刘畅
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理财专员-营销与专业能力提升课

理财专员-营销与专业能力提升课
【培训对象】理财专员、理财经理【课程目标】▪ 学会识别客户类型与经营周期，学习不同客户应对方法▪ 掌握电访客户全流程，话术与异议处理▪ 了解客户面谈心理，掌控面谈主动权深度KYC▪ 公募基金筛选与前中后期的营销与售后▪ 学会宏观市场分析，并让客户对枯燥的市场分析和产品充满兴趣▪ 保险金信托/家族信托知识学习与了解、法律条款深度解析【授课老师】刘畅【授课时长】2天（每天6课时）【授课方式】沉浸式课堂
银行保险 2025年05月02日

中国式大客户心理与成交秘籍

中国式大客户心理与成交秘籍
▪后疫情时代，如何适应新经济带来营销模式的转变？▪如何打破销售认知的天花板？▪如何成为销售领域的人性识别高手？▪如何培养人才，留住中坚力量？通过剖析关键大客户“人”的行为，准确定位大客户销售管理中涉及的关键问题，掌握相关的模型工具及方法，提升大客户销售业绩提升过程中的预见性、针对性及目的性。
营销管理 2024年10月15日

刘畅

刘畅
刘畅老师 私人银行与资深投顾专家懂财富管理，懂高净值营销与高客经营常驻地：长沙关键词：财富管理、高客营销、私行投顾、开门红经营及管理※资历背景湖南工商大学 本科美国索菲亚大学 FMBA金融理财AFP证书基金、证券、保险从业资格证书14年银行从业经验，6年银行业培训服务经验多家企业管理顾问咨询公司高级顾问&精英讲师曾任：花旗银行贵宾理财经理曾任：平安银行社区支行长、私行金融顾问曾
银行 2026年08月28日

如何在竞争激烈的环境下做好产品营销推动

如何在竞争激烈的环境下做好产品营销推动
一、大部分产品营销推动难：背后凸现的问题1.一线意愿及能力缺失2.历史产品带来的客观问题 —亏损问题、售后不到位问题等3.客户不配合 —市场产品同质化严重，为何客户就是选择其他银行？4.中后台推动和维护 —大部分时候更多的关注仅仅给到售前5.各部门协调衍生出的各类问题二、良好
银行保险 2025年05月06日

营销人员阳光积极心态打造

营销人员阳光积极心态打造
销售是对一个人的心理素质考验最大的一个职业，尤其在竞争激烈的今天，行业不景气、对手太多，我们每个人都面对巨大的生活压力、生存压力、工作压力！然而，很多（据不完全统计80%）人都没法去对面现实生活中的压力，所以，又有很多人想出各种各样的方式方法来去解压！问题出哪里？归根到底，心态出了问题。好的心态、积极的心态可以改变人生，成就未来！
营销管理 2024年10月29日

四步案例萃取与开发

四步案例萃取与开发
刘畅老师TTT课程： 经验萃取能让一个员工调岗或离职时，能够“将经验能留存下来”确保岗位工作的传承过渡，可以管理者、老员工、高绩效员工的经验可以转化成集体智慧，提升团队整体能力，而在经验萃取的各种载体中，案例是一种能将隐性经验显性化，成为组织内的最佳实践成果的方式；
人力资源 2026年09月07日

宏观市场分析—从读懂市场到产品销售

宏观市场分析—从读懂市场到产品销售
【培训对象】贵宾理财经理、私行理财经理、营销主管【课程目标】▪ 专业能力。提升理财经理宏观市场分析能力，能够解读整体市场动态。▪ 打造品牌。学会用市场热点和客户交流，提升理财经理和银行的品牌形象。▪ 持续提升。学会不断借用好的工具进行日常学习与提升，并运用到工作中来。▪ 提升销量。学会用宏观市场分析方法，结合资产配置理念销售各种类型产品。【授课老师】刘畅【授课时长】0.5天（课时3小时）【授课方式
银行保险 2025年05月10日

银行对公营销突破与商务谈判能⼒提升

银行对公营销突破与商务谈判能⼒提升
中国的银行业面临着新的发展机遇，同时面临的竞争压力也更大了。在机遇和压力面前，在竞争的环境下，银行营销日显重要。目前国内各家商业银行在营销的道路上都已经起步，逐渐转变观念，努力摆脱计划经济体制下养成的骄气和惰性，把银行工作的重点转向了客户，转向了市场。这是银行营销思维的一场革命。
银行保险 2024年12月24日
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