农商行专项新形势下财富金融转型发展与全量金融资产配置营销策略与1天演练
张戊昌老师的《农商行专项新形势下财富金融转型发展与全量金融资产配置营销策略与1天演练》课程，随着十四五规划二十大报告进程的推进,中国式现代化下,共同富裕与三次分配的开局,净值化理财与保险姓保的落地施行,未来没有哪个行业竞争会比银行激烈。
资产配置
洞悉市场周期:本轮新高牛市下的基金资产配置与销售能力深化
周晓飞老师的《洞悉市场周期:本轮新高牛市下的基金资产配置与销售能力深化》课程，我们正处在一个显著的市场上升周期之中。 当前宏观经济面临挑战,但中国的资本市场却展现出历史性的投资窗口。此轮行情始于去年的“924”时点,至今已多次突破2015年8月以来的市场高位,呈现为十年难遇的规模性“超级大牛市”。
《香港国际金融中心与境外商品(开户)满足跨境资产配置需求》
赵疏敏老师的《香港国际金融中心与境外商品(开户)满足跨境资产配置需求》课程随着全球经济的日益发展,越来越多的投资者开始关注境外银行账户的开设。其中香港,新加坡、瑞士和美国都是热门的银行账户开设地。这些地方的银行不仅提供全面的金融服务,而且各自有着独特的优势,吸引了全球的投资者。
宏观趋势下的家庭财富管理与资产配置
课程目标：本课程从两邮网点、外拓渠道工作特点及中邮保险规划师的工作实际出发，结合最新的宏观经济理论，帮助一线网点负责人、理财经理：一是提升对行业前景发展趋势的宏观认知，夯实理论基础，把脉市场需求与市场机遇，实现保险和理财产品的营销突破；二是剖析行业发展中产生的诸多机遇，找准影响因素以及优化途径，为培养专业人才、为转型升级添砖加瓦；三是围绕客户需求和客户活动，持续做好网点存量客户经营挖潜与客户拓展开
《穿越迷雾：2026年全球变局下的高净值家庭财富攻守道》
钟孟光老师主讲。进入2026年，全球地缘政治博弈进入“丛林时代”，大国竞争、地区冲突与秩序重塑，已不再是新闻头条的遥远词汇，而是直接冲击供应链、能源价格与资产价格的宏观巨浪。对于每一位财富的拥有者和管理者而言，焦虑与机遇并存：如何在动荡中守护财富的安全边际。本课程可以为您系统拆解2026年宏观变局的核心密码，厘清从国家战略到产业趋势的投资主线，并提供一套兼具“守正”防御与“出奇”进攻的实战框架。
金融通识课-玩转财富密码
崇宸鸣老师主讲。本课程以产品解析为核心，结合合规营销与客户沟通实战，帮助理财经理从“产品推荐者”转型为“财富规划顾问”，提升客户粘性与业绩转化率。● 精准营销与资产配置：分层管理客群，设计多元化资产配置策略（现金/债券/权益/另类），提升客户长期收益。课程对象：银行理财经理、券商投顾、财富管理机构从业者及需提升综合服务能力一线人员。
资产管理-财富管理与资产配置能力提升
李颖老师主讲。零售业务不再局限于传统的存贷款服务，而是向财富管理、资产配置等更高层次、更全方位的服务转变。本次课程，我们将以资产配置理念为核心，针对重点创收产品，全面提升理财经理的资产配置能力，助力其实现全方位销售。——财富管理大蓝海也是大变革，理财师唯有终身学习、用专业武装头脑为客户提供客观投顾意见，拥抱数字化、善用科技工具提升综合服务能力，才能勇立潮头、占得先机。
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