财富管理

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宏观市场分析与常用财富管理工具梳理

李淼老师主讲《宏观市场分析与常用财富管理工具梳理》课程，系统梳理财富管理与金融营销实务，帮助学员掌握核心方法、提升岗位实战能力。

银行保险 2026年10月13日 0 点赞 73 浏览

宏观变局下商业银行中层管理者的财富管理经营实战

姜沐梓老师的《宏观变局下商业银行中层管理者的财富管理经营实战》课程，​ 建立宏观视野:理解当前财富管理行业的宏观趋势、竞争格局与监管环境变化,形成系统性的经营判断力; 掌握经营逻辑:理解AUM增长的底层逻辑和客户层级跃迁的核心方法论,从“管人”转向“经营业务”; 推动跨条线协同:学会设计和推动公私联动、前中

银行保险 2026年10月11日 0 点赞 195 浏览

孙舒文

孙舒文 高净值客户财富管理专家／私人银行家实战导师关键词：家族信托、保险金信托、法商法税、财富管理、大类资产配置上海交通大学MBA先后担任过证券公司资产管理部副总经理、头部财富机构分公司总经理、律所家族办公室合伙人等职从事金融行业事务20年以上高净值客户财富管理专家| 私人银行家实战导师累计托管资产规模15亿+丰富的高净值客户资产配置服务经验丰富的家族信托&保险金信托实战经验金融主题公众号

银行 2026年08月28日 0 点赞 301 浏览

刘畅

刘畅老师 私人银行与资深投顾专家懂财富管理，懂高净值营销与高客经营常驻地：长沙关键词：财富管理、高客营销、私行投顾、开门红经营及管理※资历背景湖南工商大学 本科美国索菲亚大学 FMBA金融理财AFP证书基金、证券、保险从业资格证书14年银行从业经验，6年银行业培训服务经验多家企业管理顾问咨询公司高级顾问&精英讲师曾任：花旗银行贵宾理财经理曾任：平安银行社区支行长、私行金融顾问曾

银行 2026年08月28日 0 点赞 271 浏览

马思齐

马思齐老师 银行保险营销实战专家中央财经大学硕士 金融管理（双证全日制）师从中央财经大学商业银行管理研究所所长 郭建鸾教授PWP私人财富规划师工作经历：现任：某知名上市险企分公司银保培训部经理&高客中心负责人某知名上市险企高客中心 税务专家某知名上市险企**计划专家委员会 委员某知名上市险企**家族办公室 投资顾问曾在地方金融办、私募基金、商业银行任职，

保险 2026年08月23日 0 点赞 268 浏览

《卓越之路财富管理训练营（3天）》

蔡维芳老师的《卓越之路财富管理训练营（3天）》课程随着中国经济的快速发展和全球化进程的加速，金融市场环境与政策的动态调整，企业和个人所面临的财富风险也日益复杂和多样化。

银行保险 2026年10月16日 0 点赞 47 浏览

蔡维芳

蔡维芳 保险业顶级实战训练导师 20年保险行业实战经验中央党校金融保险专业研究生CHFP国家高级理财规划师NCDA国家生涯规划师AHA美国应急教援教练辽宁险峰律师事务所合伙人恒盛财务咨询公司财税讲师曾是百万年薪团队长曾是央企保司管理干部擅长领域：寿险业营销学系、管理学系、师范学系全科训练导师专注银保项目五年，聚焦银行业转型发展，根据客户需求定制化项目及课程。二十年磨一剑曾任：中国平安人寿保险股份有

保险 2026年08月22日 0 点赞 339 浏览

《银行财富管理从底层逻辑到实战落地的关键提升》

周宏斌老师的《银行财富管理从底层逻辑到实战落地的关键提升》课程在当前金融市场环境下，银行面临着诸多严峻挑战，政策监管→市场利率下行→净息差收窄，存款规模的增长速度无法跟上净息差下降的幅度，给银行的传统业务盈利模式带来了巨大压力。与此同时，理财。

银行保险 2026年09月02日 0 点赞 313 浏览

陈海燕

陈海燕：宏观分析&产业分析&私人银行&客户关系&资产配置&金融工具及金融市场等现任职公司金融顾问秘书处专项讲师，中信出版社特聘顾问曾任：某外资银行支行行长曾任：某股份制银行支行行长和头部券商区域总监北京潮商会常务理事RFP理财师特聘导师，CFC&CFP专项讲师了，澳洲CPA注册会计师公会会员 中国政法大学客座讲师建设银行、农业银行、招商银行，平安银行

银行 2026年08月13日 0 点赞 315 浏览

罗俊杰

罗俊杰老师银行营销与财富管理专家18年财富管理实战经验中山大学工商管理硕士曾任：中国平安人寿保险股份有限公司丨部门总经理曾任：中国农业银行（沙埔支行、东山口支行）丨副行长曾任：中国农业银行（远洋宾馆支行）丨副行长曾任：中国农业银行（弥勒市一级支行）丨副行长持多项专业资质与行业荣誉权威背书：01-AFP金融理财师、三大从业资格认证（银行、基金、保险）02-连续6年MDRT百万圆桌会会员0

银行 2026年07月29日 0 点赞 338 浏览