资产配置

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财富管理——综合资产配置项下的权益/固收投资市场分析及基金营销能力提升

邱明老师主讲。——综合资产配置项下的权益/固收投资市场分析及基金营销能力提升。随着居民收入快速增长、全民理财意识觉醒和资本市场日趋完善，财富管理需求迎来了爆发式增长。今天居民资产配置开始追求兼顾风险与收益的多元配置模式。同时也对理财经理的专业水准提出了更高的要求，本课程从“宏观形式，资产配置，基金专业，净值理财，销售技能”五大方面去阐述权益类/固收类资产在银行客户资产配置中的重要作用及实操策略。

银行保险 2026年09月13日 0 点赞 150 浏览

高效达成——金牌理财经理能力提升

阮超情老师银行培训，银行理财业务面临着严峻的挑战。本课程旨在全面应对上述挑战，通过系统性的知识传授、实战性的案例分析和模拟演练，全方位提升理财经理的专业素养、市场分析能力、资产配置技巧、客户关系管理能力以及风险管理水平，助力理财经理破局金融困境，实现从传统销售向专业财富管理顾问的转型，在激烈的市场竞争中脱颖而出，引领银行财富管理业务迈向新的高度。

银行保险 2026年09月21日 0 点赞 151 浏览

客户经理新形势下客户经营维护与全量金融资产配置特训营

张戊昌老师的《客户经理新形势下客户经营维护与全量金融资产配置特训营》课程，银行管理层痛点 财富金融时代,经济情势变化大,零售产品营销业务指标更重,如何落地全量资产配置营销？ 二十大文件与中国式现代化,加速全行业改革开放,如何落地财富金融、绿色金融、数智金融、生态金融、普惠金融

银行保险 2026年09月19日 0 点赞 153 浏览

金融通识课-玩转财富密码

崇宸鸣老师主讲。本课程以产品解析为核心，结合合规营销与客户沟通实战，帮助理财经理从“产品推荐者”转型为“财富规划顾问”，提升客户粘性与业绩转化率。● 精准营销与资产配置：分层管理客群，设计多元化资产配置策略（现金/债券/权益/另类），提升客户长期收益。课程对象：银行理财经理、券商投顾、财富管理机构从业者及需提升综合服务能力一线人员。

银行保险 2026年09月22日 0 点赞 155 浏览

职场人的家庭资产高效管理

罗文娟老师银行理财培训，当前经济环境正经历深刻变革，全球市场波动加剧、利率汇率调整频繁，叠加各类理财产品迭代加速、金融产品复杂度提升，职场人面临的家庭资产管理挑战空前严峻。在复杂多变的市场环境下，传统“凭经验理财”的方式已难以为继，系统学习家庭资产高效管理知识，掌握科学配置方法、精准识别风险、灵活调整资产结构，成为职场人守护家庭财富安全、实现财富可持续增值、从容应对人生各阶段财务需求的关键。

银行保险 2026年09月03日 0 点赞 155 浏览

基金营销创新策略与资产配置的实践探索

冷山老师的《基金营销创新策略与资产配置的实践探索》课程，作为客户经理,你是否时常为基所困、畏基难卖: 分行基金任务与日俱增,市场震荡风险汇聚,如何正确销售基金？ 市场回调后,怎样安抚客户情绪？ 客户套牢,能不能有一套行之有效的基金鉴诊方法和流程维护客户？ 新客户如何引导购买基金

银行保险 2026年09月11日 0 点赞 155 浏览

AI赋能智享未来—AI智能化保险营销全流程解决方案

黄兴老师的《AI赋能智享未来—AI智能化保险营销全流程解决方案》课程，围绕探索AI、中国之火、提示词技巧、万能公式等核心模块展开，并进一步深入在保险行业的应用案例、客户获取途径等内容，帮助学员把课上方法转化为可复制的销售业绩提升。

银行保险 2026年09月25日 0 点赞 156 浏览

理财经理高阶“必杀技”-新形势下资产配置的艺术与财富管理能力提升

邱明老师主讲。各家银行产品同质化严重，逐利性客户逐渐增多，理财经理核心竞争手段基本没有，销售产品（增存款）基本状况是“靠人情，靠关系，求帮忙，求购买”，以上画面是众多银行理财经理（客户经理）常常遇到的场景，使得理财经理身心疲惫，究其原因：单一金融产品已不能对客户形成吸引力，需要更为专业的理财及资产配置等一揽子服务。

银行保险 2026年08月17日 0 点赞 160 浏览

洞悉市场周期:本轮新高牛市下的基金资产配置与销售能力深化

周晓飞老师的《洞悉市场周期:本轮新高牛市下的基金资产配置与销售能力深化》课程，我们正处在一个显著的市场上升周期之中。 当前宏观经济面临挑战,但中国的资本市场却展现出历史性的投资窗口。此轮行情始于去年的“924”时点,至今已多次突破2015年8月以来的市场高位,呈现为十年难遇的规模性“超级大牛市”。

银行保险 2026年09月07日 0 点赞 160 浏览

赢战新零售-客户经理营销全流程

李颖老师主讲。近年来，身为传统金融行业翘楚的银行机构面临新的机遇和挑战，银行营销业务团队正在承受和经历转型和升级的双重压力。在这样的从业环境下，银行营销团队渴望获得行业知识补充，以及对金融产品的营销技能提升，业务实操的转型和升级成为耽误之急。本课程帮助银行营销团队级传统营销思路，匹配营销能力升级方案，通过学习，解决当下零售业务营销痛点，解决银行营销团队当前所焦虑的问题，并解决对未来的不确定。

银行保险 2026年09月21日 0 点赞 160 浏览