“法商融合，保险新视野”-高净值群人保险销售秘籍
在当前经济全球化和财富管理日益复杂的背景下，高净值人群面临着一系列新的财富管理挑战。随着全球经济环境的快速变化，以及税务、法律和家庭关系的复杂性，高净值人群需要更加精细化和专业化的财富管理策略来应对这些挑战。1、财富管理新动向：在新形式下，高净值人群需要了解和掌握财富保全和传承的新策略，以应对跨境资产配置、移民税务成本、婚变问题以及经济环境变化带来的风险。
高客经营
高客经营-家族财富管理与传承营销实战训练营
在服务与维护高客的工作中，需要为高客提供兼顾以上资产状态，充分调用多种财富管理工具与手段，为高客搭建家族财富管理与传承的顶层架构，协助高客完善家族财富管理，同时也为银行业多种金融产品营销提供宝贵的营销机会。
新形式下保险高客经营大额保单
目前各保险公司、银行、第三方财富管理公司在传统保险、理财方面的业务上争夺上已经白热化，且各公司的金融产品在充分竞争的市场下明显的同质化，所以传统的从业人员已经有被智能投顾，也就是机器人取代的趋势。但在针对高净值人士的财富管理和私人银行等业务方面，确还有很大的成长空间。目前来看，也只有寥寥几家银行在财富管理业务方面有一定建树，而事实上财富管理业务与高净值业务也能够在一定程度上真正体现出一家
中高端客户留存：理财经理储蓄险营销
《资管新规》正式施行后，银行业理财业务面临理财产品荒、中收业务增速与增收压力激增的现状。储蓄险是银行业理财经理维护、留存好中高端客户，提升客户在各支行网点 AUM及产品配置渗透率，增加支行中收业务收入的优秀产品类型。
高客经营，风险防控-高净值客户私人财富管理与传承
课程背景：通过对大量客户案例的分析，总结出：当财富积累到一定阶段的时候，应安全”优先，“获益”在后，方得“传承”,否则“竹篮打水一场空”将成为高座值人群不可承受的写照。因此，可以这样理解，完整的财富脉络图是由创造财富、拥有财富、管理图富和传承财富构成的，这是风起云涌的财富大历史中一脉相承的合题，也是时代赋予我们的挑战，但究其本质，是要每位关心自己财富的人，回答这样几个问题：我们该怎样做。辛苦创造的
高客经营及保险顾问式营销
保险的需求度越来越高，想要赢得高客信任，把握保险大时代的机遇，必须具备一定的法商税商知识，提供专业化的服务，才能真正打动客户，实现高效销售。客户是销售的命脉，如何开发客户、经营客户，做好客户KYC，自然过渡到产品设计，如何帮助客户进行保单架构的搭建，并做到自然而然的促成？掌握专业化顾问式行销模式必将成为更多优秀销售人员的选择。
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