理财经理

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年金型人寿保险销售技巧提升培训

重立老师的《年金型人寿保险销售技巧提升培训》课程，年金型人寿保险目前在保险公司个人代理渠道、团体保险渠道和银行保险渠道都是热销的保险品种。

银行保险 2026年10月16日 0 点赞 44 浏览

别让您的财富轻易溜走

袁毅老师的《别让您的财富轻易溜走》课程，以寿险为例，讲述理财的诸多误区和合理进行财富管理的5个步骤。

银行保险 2026年10月17日 0 点赞 52 浏览

银行业消费者权益保护与客户投诉应对

黄兴老师的《银行业消费者权益保护与客户投诉应对》课程，银行处在舆论的风口浪尖，而银行外呼中心在做好服务的同时如何更好的保护消费者权益成为了工作重点。

银行保险 2026年10月22日 0 点赞 11 浏览

理财经理理财经理资产配置综合营销能力提升螺旋四步法

张戊昌老师的《理财经理理财经理资产配置综合营销能力提升螺旋四步法》课程，随着十四五规划二十大报告进程的推进,中国式现代化下,共同富裕与三次分配的开局,净值化理财与保险姓保的落地施行,应对市场利率逐年下调趋势,未来没有哪个行业竞争会比银行激烈。

银行保险 2026年09月27日 0 点赞 122 浏览

理财经理理财经理综合能力提升养成特训营三阶轮训

张戊昌老师的《理财经理理财经理综合能力提升养成特训营三阶轮训》课程，银行管理层痛点 财富金融时代,经济情势变化大,零售产品营销业务指标更重,如何强化理财经理基础能力,落地全量资产配置营销？ 二十大文件与中国式现代化,加速全行业改革开放,如何落地财富金融、绿色金融、数智金融、生态金融、普惠金融

银行保险 2026年09月26日 0 点赞 128 浏览

理财经理合规

王青老师的《理财经理合规》课程，当前理财代销市场呈现产品净值化深化、客户分层精细化、科技赋能常态化的新特征。今年以来,随着资管新规全面落地、理财子公司牌照审批放缓,以及《商业银行代理销售业务管理办法》(下称代销新规)的即将实施,理财业务正从自营发行向代销转型加速切换。

银行保险 2026年09月22日 0 点赞 114 浏览

财富管理新时代——贵宾理财经理进阶培训

朱珠老师主讲《财富管理新时代——贵宾理财经理进阶培训》课程，聚焦保险销售、财富管理与理财经理客户经营等核心场景，系统提升学员的保险金信托、家族信托与资产配置实务能力。

银行保险 2026年09月10日 0 点赞 145 浏览

理财经理的工作规划与时间管理

胡小军老师的《理财经理的工作规划与时间管理》课程，每一个银行的专业从业人员都有差别,是否将这个差距落实到实际工作中加以学习和认知,是需要我们不断探讨的。从现在开始重新规划自己,让自己的工作更加清晰、合理,让自己的目标变得切实可行。

银行保险 2026年09月28日 0 点赞 264 浏览

胡小军

胡小军老师 保险理财营销实战导师关键词：综合金融实战、资产配置、财富管理、保险营销资历背景▪上海财经大学人力资源管理研究生▪法商 TTT 认证讲师 ▪国家高级财商少儿指导师、国家亲子咨询师、养老规划师 ▪超过 20 年保险从业经验，受训保险系统的 PTT、TTT、女性主管、成长训练、营销技巧、美国 LIMRA - MSS 课程、团队管理

保险 2026年09月01日 0 点赞 236 浏览

许芛苓

许芛苓老师创新思维营销专家思维创新，业绩创佳关键词：零售营销、对公营销、优质服务营销资历背景人力资源管理、心理学双学士国家中级茶艺师7年金融行业从业经验“一行DoMore”认证行动教练100+小时行动力提升教练对话极简主义生活倡导者曾任：平安集团内部专业培训负责人实战经验数据介绍许老师：7--七年金融行业从业经验50--项目每场平均受训人数超50人200--超2

银行 2026年08月31日 0 点赞 225 浏览