认证资深讲师曾任： 台中商业银行财富管理部财私部负责人 员林农会银行保险部负
银行 2026年09月07日

曾展乐

曾展乐
曾展乐老师 银行国际法商财税投资专家关键词：资产配置、税务规划、营销管理资历背景中国专业人才技能鉴定中心 天赋测评师20年国企及跨国公司管理顾问经验中、美、香港等实战著名法商财税投资专家2003年开始在中国从事金融顾问工作重点为银行 保险 证券及税局提供服务著作：成交赢在心态现任：广东信而立律师事务所 国际法税顾问家族办公室负责人实战成果：曾老师是常年往返中美的著名实战财税投资专家，精
银行 2026年09月02日

百万大单成交法训练营

百万大单成交法训练营
本课程设计的核心带领学员通过学习新的政策热点以及税商、法商学习，医康养的全面规划、提升专业能力，懂得如何挖掘需求，把握如何解决客户异议，以先保险后信托形式替客户解决问题，进而促成大额保单，持续为客户全面的风险管理服务，创造2026佳绩！
银行保险 2026年01月15日

家族信托框架及其营销

家族信托框架及其营销
课程背景：信托成交越来越多，拥有高客资源的我们却不知如何成交？保险金信托和家族信托如何设计，吸引客户并落地的地方在哪？信托知识指导传承和税务等，具体条款如何，基于营销维度怎样沟通？课程收获：● 高净值客户深度KYC● 家族信托产品的KYP● 基于场景营销的KYB
银行保险 2026年02月14日

团险-非车险企业客户拓展.关系升级与沟通谈判技巧

团险-非车险企业客户拓展.关系升级与沟通谈判技巧
课程背景：团险的团队员工制使得主动性不强，不像个险代理制淘汰率高，如何去拓展企业客户，跟企业主沟通成为团险客户经理必须解决的问题，而想做与能做，想做与会做是两回事，能力不足，没有方法，不知道如何面谈，如何沟通，如何递进关系，面对企业老板如何调整心态，有步骤有方法的推进业务，沟通谈判成为最紧要解决的问题而团险的中国式营销，及更要符合中国文化与中国人的人性以及发展的规律，以往的培训出现问题，各种公式各
银行保险 2025年12月20日
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