中国邮储银行员工培训
课程目标
了解退休公职人员的特殊需求和期望
掌握适老化服务的核心要素
学习养老保险产品和养老财务规划的基本知识
提升针对退休公职人员的营销和客户维护技巧
一、退休公职人员的特殊需求
1.1退休公职人员的特点及其金融需求
1.2理解退休生活阶段的变化及其对金融产品的影响
二、适老化金融服务
2.1适老化服务的定义和重要性
2.2适老化金融产品的设计原则
2.3提供便捷和无障碍的银行服务
三、养老保险产品
3.1 中国养老金的的社会制度和未来长期利率环境
3.2 养老保险产品的种类和特点
3.3 如何为退休公职人员选择合适的养老保险（可结合邮储具体产品）
四、养老财务规划
4.1 养老财务规划的面谈和KYC方向
4.2退休公职人员的财务规划策略
4.3 稳中求进—养老金管理和投资建议（案例）
五、养老储蓄方案
5.1养老储蓄产品概述
5.2如何帮助退休公职人员规划养老储蓄
5.3养老储蓄与风险管理
六、营销与客户关系管理
6.1针对退休公职人员的营销技巧
6.2建立和维护长期客户关系
6.3 客户服务中的个性化和关怀
6.4 实战演练场景设置和作业布置
课程方式
线上直播： 课程讲解， 案例分析，互动答疑
提纲旨在提供一套全面的框架，帮助中国邮储银行的员工更好地理解和服务退休公职人员，同时提升其在适老化金融服务和养老规划方面的专业能力。
授课老师
陈海燕 近20年商业银行财富管理，私人银行从业经验
常驻地：北京
邀请老师授课：13439064501 陈助理
