2026两会精神解读及保险资产配置新思维 耐心资本与养老重构课程背景:2026年政府工作报告释放了清晰的宏观政策信号:经济增长目标4.5%至5%,赤字率4%,发行1.3万亿超长期特别国债,城乡居民基础养老金月最低标准提高20元。截至2025年末,我国65岁及以上人口占比达15.9%,步入中度老龄化社会。在利率下行趋势确立、资本市场波动加剧、房地产供求关系变化的背景下,保险作为兼具风险保障与长期资金属性的金融工具,其配置价值日益凸显。两会强 银行保险 2026年03月17日 0 点赞 521 浏览
宏观经济分析与资产配置建议 课程背景:中国经济,潜在增速趋于下行,未来发展如何?结合当前,如何进行资产配置落地,彰显自身专业价值?基于资产,无论保险还是股票,如何识别、如何配置?课程收益:● 数据解读经济指标政策● 落地资产配置具体流程● 展望趋势典型案例分析课程时间:1-2天,6小时/天课程对象:金融从业者等课程方式:课程讲授+团队共创+案例分析+收获提炼 银行保险 2026年02月19日 0 点赞 492 浏览
岁月赢家-养老桌游与养老资产配置 课程背景:随着中国人口老龄化趋势加速,老年人口比例逐年上升,养老问题日益严峻。现代老年人日益凸显的个性化、多样化养老需求的增长VS养老资产配置的失衡,成为养老市场、客户和财富顾问三方的焦点。市场端:市场供需错配:市场产品与客户需求不匹配,服务过剩和服务短缺同时出现;细分市场不清:缺乏对不同状况老年人的精细化服务和产品,难以精准营销; 银行保险 2026年02月24日 0 点赞 469 浏览
高净值客户的财富管理 主讲:曲融【课程收益】掌握高净值客户财富管理的逻辑分析当前中国经济趋势的研判当前中国产业趋势的研判股权资产的配置逻辑债权资产的配置逻辑房地产资产的配置逻辑【课程对象】高净值群体,银行董事长、银行行长、银行高管、保险公司董事长、保险公司高管,银行私人银行部负责人、银行私人银行部工作人员、企业董事长,企业总裁,企业高管,企业战略发展负责人,企业政府关系负责人,及其他对资产配置财富管理感兴趣的人员 金融投资 2025年11月10日 0 点赞 900 浏览
企业家资产配置与股票投资实战营 企业家资产配置与股票投资实战营 重磅来袭!🔥大国崛起下的财富战略,不容缺席!#北交所历史性扩容+中美金融博弈=2025最大资本风口💡为什么此刻必须关注二级市场?✅ 政策连环拳:国务院“新国九条”落地,北交所降低门槛+扩容至500家,政策红利窗口仅剩6个月!✅ 全球资本争夺战:中美科技脱钩背景下,北交所成“专精特新”主战场,国家背书的核心资产池!&nb 短期研修 2025年05月07日 0 点赞 995 浏览
家庭资产配置与顾问式营销 课程背景:理财规划是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际、具有可操作性的包括现金规划、消费支出规划、教育规划风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等某方面或者综合性的方案,使客户不断提高生活品质,最终达到终生的财务安全、自主和自由的过程。真正的理财规划包括现金规划、投资规划、风险管理和保险规划、子女教育规划、养老规划、遗产传承规划等内容。只有从家庭财务实 银行保险 2025年01月15日 0 点赞 1116 浏览
读懂客户·配好资产客户需求分析KYC实战 陈一夫老师主讲。帮助保险规划师从"卖产品"升级为"做方案"——用专业的KYC框架精准识别客户需求,用科学的资产配置方法设计个性化保险方案,让每次销售都是一次真正的财务规划。客户不是因为保险好才买,是因为你帮他看见了"他的钱缺什么、他的人生缺什么保障"才买。聚焦保险规划师视角:以保险为核心工具,解决客户真实需求。方案呈现与促成 → (在《SPIN+FABE销售实战》课程中深入学习)。 银行保险 2026年08月29日 0 点赞 194 浏览
重立 重立 简介保险行业培训师工商管理硕士注册高级金融分析师国际注册互联网金融管理师企业财务与税收筹划咨询专家清华大学理财协会特邀演讲嘉宾北京大学就业论坛特邀演讲嘉宾北京大学高级金融管理人员培训班特邀培训讲师上海财经大学国际银行学院管理班特邀培训讲师五大国有商业银行(工农中建交)指定培训讲师六大国内寿险公司和主要财险公司指定培训讲师前安联保险集团业务总监前安联保险集团培训总监前诺信集团战略发 保险 2026年09月21日 0 点赞 200 浏览
孙玉枫 孙玉枫简介 ★ 中国保险业资深讲师、资深职业经理人★ 保险职业学院客座教授★ CPI专家委员会主任委员 ★ CMF高级讲师、圆桌TV总策划 ★ 中企圆桌联席秘书长 ★ 中管院高级企业培训师 ★ 中国注册理财师协会金融理财规划师 ★ 黑龙江龙师智业联盟核心发起人、技术总监、终身荣誉顾问 ★ 长期受聘于中国人寿、中国太平洋等五百强企业营销策划 保险 2026年09月18日 0 点赞 302 浏览
张戊昌 张戊昌老师家族信托、高客保险与三高团队建设专家资历背景18年金融培训财私团队管理经验暨南大学经济学院金融系博士台湾大叶大学事业经营研究所EMBA台湾淡江大学土木工程研究所碩士 财私大赢家项目研发导师国际金融理财师CFP持证人国际财资管理师CTP持证人第一财经最佳理财培训师(2018) AFP/CFP/CPB资格认证资深讲师曾任: 台中商业银行财富管理部财私部负责人 员林农会银行保险部负 银行 2026年09月07日 0 点赞 317 浏览