财富管理
客户经营-基金亏损下的客户维护与再销售
李颖老师主讲。随着全球经济形势的复杂多变，金融市场波动性加剧，银行理财经理在为客户推荐基金产品时面临更大的不确定性，需要更强的市场分析和风险管理能力。本课程旨在探讨在基金市场出现亏损时，如何有效地维护客户关系，提升客户满意度，同时掌握再销售的策略与技巧，以实现客户资产的长期增值与机构业务的可持续发展。课程将结合实际案例，深入分析客户心理，讲解有效的沟通策略，以及如何在逆境中寻找销售机遇。
中收利器-基金销售核心能力提升班
李颖老师主讲。随着全球经济形势的复杂多变，金融市场波动性加剧，银行理财经理在为客户推荐基金产品时面临更大的不确定性，需要更强的市场分析和风险管理能力。而随着居民财富的增长和理财意识的提升，客户对基金产品的需求越来越多样化，不仅关注收益，还注重风险控制和个性化服务。本课程旨在解决理财经理的困惑，指导理财经理用基金帮客户做好综合理财规划。
理财经理高阶“必杀技”-新形势下资产配置的艺术与财富管理能力提升
邱明老师主讲。各家银行产品同质化严重，逐利性客户逐渐增多，理财经理核心竞争手段基本没有，销售产品（增存款）基本状况是“靠人情，靠关系，求帮忙，求购买”，以上画面是众多银行理财经理（客户经理）常常遇到的场景，使得理财经理身心疲惫，究其原因：单一金融产品已不能对客户形成吸引力，需要更为专业的理财及资产配置等一揽子服务。
财富金钟罩——财富传承的两大武器（家族信托+保险金信托）
阮超情老师银行培训，随着建国后第一批富一代步入暮年，70 - 90 后的富二代也迈向中年，他们对家族财富的守富与传富需求愈发迫切，渴望找到更加稳健、高效且契合自身需求的财富管理方案。对于银行理财经理而言，在服务高净值客户时，却面临着诸多挑战。另一方面，市场竞争日益激烈，客户对理财经理的专业素养和服务能力提出了更高的要求。
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