高客经营,风险防控-高净值客户私人财富管理与传承 课程背景:通过对大量客户案例的分析,总结出:当财富积累到一定阶段的时候,应安全”优先,“获益”在后,方得“传承”,否则“竹篮打水一场空”将成为高座值人群不可承受的写照。因此,可以这样理解,完整的财富脉络图是由创造财富、拥有财富、管理图富和传承财富构成的,这是风起云涌的财富大历史中一脉相承的合题,也是时代赋予我们的挑战,但究其本质,是要每位关心自己财富的人,回答这样几个问题:我们该怎样做。辛苦创造的 银行保险 2026年04月08日 0 点赞 422 浏览
曾德飞 曾德飞老师 财富管理专家15年金融培训管理经验中国人民大学金融学硕士编写《理财规划师(CHFP)》第六版教材(CHFP委员会特邀)输送金融理财线上微课突破千万人次点击率曾任:中国平安(世界500强)|某省营业区总经理曾任:某金融职业教育机构|上海分公司总经理曾任:大象保险(金融科技前十企业)|运营支持总监曾任:天首资本|培训总监多个专业证书持有者:CPB认证、AWIP认证、CWMA国际 保险 2026年01月15日 0 点赞 670 浏览
曾伟 曾伟老师 资深高客专家&营销实战导师高客营销实战专家,以可复制的方法论驱动业绩持续增长关键词:理财营销、资产配置、私行拓户、高客沙龙、法税辅导&陪访资历背景 18年专注于金融行业/银行/保险/高客经营 西安交通大学 金融学本科 国家高级理财规划师(ChFP 一级) 基金/保险执业资格/信托认证顾问 市级理财师财富管理大赛第一名(个人) 法商实践者; 税务师/特许私人财富 银行 2026年08月31日 0 点赞 33 浏览
高客经营及保险顾问式营销 保险的需求度越来越高,想要赢得高客信任,把握保险大时代的机遇,必须具备一定的法商税商知识,提供专业化的服务,才能真正打动客户,实现高效销售。客户是销售的命脉,如何开发客户、经营客户,做好客户KYC,自然过渡到产品设计,如何帮助客户进行保单架构的搭建,并做到自然而然的促成?掌握专业化顾问式行销模式必将成为更多优秀销售人员的选择。 银行保险 2026年02月07日 0 点赞 442 浏览
高客经营突破-销售瓶颈的成交实战技巧 主讲:于洁老师【课程背景】在消费升级与市场分化的双重驱动下,高净值客户群体已成为各行业业绩增长的核心引擎。然而,多数销售从业者在高客经营中面临显著瓶颈:沿用普通客户的 “推销式” 逻辑,导致信任建立困难;缺乏对高客核心需求(价值认同、个性化体验、长期保障)的深度洞察,陷入 “产品卖点与客户需求脱节” 的困境;面对高客的决策谨慎性、异议复杂性,缺乏系统性的成交推进技巧;更因忽视成交后的长效经营,错失 银行保险 2026年05月19日 0 点赞 280 浏览
中高净值客户财富管理“法保” 在服务与维护高客的工作中,银行业理财经理需要为中高净值客户充分调用多种财富管理工具与手段,为客户搭建家庭财富管理与传承的顶层架构,协助客户完善家庭财富管理体系,同时也为银行业多种金融产品营销提供宝贵的营销机会。 银行保险 2026年02月05日 0 点赞 446 浏览