资产配置
《全球变局与中国新周期下的资产配置双主线：守正与出奇》
钟孟光老师主讲。2026年，全球秩序正经历“东升西降”的历史性转折，中美战略博弈进入深水区，地缘政治风险从潜在背景演变为影响资产价格的核心变量。在此复杂变局下，高净值人士的财富管理面临前所未有的范式挑战：一方面，传统以房地产和固定收益为主的“舒适区”正在消失，全球资产联动性增强使得单一市场风险难以规避。精准锁定以AI产业化、自主可控、战略资源为核心的“趋势增强”组合，掌握高波动成长资产的参与策略与
《新变局下的宏观经济洞察与高净值家庭资产配置策略》
钟孟光老师主讲。2026年是“十五五”规划的开局之年，中国经济设定了4.5%-5%的稳健增长目标。在此背景下，高净值家庭的财富管理逻辑发生根本性转变——从单一资产追逐增长，转向构建具备防御性、流动性、全球分散化的资产配置体系，以应对前所未有的复杂性与不确定性。可投资资产在100万人民币以上的高净值个人与家族决策者。
客户经营-基金亏损下的客户维护与再销售
李颖老师主讲。随着全球经济形势的复杂多变，金融市场波动性加剧，银行理财经理在为客户推荐基金产品时面临更大的不确定性，需要更强的市场分析和风险管理能力。本课程旨在探讨在基金市场出现亏损时，如何有效地维护客户关系，提升客户满意度，同时掌握再销售的策略与技巧，以实现客户资产的长期增值与机构业务的可持续发展。课程将结合实际案例，深入分析客户心理，讲解有效的沟通策略，以及如何在逆境中寻找销售机遇。
中收利器-基金销售核心能力提升班
李颖老师主讲。随着全球经济形势的复杂多变，金融市场波动性加剧，银行理财经理在为客户推荐基金产品时面临更大的不确定性，需要更强的市场分析和风险管理能力。而随着居民财富的增长和理财意识的提升，客户对基金产品的需求越来越多样化，不仅关注收益，还注重风险控制和个性化服务。本课程旨在解决理财经理的困惑，指导理财经理用基金帮客户做好综合理财规划。
理财产品顾问式营销与资产配置
罗俊杰老师主讲的《理财产品顾问式营销与资产配置》课程。随着资管新规全面落地、金融市场持续规范化发展，银行理财业务彻底告别粗放式产品推销时代，正式迈入顾问式财富管理新时代。理财从业人员不再是单纯的产品销售员，而是为客户提供专属资产规划、风险把控、财富保值增值的专业顾问。本课程理论与实践相结合，通过案例解析与实战演练，帮助学员掌握核心技能。课程内容丰富实用，案例详实，互动性强。
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