高净值客户的养老规划 张博远老师主讲的《高净值客户的养老规划》课程。随着中国社会老龄化进程加快与高净值人群规模持续扩大,养老已不再是简单的“退休生活安排”,而是涉及财富传承、医疗照护、品质生活、资产保全等多维度的系统性工程。本课程理论与实践相结合,通过案例解析与实战演练,帮助学员掌握核心技能。课程内容丰富实用,案例详实,互动性强。课程深入浅出,案例丰富,互动性强。 银行保险 2026年08月29日 0 点赞 180 浏览
退休养老规划 对于金融从业人员来说,系统性的了解养老的宏观和微观环境,唤醒每一个个体对养老的重要性、紧迫性和安全性的意识,并切实落实到每个人的财务和理财产品工具的准备,显得非常重要。本次培训从中国的人口变化、养老政策及养老金变化对比讲起,分析养老的需求及缺口,科学的制定养老规划方案,对比储蓄、基金、股票、房产及保险等养老工具方式,最终未雨绸缪制定科学合理安全的养老金资产配置方案,让每一人的老年有钱、有闲、有趣、有未来! 银行保险 2026年05月19日 0 点赞 340 浏览
黄国亮 黄国亮老师 理财规划管理专家国内首批持证理财规划师暨南大学金融管理硕士金融行业沙龙活动指导顾问家庭财富法务法商(LQ)顾问成人与儿童财商(FQ)开发顾问美国注册财务策划师协会/中国注册理财规划师协会特约讲师曾任:中国环境资源集团有限公司丨投资项目经理现任:世纪证券丨证券分析师现任:某大型保险公司丨业务经理服务300多位中高净值客户、管理资产超13亿——多项专业认证加持——:注册理财规划 保险 2026年01月14日 0 点赞 842 浏览
陈文辉 陈文辉老师保险销售专家【背景介绍】15年保险行业经验 曾任:中国平安人寿保险股份有限公司高级业务主任曾任:富德生命人寿保险东莞中支培训部经理曾任:鑫山保险代理有限公司资深业务总监 曾任:天雁教育认证科技课程开发主管 CICE寿险管理师注册养老规划师、养老服务规划师国家二级心理咨询师【实战经验】陈老师深度服务保险行业14年,其中个险业务10年,中介3年,保险内勤1年;在保险销售、团队组建 保险 2026年09月06日 0 点赞 405 浏览
养老市场趋势分析与营销规划 曾展乐老师的《养老市场趋势分析与营销规划》课程,人口老龄化趋势催生银发经济。从全球人口发展情况来看,老龄化社会的到来是经济社会发展到一定程度的必然趋势。伴随着这一趋势,养老产业具非常强的发展确定性,未来养老产业的需求也会稳步上升。 银行保险 2026年09月10日 0 点赞 137 浏览
幸福养老靠规划-增额终身寿(年金产说会) 本课程以《央视记录:为什么要给自己做养老规划》的视频引发受众对自己及家人的养老问题的思考,通过一组数据表明老龄化程度日益加剧,每个国民必须提前准备养老的费用,如何合理的配置资金做科学的养老规划,显得尤为重要。本产说会通过分析养儿防老、社保养老、储蓄养老三种养老方式的弊端,明确必须另辟蹊径才能保证养老无忧,为客户指引合适的金融工具,达成将来能幸福养老的目标,继而实现金融从业者与客户的共赢! 银行保险 2026年06月08日 0 点赞 279 浏览
做好子教养老,稳赢幸福人生(产说会) 养老问题是国家问题,也是未来国民消费的方向,如何能够在了解我国社保养老体系的基础上,用商业保险完善客户品质养老的需求,成为每一个保险销售人员提升专业销售的方向。同时,子女教育也是很多家庭最关心的重点大事。本专题从目前中产家庭的焦虑和烦恼切入,引出我们不得不面对的现实,养老和子女教育,通过对养老和子女教育的真相的剖析和子教养老需求的真实解读 银行保险 2026年02月17日 0 点赞 471 浏览
品质养老——穿越周期的确定性现金流解决方案 宁宇老师的《品质养老——穿越周期的确定性现金流解决方案》课程,围绕养老规划与确定性现金流构建展开:从低利率、长寿化、高波动三大趋势切入,讲清年金险与分红险的功能定位与组合策略,并配以场景化案例,帮助学员为客户搭起穿越周期的现金流底座。 银行保险 2026年10月21日 0 点赞 18 浏览
《适老化金融服务与养老规划》 陈海燕老师的《适老化金融服务与养老规划》课程提纲旨在提供一套全面的框架,帮助中国邮储银行的员工更好地理解和服务退休公职人员,同时提升其在适老化金融服务和养老规划方面的专业能力。 银行保险 2026年09月14日 0 点赞 135 浏览
深度老龄下的科学养老规划 课程背景:第七次人口普查结果表明我国即将进入老龄化社会,养老问题已成为国家首要解决的问题之一。从十九报告中明确提出了全面实施全民参保计划,完善城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险制度,尽快实现养老保险全国统筹。到十四五规划中的养老布局的完善。突出了养老问题是国家问题,也是每个国民必须提前准备的成本。如何合理的配置资金做科学的养老规划,显得尤为重要。课程收益:● 对养老进行重新定位和思考,科学 银行保险 2026年04月06日 0 点赞 368 浏览