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变局时代资产配置策略与财富管理之道

一、项目背景伴随着国内外经济环境变化和金融市场的不断演化，各类资产价格波动加剧，市场动向扑朔迷离，对个人投资的认知能力与专业程度要求越来越高。新周期、新时代，新发展格局下宏观经济与金融市场都面临变局，在当前时代拐点，个人投资者也面临着财富焦虑，甚至对传统资产配置方式的信仰崩塌。财富顾问与理财经理亟需提高认知，优化资产配置解读能力与沟通方式，才能帮助客户渡过当下的认知困境。与此同时，风云诡谲的市场环

银行保险 2025年04月25日 0 点赞 803 浏览

“全员客户经理时代”银行从业人员如何纵深开发客户资源

一、银行营销趋势变革▪ 十年营销风雨路，从“皇帝女儿不愁嫁”到“皇帝亲征守边关”，其中有你走过的路吗？二、银行营销思维变革▪ 银行营销1.0时代：以产品为中心（盲推产品）▪ 银行营销2.0时代：以服务为中心（盲目服务）▪ 银行营销3.0时代：以客户为中心（四个转变一个回归）▪ 营销人员思维观念转变——四个转变一个回顾三、无论身处的岗位是何，我们有着相同的标签：客户经理▪ 看别人家的客户经理是如何带

银行保险 2025年04月29日 0 点赞 782 浏览

张翔

背景资料小清学院执行院长《不良资产依法清收长效机制™》研发导师《不良资产依法清收百日攻坚™》研发导师《不良资产依法清收突击系统™》研发导师国内顶级不良清收培训专家与外拓实战教练多家金融研究院的不良资产课题首席研究员多家城投集团及商业银行的战略顾问为国内十多家商业银行提供不良资产综合管控的常年顾问服务曾任:加华飞机技术公司副总裁君鼎资产管理执行董事数据解读数据介绍张老师:1--创立一套不良资产依法清

银行 2025年04月01日 0 点赞 1381 浏览

银行合规支付财税筹划方案

【课程背景】2020年起，各地金融机构与税务、反洗钱机构合作势必加大，老板私人账户与公司对公户之间频繁的资金交易都将面临监控。税务监管没有法外之地，偷税漏税必然遭到严查！金三税务系统的强大，自然不必赘言多说。企业的经营是否有异常，发票、申报数据是否真实，系统都会自动对比并分析。动态监测之下，一旦有异常，比如税务率低，系统就会自动预警。可能将有更多企业因为历史欠账虚开发票被识别出来，请大家遵守税务法

银行保险 2025年02月11日 0 点赞 912 浏览

卓越服务艺术与情绪智能提升

【课程背景】随着金融行业的快速发展，银行面临着来自国内外同业的激烈竞争。为了保持和提升市场竞争力，银行需要不断提升员工的专业能力和服务水平。也需要培养一支能够灵活应对客户需求、提供个性化服务的员工队伍。同时，金融科技的不断创新对银行业务模式和服务方式产生了深远影响。银行员工需要不断学习和掌握新技术，以适应业务发展的需要。【课程收益】▪ 意识到优质服务的重要性▪ 掌握实现优质服务的方法▪ 掌握情绪调

银行保险 2025年06月14日 0 点赞 820 浏览

低成本异业联盟 精准建设与实践

【需求分析】商业银行营销核心是【人-货-场】，人就是客户，货就是产品，场就是营销，三者不能割裂。每到旺季，大家都压力山大，急于突破，但同时又习惯用高成本产品，高成本礼品，高成本活动去做营销。随着竞争日趋激励，单纯靠拼价格，拼成本，拼投入的营销模式难以为继，如何提升支行营销骨干【低成本】营销意识和能力，是当前商业银行普遍而又急切的培训需求。【异业联盟】是重要的低成本营销模式之一，但在实际执行中，往往

银行保险 2025年04月22日 0 点赞 833 浏览

央行最新货币政策及其影响

一、坚持实施稳健货币政策 稳住宏观经济大盘1、货币信贷总量稳定增长，稳固对实体经济支持力度2、利率调控以我为主，推动综合融资成本稳中有降货币市场利率继续下行，交易量增加3、人民币汇率坚持市场导向，在合理均衡水平上保持基本稳定二、央行货币政策操作情况1、灵活开展公开市场操作2、开展中期借贷便利和常备借贷便利操作3、调整金融机构准备金率4、继续完善宏观审慎制度和管理框架5、积极发挥结构性货币政策工具作

银行保险 2025年03月04日 0 点赞 948 浏览

产说会（年金险）

【课程大纲】第一节：不确定的时代1、政治2、经济3、科技4、教育5、文化第二节：不安全的财富1、政策2、制度3、投资4、健康5、资产折旧第三节：不一样的幸福1、财富观2、幸福观3、人生观

银行保险 2025年02月05日 0 点赞 880 浏览

银行客户分层管理和客户经营

课程背景：近年来，随着我国金融业的迅猛发展，各商业银行间竞争压力持续加大。在竞争激烈的市场面前，客户成为了商业银行最重要的资源。商业银行越来越意识到客户资源是竞争的制胜法宝。同时“一切以客户为中心”的思想也深入了每位营销人员的心中。那么，如何才能在这场客户的争夺大战中赢得客户、留住客户，并建立起可持续发展的多赢客户关系，便成为了商业银行急需解决的重要问题。课程收益：通过老师的讲解，对客户分层管理和

银行保险 2025年02月11日 0 点赞 1103 浏览

银行新时代新营销

【课程时间】1.5天【课程对象】东莞农商银行员工【课程目的】1.介绍金融科技对商业银行战略转型的影响和个人应对策略2.提升转岗人员在厅堂的现场营销管理能力与客户识别技巧3.能够重塑客户营销的真谛和秘笈，达成个人全能力大提升4.核心营销力提升；掌握电销与外拓的必杀技做卓越银行人。【培训内容】1.银行进化路线图：传统再见，数字化时代人才培养2.智能网点场景下的大堂高效营销（快速营销、场景化营销）3.投

银行保险 2024年12月20日 0 点赞 834 浏览