课程背景
在AI智能体时代,财务工作方式正在发生深刻变革:从单点工具使用,向智能化、流程化、自动化转型。然而,现实工作中,大量财务与会计人员仍被困于:
财务系统(核算、资金、税务、预算)分散,数据无法协同形成合力
凭证录入、对账、报表填报等重复事务耗时费力,挤占分析决策时间
业务与财务系统割裂,业财数据难以打通,核算效率难以提升
缺乏面向财务场景的统一AI助手与指挥中心
Workbuddy作为腾讯新一代AI智能体平台,正在彻底改变财务工作方式,为财务团队带来统一智能助手。它不仅能处理单一对话,更能:
理解财务业务上下文,持续学习你的核算与分析习惯
自动调度财务系统与AI工具,完成跨系统复杂任务链(如月结、合并报表)
记忆历史账务处理与对话,避免重复录入
根据财务场景自动选择最优工具,形成端到端工作流闭环
本课程将带你从0到1,掌握Workbuddy的核心能力,打造专属财务团队的AI智能体,实现财务人的“智效合一”。
课程收益
掌握WorkBuddy智能体的设计与配置能力,沉淀财务专属知识库
熟悉WorkBuddy在财务各场景(核算/税务/预算/分析)的应用技巧
掌握AI驱动的财务自动化场景(银企对账、费用稽核、月结)设计
掌握WorkBuddy接入ERP、税务与BI平台的应用技巧
掌握财务调研、会议纪要、专业报告(经营分析/财报/税务)撰写、文档与PPT智能创作等核心技能
授课对象：
本课程适用于企业财务、会计、税务、资金、财务BP及共享中心等岗位人员,以及对AI智能办公感兴趣的人士。
课程时间：
本课程标准时长为1天,每天6小时,可根据企业需求进行灵活调整。
课程内容
第一部分:先行一步:迅速掌握Workbuddy等AI工具的应用技巧
初步了解:AI智能体WorkBuddy特点简介
WorkBuddy与AI大模型的本质区别
WorkBuddy与OpenClaw的对比
WorkBuddy特点与功能介绍
WorkBuddy等AI智能体的风险与合理防范措施
彼此熟悉:养好龙虾式智能体Workbuddy的重要技巧
养好龙虾式智能体Workbuddy4大步骤
Workbuddy常用的三大模式在财务场景中的应用
Workbuddy大模型如何选择性价比更高
用好工作空间workbuddy变的更加智能
装上技能:扩展WorkBuddy能力的实用技巧与方法
Workbuddy能力“6化”使用技巧
集中化
批量化
连接化
轻创化
标准化
流程化
必须要熟悉经验与能力复用的Skill——技能
快速安装Skill的重要技巧
实用好用的Skill常用的四大渠道(自带/skillhub/clawhub/github)
用好WorkBuddy必须要熟悉的几大财务场景Skill
如何把自己的经验与能力封装成Skill(如将报表取数逻辑封装复用)
Skill工作流如何让我们的工作更高效
第二部分:提质增效:迅速掌握WorkBuddy在财务职场中的办公应用技巧
票证档案:让WorkBuddy成为你的"财务文档管家"
WorkBuddy管理财务凭证、合同与报表文件的安全性配置
让WorkBuddy智能检索与整理散乱的凭证、发票、对账单与制度文件
对标洞察:让WorkBuddy成为你的"财报情报官"
用WorkBuddy自动化收集财税政策、同业财务数据与宏观市场信息
让WorkBuddy智能整理行业对标等调研资料并按需整理好
WorkBuddy自动提取营收、成本、利润等关键财务数据,辅助经营决策
智写报告:让WorkBuddy成为你的"财报撰写官”
用WorkBuddy快速生成财务报告、经营分析、预算执行报告等专业文档
让WorkBuddy按企业模板与财务合规要求自动排版与脱敏润色
自动化引用财务数据与调研结果,提升经营与财报报告说服力
让Workbuddy智能化按需求生成经营分析、财报解读等企业级PPT
数据分析:WorkBuddy助你成为财务"洞察能手"
WorkBuddy自动化收集总账、明细账与业务数据并完成统计分析
WorkBuddy自动化按科目、部门、产品、期间等维度统计与分析数据
WorkBuddy自动化完成从数据到洞察的财务分析全过程
任务自动化:WorkBuddy成为你的"财务值守管家"
每日定时推送财税政策、监管动态与宏观资讯
定时收集汇率、利率、税率等更新的财务数据
每日定时自动化编写财务日报/资金日报/月结进度简报
协同作战:用WorkBuddy组建财务"AI专家团"
利用WorkBuddy为财务场景创建专属Skill的方法
多Agent工作协同工作的重要方法与技巧
授课老师
王贵友 资深微软护航技术专家
常驻地：深圳
邀请老师授课：13439064501 陈助理
