旺季营销利率新形势下价值型保险营销策略与赢战开门红 张戊昌老师的《旺季营销利率新形势下价值型保险营销策略与赢战开门红》课程,当前二十大报告趋势与中国式现代化进程,共同富裕与三次分配的开局,保险新国十条与报行合一的落地实施,个人养老金账户与延后退休政策推动执行,家庭服务信托与保险姓保的深化施行,CRS的落地与国家税改政策的逐步完善 银行保险 2026年09月20日 0 点赞 193 浏览
刘冬宸 刘冬宸老师 银行财富管理营销实战专家外资银行背景的专业资产配置讲师,以专业赋能高净值客户家庭财富管理关键词:私人银行财富管理、高净值客户家庭资产配置、保险营销资质背景近十年银行营销实战经验毕业于北京外国语大学英语语言文学,专业英语8级拥有证券基金从业资格证和保险从业资格证AFP金融理财分析师曾任职于国际知名外资银行、国内头部中资银行和头部财富管理机构曾任:汇丰银行私行卓越财富顾问星展银 银行 2026年09月02日 0 点赞 445 浏览
孙舒文 孙舒文 高净值客户财富管理专家/私人银行家实战导师关键词:家族信托、保险金信托、法商法税、财富管理、大类资产配置上海交通大学MBA先后担任过证券公司资产管理部副总经理、头部财富机构分公司总经理、律所家族办公室合伙人等职从事金融行业事务20年以上高净值客户财富管理专家| 私人银行家实战导师累计托管资产规模15亿+丰富的高净值客户资产配置服务经验丰富的家族信托&保险金信托实战经验金融主题公众号 银行 2026年08月28日 0 点赞 354 浏览
保险营销利器:健康管理与人生保障 由刘强老师主讲的《保险营销利器:健康管理与人生保障》课程。本课程是保险销售与推广过程中的重要环节,对于保险产品(尤其是重疾险、意外险等)销售具有非常显著的推动效果。随着慢性病发病率越来越高,医疗风险与健康意识开始普及;伴随医疗负担的增加,健康保险产品越来越受到大众的关注。但是随着保险品种的日益增加,也使得保险销售的竞争越来越激烈。本课程旨在为大众讲解健康知识、普及医疗常识的同时,也提高了受... 银行保险 2026年08月01日 0 点赞 241 浏览
价值共生:燃气险渠道领导关系深度经营实战 主讲:苏轼老师【课程背景】燃气险销售高度依赖燃气公司这些渠道,而渠道领导手里有资源,但他们也有自己的KPI和顾虑,比如怕增加工作负担或者引起客户投诉,所以推销保险不是此课程最重要的问题,而如何维护好与渠道领导的关系,和渠道领导成为伙伴一起创造价值是此课程的重点。燃气险的销售场景高度依赖燃气公司,渠道领导是决定资源倾斜、政策配合与一线执行力的关键决策者。与其建立并维护稳固、信任、共赢的合作关系,是业 银行保险 2026年06月03日 0 点赞 298 浏览
年金险成交技巧修炼 人口老龄化问题也随之出现,并且愈演愈烈。人口老龄化是21世纪人类社会面临的重大问题,也是深刻影响人类发展的长期性问题。如何能够在了解我国社保养老体系的基础上,用商业保险完善客户品质养老的需求,成为每一个保险销售人员提升专业销售的方向。本课程将帮助市场解决以上问题,助力保险销售,实现业绩倍增。 银行保险 2026年04月26日 0 点赞 406 浏览
保险业存量客户的二次开发与转化 【课程背景】进入移动互联网时代,保险业和每个企业、个人一样,都不同程度地遇到了获客难的问题。各大平台也在想尽办法引流,但我们往往忘了自家本来就有的一个“金矿”——存量客户。开发一个新客户的成本是维护一个老客户的七倍!如何把“金矿”变成现金,是保险业急需解决的问题。【课程收益】▪ 了解存量客户的价值▪ 掌握激活存量客户及维护客户的方法▪ 学会客户筛选和分类管理▪ 掌握粉丝变现的技巧【课程对象】保险公 银行保险 2025年06月29日 0 点赞 1106 浏览
李瑞倩 李瑞倩老师 银行、保险服务营销及网点管理专家曾任:太平人寿中心支公司银保分管总经理曾任:农银人寿省分公司银行保险部总经理曾任:农银人寿中心支公司总经理中国农业银行服务营销方向特邀讲师太平人寿服务营销方向特邀讲师12年银行、保险销售管理培训实战经验中行、农行、工行、建行等多家银行合作场次200+,课堂氛围佳,返聘率1 银行 2025年06月04日 0 点赞 1496 浏览
报行合一背景下大额保单营销落地实操五步精要 课程背景:报行合一背景下,当前保险营销面临三大困境:一是主力目标客群营销饱和率在85%以上,潜力客群培养和新客群开发成为难题;二是当前客户普遍存在防备心态,对资产配置、降息风险、理财亏损等保险切入话题免疫力较强,保险面谈结构与内容亟需新思路。三是当前财富焦虑时代,客户资产配置认知较难掌控,客户更关注当下而非未来,保险营销进入了新的层次,需要对客户心理进行穿透式沟通。为了解决当前保险营销困境,本课程 银行保险 2025年05月08日 0 点赞 1582 浏览
年金险的超级营销法 【课程背景】近些年,年金险成为各家寿险公司的主推险种,也成为拉动保费规模的重要力量。但是,受134号文影响,快速返还型年金险的优势没有了,产品竞争力也不行了,市场的吸引力也减弱了,导致年金险保费收入同比大规模减少了。目前,“年金+万能”的组合形式最为普遍,成为各家寿险公司“开门红”的主力产品,与市场中的其它理财产品相比,确实对消费者具有一定吸引力。但是,年金险销售,对大多数保险代理人来说,还是有很 银行保险 2025年02月06日 0 点赞 1112 浏览