资产配置
共同富裕背景下的财富管理配置策略
从解读经济走势为起点，分析判断最新的形势，探究当前重要的投资渠道现状，拓宽学员视界，并结合理财的基本原则与操作方法，合理选择投资形式，引导学员认识经济现状，高效解读经济数据，为客户指引合适的金融工具，实现客户财富增长与目标达成的追求，并实现金融从业者与客户的共赢！
报行合一新形势下银保行业高质量发展
黄兴老师的《报行合一新形势下银保行业高质量发展》课程，围绕报行合一、银保等核心模块展开，并进一步深入客户经营、财富管理等内容，帮助学员把课上方法转化为可复制的销售业绩提升。
财私高客宏观经济政策解析与高净值客群资产配置策略
张戊昌老师的《财私高客宏观经济政策解析与高净值客群资产配置策略》课程，如何协助一线团队盘活高净值客户的需求,推荐合适的资产配置组合产品？ 面对现在反复震荡的点位,怎么给高净值客户推荐权益型基金？ 面对产品库中诸多的净值类产品,如何顺利推动投资者教育与高端客户需求？ 如何运用宏观经济分析优势
大单销售秘诀——资产配置与私人财富管理
饶美霞老师的《大单销售秘诀——资产配置与私人财富管理》课程，根据招商银行发布《2017年中国私人财富报告》、建设银行发布《中国私人银行2019》两份报告,虽然中国经济社会发展面临的内外部挑战增多,但国内居民的私人金融财富仍实现了8%的正增长。
高净值客户资产配置与方案设计
家庭资产结构调整、增配金融产品是大势所趋，财富管理业务的需求将不断增长。政策监管进一步完善，伴随着“资管新规”自身的不断完善以及针对六大类财富管理机构的配套细则相继出台，我国金融机构财富管理业务的监管体系逐步完善。那么对于在中国占有相当大比例，且持续增长的中产家庭，财富管理就成了一个无法回避的问题。
中美博弈下的“十五五”规划解读与2026家企资产配置策略
课程背景当前，我们正处在一个内外环境深刻变革的关键时期。中美博弈加剧，全球经济面临多重压力传导，地缘冲突外溢效应持续，国内经济结构性矛盾凸显，房地产市场深度调整，地方债务化解进入新阶段，科技与产业政策加速演进。与此同时，“十五五”规划即将开启，政策导向从规模增长转向质量提升，财政、货币、产业等多维政策协同发力，推动经济向创新驱动和高质量发展转型。在这一复杂背景下，家企财富管理面临前所未有的挑战与机
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