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《穿越迷雾：2026年全球变局下的高净值家庭财富攻守道》

《穿越迷雾：2026年全球变局下的高净值家庭财富攻守道》
钟孟光老师主讲。进入2026年，全球地缘政治博弈进入“丛林时代”，大国竞争、地区冲突与秩序重塑，已不再是新闻头条的遥远词汇，而是直接冲击供应链、能源价格与资产价格的宏观巨浪。对于每一位财富的拥有者和管理者而言，焦虑与机遇并存：如何在动荡中守护财富的安全边际。本课程可以为您系统拆解2026年宏观变局的核心密码，厘清从国家战略到产业趋势的投资主线，并提供一套兼具“守正”防御与“出奇”进攻的实战框架。
银行保险 2026年08月01日

金融通识课-玩转财富密码

金融通识课-玩转财富密码
崇宸鸣老师主讲。本课程以产品解析为核心，结合合规营销与客户沟通实战，帮助理财经理从“产品推荐者”转型为“财富规划顾问”，提升客户粘性与业绩转化率。● 精准营销与资产配置：分层管理客群，设计多元化资产配置策略（现金/债券/权益/另类），提升客户长期收益。课程对象：银行理财经理、券商投顾、财富管理机构从业者及需提升综合服务能力一线人员。
银行保险 2026年09月22日

资产管理-财富管理与资产配置能力提升

资产管理-财富管理与资产配置能力提升
李颖老师主讲。零售业务不再局限于传统的存贷款服务，而是向财富管理、资产配置等更高层次、更全方位的服务转变。本次课程，我们将以资产配置理念为核心，针对重点创收产品，全面提升理财经理的资产配置能力，助力其实现全方位销售。——财富管理大蓝海也是大变革，理财师唯有终身学习、用专业武装头脑为客户提供客观投顾意见，拥抱数字化、善用科技工具提升综合服务能力，才能勇立潮头、占得先机。
银行保险 2026年09月08日

权益类基金投资市场分析及权益基金产品

权益类基金投资市场分析及权益基金产品
邱明老师主讲。我国国民理财意识正在逐步的提升，基金的投资占比稳步上升，呈现逐渐与发达国家缩小差距的现象，然而基金作为一种间接投资工具，很多时候被大众误解，理财经理对基金的理解也千差万别，本课程将从基金的本质原理，选择技巧，营销方法，配置运用，固本策略等五大方面对基金进行剖析，旨在提升理财经理基金产品的综合营销技能。
银行保险 2026年10月11日

职场人的家庭资产高效管理

职场人的家庭资产高效管理
罗文娟老师银行理财培训，当前经济环境正经历深刻变革，全球市场波动加剧、利率汇率调整频繁，叠加各类理财产品迭代加速、金融产品复杂度提升，职场人面临的家庭资产管理挑战空前严峻。在复杂多变的市场环境下，传统“凭经验理财”的方式已难以为继，系统学习家庭资产高效管理知识，掌握科学配置方法、精准识别风险、灵活调整资产结构，成为职场人守护家庭财富安全、实现财富可持续增值、从容应对人生各阶段财务需求的关键。
银行保险 2026年09月03日

伊凡

伊凡
伊凡老师银保营销实战专家20年的银保营销实战经验曾任：中国平安人寿（湖北）丨内部培训师曾任：信诚人寿（湖北）丨培训企划经理曾任：招商信诺人寿丨华中区域培训经理、银行保险事业部副总擅长领域：开门红、产说会、保险营销技巧、客户异议处理、法商、资产配置、高净值客户等持双项金融专业证书：AFP（金融理财师）、CFP（国际金融理财师）1000+场开门红活动的主导者：曾服务
保险 2026年03月30日

高净值客户营销三板斧-顾问式营销、资产配置与财富传承

高净值客户营销三板斧-顾问式营销、资产配置与财富传承
课程背景：改革开发四十多年以来，伴随着中国经济的腾飞，中国富裕家庭的数量大幅增长。根据《2022意才-胡润财富报告》，中国拥有600万人民币资产的富裕家庭达到518万户，比上一年增长2. 1%。这些家庭以及背后的高净值人士，是各金融机构竞相争抢的主要对象。如何与这些高净值客户接触、他们都有怎样的需求、如何为高净值客户提供更具个性化的理财服务，这是值得每个金融从业者认真思考的问题。根据“二八原理”，
银行保险 2026年04月13日

低息背景下家庭资产配置规划（产说会）

低息背景下家庭资产配置规划（产说会）
因社会人口结构、政策等因素，我们已处于老龄化时代，资产新规时代，民法典时代，在这样的时代背景下，每一个家庭都需要思考未来如何创富守富传富，所以构建家庭财富规划新思维，并使用相应策略工具来规划，就显得至关重要。本课程重点在于家庭财富规划观念的沟通与传递。
银行保险 2026年02月28日

《资产配置策略与客户需求落地》

《资产配置策略与客户需求落地》
郭岩老师的《资产配置策略与客户需求落地》课程本课程聚焦资产配置的核心逻辑与实战应用，助力学员提升专业服务能力与客户转化效率。课程以经济周期为切入点，解析美林时钟模型与国内经济数据的联动逻辑，结合复苏、过热、滞胀、衰退四阶段特征，明确股票、债券、商品等大类资产的配置。
银行保险 2026年09月03日
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