WorkBuddy人机协同实现银行办公效能指数级跃升
课程背景
在AI智能体时代,银行业的工作方式正在发生深刻变革:从单点工具使用,向智能化、流程化、自动化转型。招商银行作为零售银行与财富管理的领先者,一线员工与管理人员仍普遍被困于:
各业务系统(CRM、核心系统、财富平台)分散,无法协同形成合力
重复性事务(客户回访、报表填报、资料整理)耗时费力,挤占客户经营时间
客户与业务数据跨系统割裂,经营分析效率难以提升
缺乏面向一线与管理的统一AI助手与指挥中心
Workbuddy作为腾讯新一代AI智能体平台,正在彻底改变这一局面,为银行一线与管理提供统一智能助手。它不仅能处理单一对话,更能:
理解业务上下文,持续学习你的客户经营与风控习惯
自动调度行内系统与AI工具,完成跨系统复杂任务链
记忆客户沟通与历史对话,避免重复录入
根据银行场景自动选择最优工具,形成端到端工作流闭环
本课程将带你从0到1,掌握WorkBuddy的核心能力,打造专属招商银行的AI智能体,实现银行人的“智效合一”
课程收益
掌握WorkBuddy智能体的设计与配置能力,沉淀银行专属知识库
熟悉WorkBuddy在零售、财富、风控等银行业务场景的应用技巧
掌握AI驱动的银行自动化工作场景(如日报、尽调、合规审查)设计
掌握市场调研、会议纪要、专业报告(经营分析/风控/财富方案)撰写创作等核心技能
授课对象：
本课程适用于银行各业务条线与职能岗位的员工(零售金融、财富管理、风险管理、金融科技、运营管理、综合管理及对AI智能办公感兴趣的人员)。
课程时间：
本课程标准时长为1天,每天6小时,可根据企业需求进行灵活调整。
课程内容
第一部分:先行一步:迅速掌握Workbuddy等AI工具的应用技巧
初步了解:AI智能体WorkBuddy特点简介
WorkBuddy与AI大模型的本质区别
国内外主流龙虾式AI智能体特点的对比
WorkBuddy与OpenClaw的对比
WorkBuddy特点与功能介绍
WorkBuddy等AI智能体的风险与合理防范措施
彼此熟悉:养好龙虾式智能体Workbuddy的重要技巧
养好龙虾式智能体Workbuddy4大步骤(含银行知识库与制度喂养)
Workbuddy常用的三大模式在银行业务场景中的应用
Workbuddy大模型如何选择性价比更高
用好工作空间workbuddy变的更加智能(沉淀客户与业务知识)
装上技能:扩展WorkBuddy能力的实用技巧与方法
Workbuddy能力“6化”使用技巧
集中化
批量化
连接化
轻创化
标准化
流程化
必须要熟悉经验与能力复用的Skill——技能
快速安装Skill的重要技巧
实用好用的Skill常用的四大渠道(自带/skillhub/clawhub/github)
用好Workbuddy必须要熟悉的几大Skill
实操:如何把自己的经验与能力封装成Skill
Skill工作流如何让我们的工作更高效
第二部分:提质增效:迅速掌握WorkBuddy在银行职场中的办公应用技巧
文档管理:让WorkBuddy成为管理文档的“电脑保姆”
WorkBuddy管理客户经理工作文件与客户资料的安全性配置(含保密要求)
让WorkBuddy智能检索与整理散乱的客户资料、产品文档与制度文件
了解与熟悉IMA知识库与乐享知识库
实操:批量完成文档管理与格式转换
实操:利用WorkBuddy与IMA知识库成为自己的第二大脑
市场调研:让Workbuddy成为你的“情报分析师”
用WorkBuddy自动化收集银行业动态、竞品银行产品信息与宏观市场数据
让WorkBuddy智能整理理财竞品、客群画像等调研资料,生成结构化概览
让WorkBuddy根据调研内容生成客群经营或产品策略初步分析结论
实操:利用Workbuddy进行对公背调
专业报告撰写:让Workbuddy成为你的“写作助手”
用WorkBuddy快速生成财富管理方案、风控报告等专业文档
让WorkBuddy按招商银行模板与监管合规要求自动排版与脱敏润色
自动化引用市场数据与调研结果,提升经营与投研报告说服力
让Workbuddy完成扩写、缩写、改写、续写、润色等五大写作技巧
让WorkBuddy智能化按需求生成产品宣讲、经营分析等企业级PPT
实操:让Workbuddy编写客户风控报告
WorkBuddy自动化收集客户交易、产品销量等数据并完成统计分析
WorkBuddy自动化按客群、产品、渠道、网点等维度统计与分析数据
WorkBuddy自动化完成从数据到洞察的银行数据分析全过程
实操:利用Workbuddy进行银行数据综合可视化看板
实操:生成Workbuddy专家进行专业的银行数据分析
任务自动化:WorkBuddy成为你的工作“大管家“
每日定时推送宏观经济、监管政策、同业动态等资讯
定时收集理财收益率、同业产品、净值等更新数据
每日定时自动化编写客户经理工作日报/网点经营简报
实操:自动化定期从招商银行网站抓取信息
综合应用:用WorkBuddy进行办公协同的高效使用技巧
让WorkBuddy自动拆解客户经营/项目尽调任务为子任务协同
多Agent工作协同工作的重要方法与技巧
Workbuddy专家团轻松实现多Agent办公协同
授课老师
王贵友 资深微软护航技术专家
常驻地：深圳
邀请老师授课：13439064501 陈助理
