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刘赢

刘赢
刘赢老师简介： 资本运营、投融资及交易实战专家。留学瑞典，被国外媒体誉为“行走的金融百科全书”，曾任北欧著名对冲基金OPM投资经理，瑞典PNP投资集团驻华业务首席代表，北京大学民营经济研究院特聘专家、万商异业产融结合模式创始人 。曾参与辅导过多家上市企业，拥有10余年圆熟的投资银行实战经验，是中国新锐派投资银行专家。有着多年海外与国内基金公司的管理经验，在资本运营思想体系上中西合璧、兼收并蓄。 他
金融资本 2025年09月26日

财富管理与理财

财富管理与理财
由于我国基础教育中并不包含金融类课程的普及，因此大众层面的基本金融知识相对薄弱，需要专业人士的指导。而真正近距离了解并有条件更好的帮助这个群体的人就是银行的理财经理。因此，将理财经理的头脑用专业的资产配置的知识和理念武装起来，不仅可以更好的帮助千千万万的家庭打理好自身财务，也可以帮助银行顺利实现理财业务的稳定增长。
银行保险 2024年11月29日

理财产品顾问式营销与资产配置

理财产品顾问式营销与资产配置
罗俊杰老师主讲的《理财产品顾问式营销与资产配置》课程。随着资管新规全面落地、金融市场持续规范化发展，银行理财业务彻底告别粗放式产品推销时代，正式迈入顾问式财富管理新时代。理财从业人员不再是单纯的产品销售员，而是为客户提供专属资产规划、风险把控、财富保值增值的专业顾问。本课程理论与实践相结合，通过案例解析与实战演练，帮助学员掌握核心技能。课程内容丰富实用，案例详实，互动性强。
银行保险 2026年08月13日

案例制演资产配置案例制作暨理财大赛综合能力特训营

案例制演资产配置案例制作暨理财大赛综合能力特训营
张戊昌老师的《案例制演资产配置案例制作暨理财大赛综合能力特训营》课程，能够熟练运用资产配置与财富规划的原理、技巧和方法及相应的营销策略 可以针对个人、家庭以及私营企业、机构高管的财富管理目标,提供综合性资产配置财富管理咨询服务 掌握各种金融工具及财富管理规划的基本流程
银行保险 2026年09月23日

理财经理理财经理综合能力提升养成特训营三阶轮训

理财经理理财经理综合能力提升养成特训营三阶轮训
张戊昌老师的《理财经理理财经理综合能力提升养成特训营三阶轮训》课程，银行管理层痛点 财富金融时代,经济情势变化大,零售产品营销业务指标更重,如何强化理财经理基础能力,落地全量资产配置营销？ 二十大文件与中国式现代化,加速全行业改革开放,如何落地财富金融、绿色金融、数智金融、生态金融、普惠金融
银行保险 2026年09月26日

资产配置及金融理财基础

资产配置及金融理财基础
袁毅老师的《资产配置及金融理财基础》课程，高端客户对客户经理的要求不仅仅是产品的提供者，更加应该是总体资产配置方案的提供者。
银行保险 2026年09月27日
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