财富管理
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闫准

闫准
闫准律师 上海市海华永泰（郑州）律师事务所执业律师—— 律所高级合伙人、财富管理法律事务部主任 法学硕士、河南省三级律师、大学法学院兼职教授 郑州市郑东新区政法委授予的企业法律工作团队专家 河南广播电视台都市频道特聘签约律师 河南省律师协会金融保险法律专业委员会委员
保险 2025年09月12日

降息环境下财富管理之保险资产配置策略

降息环境下财富管理之保险资产配置策略
【课程背景】当前阶段，人口出生率在持续走低，而人口老龄化却在加速发展，加之，我国人均负债13.34万元,总负债近200万亿，而我国人均存款只有6.67万元，总存款近100万亿。另外，还有一些其它因素综合在一起，导致了国内市场的有效需求严重不足。虽然我国外贸出口总额和国内社会消费品零售总额依然在增长，但是，外贸出口企业的利润普遍很低，普遍没有多少盈利，而国内社会消费品零售总额的增长大多源于消费品价格
银行保险 2025年02月06日

家族财富管理与传承

家族财富管理与传承
1、家族财富管理与传承中的法律风险A、股东连带责任风险，揭破法人面纱B、股权代持风险C、婚姻关系变动风险D、错选财富传承风险E、刑事责任风险F、税负风险G、职业经理人“托孤”风险2、家族财富管理工具简介A、遗嘱B、保险C、基金会D、家族信托3、
战略管理 2024年12月07日

薛京

薛京
薛京律师是私人财富领域资深律师，擅长家族信托、家族企业治理与股权传承等 创新法律业务。为诸多高净值人士提供私人财富顾问服务，协助家族 企业设计家族财富保障与传承方案，代理多起婚姻、继承及股权纠纷 案件。无论是法律方案设计与执行、还是诉讼案件，薛京律师均以其 创新能力、专业水准、敬业态度获得了客户的认可。
投资理财 2024年07月01日

从服务到经营-财富管理顾问式销售实战

从服务到经营-财富管理顾问式销售实战
陈一夫老师主讲。“客户问什么就答什么”的服务模式已无法满足AUM增长的要求——团队成员需要掌握深度挖掘客户需求的能力，透过客户表面的“再看看”或“不需要”，精准识别其背后的资金配置缺口、风险偏好偏差和家庭财富隐患，用专业的沟通方法唤醒客户的主动配置意识，在面对客户异议时能够从容转化而非回避。本课程聚焦“顾问式销售”这一核心能力，不讲具体产品话术，只教分析客户、挖掘需求、化解阻力的底层方法论。
银行保险 2026年08月14日

别让您的财富轻易溜走

别让您的财富轻易溜走
袁毅老师的《别让您的财富轻易溜走》课程，以寿险为例，讲述理财的诸多误区和合理进行财富管理的5个步骤。
银行保险 2026年10月17日

范明江

范明江
范明江老师 银行产能提升实战专家务实专注，实操落地，用结果创造核心价值关键词：财富管理、零售营销、网点产能提升资历背景资深讲师/金融咨询顾问金融从业16年，财富管理6年深耕银行网点产能提升曾受邀为多家银行提供产能提升、旺季营销、综合营销、保险专项等咨询和培训。实战成果：1、张老师9年深耕银行培训，足迹遍布全国18省20+城市，累计交付1000余天，服务超100家商业银行，主导完成100
银行 2026年09月05日

陈海燕

陈海燕
陈海燕：宏观分析&产业分析&私人银行&客户关系&资产配置&金融工具及金融市场等现任职公司金融顾问秘书处专项讲师，中信出版社特聘顾问曾任：某外资银行支行行长曾任：某股份制银行支行行长和头部券商区域总监北京潮商会常务理事RFP理财师特聘导师，CFC&CFP专项讲师了，澳洲CPA注册会计师公会会员 中国政法大学客座讲师建设银行、农业银行、招商银行，平安银行
银行 2026年08月13日

新时期商业银行零售转型发展与财富管理体系构建

新时期商业银行零售转型发展与财富管理体系构建
蒙华老师课程：课程背景：得零售者得天下，得财富管理者得未来。商业银行正面临着全面转型的时代，零售业务作为银行机构竞争市场的重要武器，其发展对银行整体业务结构的影响日益显著，成为了市场竞争的焦点。当前，银行竞争的客户主要是高净值人群，但随着居民财富的快速积累，财富管理需求日渐旺盛，银行财富管理业务的客群开始向大众客群全面下沉。这种客户生态的结构性变化，要求银行必须进行深度的业务转型。
银行保险 2026年08月09日
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