高客经营突破-销售瓶颈的成交实战技巧 主讲:于洁老师【课程背景】在消费升级与市场分化的双重驱动下,高净值客户群体已成为各行业业绩增长的核心引擎。然而,多数销售从业者在高客经营中面临显著瓶颈:沿用普通客户的 “推销式” 逻辑,导致信任建立困难;缺乏对高客核心需求(价值认同、个性化体验、长期保障)的深度洞察,陷入 “产品卖点与客户需求脱节” 的困境;面对高客的决策谨慎性、异议复杂性,缺乏系统性的成交推进技巧;更因忽视成交后的长效经营,错失 银行保险 2026年05月19日 0 点赞 397 浏览
中高净值客户财富管理“法保” 在服务与维护高客的工作中,银行业理财经理需要为中高净值客户充分调用多种财富管理工具与手段,为客户搭建家庭财富管理与传承的顶层架构,协助客户完善家庭财富管理体系,同时也为银行业多种金融产品营销提供宝贵的营销机会。 银行保险 2026年02月05日 0 点赞 527 浏览
高客经营——打造财富顾问专属营销赢客系统 冷山老师的《高客经营——打造财富顾问专属营销赢客系统》课程,随着经济的发展和财富的积累,高净值客户群体不断壮大,对专业资产配置服务的需求日益增长。 金融市场的复杂性和不确定性增加,高客对资产的安全性、收益性和多元化有更高要求。 银行保险 2026年09月12日 0 点赞 113 浏览
刘冬宸 刘冬宸老师 银行财富管理营销实战专家外资银行背景的专业资产配置讲师,以专业赋能高净值客户家庭财富管理关键词:私人银行财富管理、高净值客户家庭资产配置、保险营销资质背景近十年银行营销实战经验毕业于北京外国语大学英语语言文学,专业英语8级拥有证券基金从业资格证和保险从业资格证AFP金融理财分析师曾任职于国际知名外资银行、国内头部中资银行和头部财富管理机构曾任:汇丰银行私行卓越财富顾问星展银 银行 2026年09月02日 0 点赞 383 浏览
大单核爆力-从圈层破局到百万保单批发 课程背景:当前保险行业正经历深度转型,高端客户市场已成为行业竞争的核心阵地。从市场趋势来看,高净值人群的需求愈发精细化、多元化,他们不仅关注财富的保值增值,更看重税务合规、股权控制、家族传承等深层需求,传统的产品推销模式已难以适配这一群体的核心诉求,行业正迎来“专业能力决胜”的新阶段。然而,多数保险从业者在开拓高端市场时面临显著痛点:一是专业储备不足,对高客关注的法税知识、财富传承工具(如家族信托 银行保险 2026年05月15日 0 点赞 386 浏览
私人银行高客经营与资产配置 课程深入剖析高净值客户的行为特征、心理需求以及财富目标,帮助学员掌握与高客有效沟通、建立深度信任关系的策略与技巧。从高客的挖掘与拓展,到客户关系的长期维护,全方位解析高客经营之道。同时,课程聚焦资产配置核心,结合宏观经济形势、市场动态以及各类金融产品特性,系统讲解资产配置的理论框架与实践方法。通过大量真实案例分析 银行保险 2026年01月30日 0 点赞 592 浏览
张戊昌 张戊昌老师家族信托、高客保险与三高团队建设专家资历背景18年金融培训财私团队管理经验暨南大学经济学院金融系博士台湾大叶大学事业经营研究所EMBA台湾淡江大学土木工程研究所碩士 财私大赢家项目研发导师国际金融理财师CFP持证人国际财资管理师CTP持证人第一财经最佳理财培训师(2018) AFP/CFP/CPB资格认证资深讲师曾任: 台中商业银行财富管理部财私部负责人 员林农会银行保险部负 银行 2026年09月07日 0 点赞 317 浏览
梁庆宗 梁庆宗老师 金融行业顾问式营销专家30多年金融业营销及管理经验NLP执行师东吴大学(台湾)企业管理学士美国纳斯达克NASDAQ证券专业检定第一名现任:台湾宏达资本(HTC)资本有限公司丨资深顾问曾任:美林证券台北分公司丨副总经理兼营销总监曾任:花旗银行台北分公司丨副总经理擅长针对银行/保险/第三方理财/证券等金融行业的顾问式营销、顾问式团队打造培训梁庆宗老师具有20多年金融业营销及管理咨询经历 银行 2026年08月31日 0 点赞 237 浏览
杨恩月 杨恩月老师 保险营销管理实战专家23年保险从业实战经验中国寿险管理师TAP顶尖赢家班、CFLL-PPM营销领导专业管理模式授权认证讲师曾任:太平洋保险(世界500强)| 业务经理/团队长曾任:长城保险 | 分公司个险部副经理曾任:安联人寿(全球10大保险公司) | 江苏分公司BTH(培训总监)◆ 50+:培养了50+位(连续多年达成MDRT/COT/TOT标准)的保险精英◆ 保险 2026年01月15日 0 点赞 756 浏览
冷山老师 冷山老师 银行资深财富管理营销实战专家懂财富管理,更懂人性关键词:资产配置、理财营销、基金营销、养老规划资历背景国内一线资深财富管理专家银行、信托、基金金融从业29年中国金融标准委员会东北区会员主席中国国际金融理财标准委员会AFP特聘讲师农总行特聘基金销售技巧全国巡讲专家新华社财富网特约养老专家、财富管理专栏专家中国金融网特约供稿人首届福布斯理财师大赛全国TOP50金奖获得者曾任:交通 银行 2026年09月05日 0 点赞 418 浏览