高净值客户
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陈一夫

陈一夫
陈一夫老师 金融保险营销与财富管理实战专家曾任：京东科技（世界 500 强互联网企业）保险业务部 高级培训经理（P7）曾任：泰康人寿（世界 500 强金融保险企业）总公司培训中心 高级培训师曾任：平安银行（国内领先股份制银行）北京分行 零售片区督导 / 渠道经理曾任：太平洋人寿（国内头部寿险企业）北京分公司 业务员训练室经理曾任：平安人寿（北京分公司） 辅导专员（组训）/ 管理室主任16 年金融保
保险 2026年07月18日

高净值客户的养老规划

高净值客户的养老规划
张博远老师主讲的《高净值客户的养老规划》课程。随着中国社会老龄化进程加快与高净值人群规模持续扩大，养老已不再是简单的“退休生活安排”，而是涉及财富传承、医疗照护、品质生活、资产保全等多维度的系统性工程。本课程理论与实践相结合，通过案例解析与实战演练，帮助学员掌握核心技能。课程内容丰富实用，案例详实，互动性强。课程深入浅出，案例丰富，互动性强。
银行保险 2026年08月29日

如何通过私域流量构建与用户精细化运营提升高净值客户销售转化率

如何通过私域流量构建与用户精细化运营提升高净值客户销售转化率
黄凤宇老师主讲的《如何通过私域流量构建与用户精细化运营提升高净值客户销售转化率》课程。培训对象：1.销售、市场从业人员，特别是负责产品销售推广、市场营销等岗位的员工。2.对销售业绩提升和客户关系管理感兴趣的其他人士。课程时间：1-2天 (每天6小时）课程背景随着科技的发展，传统行业面临着巨大的竞争压力，需要不断创新和转型。
营销管理 2026年09月04日

杜蓓

杜蓓
杜蓓金融行业营销解决专家✦前头部财富管理机构副总裁✦中南财经政法大学金融学硕士✦中国社科院心理学硕士、心理咨询师✦国际金融理财师CFP、金融理财师AFP持证人✦拥有基金从业、证券从业资格证书✦十余年金融行业培训、营销、客户管理工作经验✦银行业协会特聘讲师，超过300+场的实战培训经验，客户返聘率高【实战经验】●杜老师硕士研究生毕业于中南财经大学金融学，并且从本科到研究生获得系统金融专业
银行 2026年08月16日

蔡维芳

蔡维芳
蔡维芳 保险业顶级实战训练导师 20年保险行业实战经验中央党校金融保险专业研究生CHFP国家高级理财规划师NCDA国家生涯规划师AHA美国应急教援教练辽宁险峰律师事务所合伙人恒盛财务咨询公司财税讲师曾是百万年薪团队长曾是央企保司管理干部擅长领域：寿险业营销学系、管理学系、师范学系全科训练导师专注银保项目五年，聚焦银行业转型发展，根据客户需求定制化项目及课程。二十年磨一剑曾任：中国平安人寿保险股份有
保险 2026年08月22日

《四商赋能点石成金——超高净值客户年金险训练营》

《四商赋能点石成金——超高净值客户年金险训练营》
李轩老师的《四商赋能点石成金——超高净值客户年金险训练营》课程改革开放40多年以来，中国经济高速增长，在这段不算漫长的时间中，高净值人群积累起可观的家庭财富，根据统计，根据瑞士信贷《2022全球财富报告》，截至2021中国有1亿人财富名列全球前10%，首次超过美国，后者为9900万。
银行保险 2026年09月07日

孙舒文

孙舒文
孙舒文 高净值客户财富管理专家／私人银行家实战导师关键词：家族信托、保险金信托、法商法税、财富管理、大类资产配置上海交通大学MBA先后担任过证券公司资产管理部副总经理、头部财富机构分公司总经理、律所家族办公室合伙人等职从事金融行业事务20年以上高净值客户财富管理专家| 私人银行家实战导师累计托管资产规模15亿+丰富的高净值客户资产配置服务经验丰富的家族信托&保险金信托实战经验金融主题公众号
银行 2026年08月28日

高净值客户·经营及维护实战综合技能提升培训

高净值客户·经营及维护实战综合技能提升培训
曾展乐老师的《高净值客户·经营及维护实战综合技能提升培训》课程，实战导向: 紧密结合市场实际情况,通过实案例剖析,并能在实际工作中灵活运用。 系统全面: 内容涵盖保单与保险金信托的基本概念、产品设计、市场分析、客户画像、营销策略等多个方面,形成完整的知识体系。
银行保险 2026年10月04日
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