客户经营

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客户关系是第一生产力-解密华为客户关系经营之道

你们公司是否在客户关系方面面临如下困境？困境一：客户关系掌握在个人手里，人一走，关系也一起带走——关系能力没有建立在组织和流程上；困境二：公司战略制定与年度工作规划缺少客户信息有效支撑；困境三：没有完整的客户关系资料库，无论项目运作还是客户接待，都因为客户信息不足导致无法管理客户决策链；困境四：客户关系预算经常超标，投入产出效益低；困境五：缺乏全员承接客户关系的理念；困境六：员工缺乏客户拓展能力和

营销管理 2026年07月25日 0 点赞 99 浏览

AI+对公授信：从传统到智能的跨越

当前，商业银行对公授信业务面临多重挑战：一是市场竞争加剧，客户需求多元化、同业竞争白热化，传统授信模式难以快速响应市场变化。随着金融科技的迅猛发展，AI技术在商业银行对公授信领域的应用日益广泛。AI不仅能够提升授信流程的效率和准确性，还能帮助银行更好地识别和管理风险。本课程旨在帮助商业银行客户经理深入理解AI技术在对公授信中的应用，掌握相关工具和方法，从而提升工作效率和综合服务能力。

银行保险 2026年07月15日 0 点赞 104 浏览

AI赋能对公营销：银行对公客户经理营销技能进阶

陶璐老师银行培训，传统的营销模式已难以满足客户个性化、精准化的服务需求，银行对公客户经理亟需借助AI技术提升营销效率与客户价值挖掘能力。本课程以“AI赋能对公营销”为核心，聚焦银行对公客户经理在实际工作中面临的痛点与需求，结合AI技术在对公营销中的应用场景，帮助客户经理掌握从客户洞察、需求挖掘到方案设计、关系管理的全流程数字化营销技能。

银行保险 2026年07月30日 0 点赞 107 浏览

从逻辑构建到风险防控-金融大类资产配置实战宝典

罗文娟老师银行营销课程，市场波动与收益下行情况下，如何提升客户的资产整体收益。本课程将系统讲解资产配置的理念、工具与实操方法，全面解析不同资产类别的特性与投资策略，结合最新市场动态与案例，强化客户需求识别、沟通技巧与科学配置方案的制定，帮助学员解决实际中的复杂问题，实现客户财富的稳健增长。

银行保险 2026年07月30日 0 点赞 107 浏览

销售精英及团队主管客户经营实战课

主讲：于洁老师【课程背景】当前保险行业进入精细化客户经营时代，客户需求已从单一产险产品升级为全生命周期综合金融保障方案。很多公司依托多场景创新优势，构建了坚实的平台服务能力，但一线销售精英及团队主管仍存在核心短板：▪认知上受传统标签束缚，缺乏综合服务理念；▪技能上客户经营方法零散，未有效借鉴类金融平台经验；▪管理上辅导、复盘能力不足，未能实现人性化与绩效管理融合

银行保险 2026年05月03日 0 点赞 289 浏览

中高端客户识别与经营

课程背景：站在高净值客户面前，但由于对他们的认知不匹配，如何深度懂得？虽说高净值客户的深耕和经营策略没有统一的答案，同行业有哪些可借鉴方法？获得客户的转介绍是检验客户经营的重要指标，那何时、何人、何度的MGM？课程收获：● 客户的持续深耕● 客户的经营维护● 客户的转介技巧课程时间：1-2天，6小时/天课程对象：营销主管、客户经理

银行保险 2026年02月09日 0 点赞 344 浏览

客户经营与关系维护技巧

课程背景：理财经理工作繁忙，没时间维护客户，怎么办？大量存量客户，不知道如何筛选潜力客户，怎么办？陌生客户警惕心中，不愿意与我行沟通，怎么办？大客户随时可能被他行策反，不懂如何留住客户，怎么办？客户不买我行产品，不知道原因无法推进，怎么办？不知道如何让老客户转介新客户，怎么办？课程收益：●客户筛选：通过学习银行客户筛选的4招24式，全方位无死角的掌握从海量的存量客户中筛选出优质的潜力客

银行保险 2026年01月07日 0 点赞 439 浏览

基于中高端客户经营与实战场景

课程背景：当前银行业财富管理市场呈现“两极分化”特征：一方面，财富客户已成为银行利润的核心贡献者（据麦肯锡数据，其管理资产占比超60%，贡献超70%中收）；另一方面，随着利率市场化深化、传统“拼产品收益”、“拼礼品”的获客模式难以为继，客户对专业化服务能力、场景化需求响应、差异化权益体验要求显著提升。邮政银行在财富客户经营中面临独特挑战：存量客户结构老化：中老年客户占比偏高，年轻高净值客群拓展乏力

银行保险 2025年12月02日 0 点赞 640 浏览

海外市场渠道开发与客户经营实战

本课程围绕海外市场 “销售前移、渠道管理、客户开发、物流协同” 关键环节，提供系统化方法论与实操工具，助力企业精准把握市场机会、搭建高效渠道体系、提升客户运营能力，推动海外业务从 “规模扩张” 向 “价值增长” 转型，增强全球市场竞争力。

营销管理 2025年09月25日 0 点赞 646 浏览

如何做好客户经营转介绍

【课程背景】一般情况下，一说到保险销售，我们想到的都是“高效”“快速”“稳准狠”这些词。而“长期主义”，似乎和销售这个词不太搭，对吧？之所以有“长期主义”这个前缀，是因为我发现保险这个行业有它的特殊性。我们都清楚要获得客户的转介绍的前提是先要跟客户建立充分的信任

银行保险 2024年12月14日 0 点赞 1103 浏览