保险营销

孙舒文

孙舒文 高净值客户财富管理专家/私人银行家实战导师关键词:家族信托、保险金信托、法商法税、财富管理、大类资产配置上海交通大学MBA先后担任过证券公司资产管理部副总经理、头部财富机构分公司总经理、律所家族办公室合伙人等职从事金融行业事务20年以上高净值客户财富管理专家| 私人银行家实战导师累计托管资产规模15亿+丰富的高净值客户资产配置服务经验丰富的家族信托&保险金信托实战经验金融主题公众号

银行保险营销实战技能训练营

胡小军老师的《银行保险营销实战技能训练营》课程,银行零售业务在保持高速发展的同时,近年来开始面临越来越严峻的市场环境。一方面受到金融脱媒、利率市场化、互联网金融等多重因素影响,银行同质化竞争日趋激烈;一方面金融市场上的消费者选择余地越来越大,投资意识也不断增强。

新形势下的财富管理,中产及以上阶级的经营策略

从“有财可理”到“理之有方”,中产最缺的不是钱,是策略主讲:于洁老师【课程背景】“财富是生活的底气,而稳健的财富管理是新时代的必修课”。如今全球经济波动加剧、政策持续迭代,过去 “存钱生息”“房产独大” 的财富逻辑早已失效,中产以上人群正面临前所未有的财富管理挑战。“投资的关键在于认清当前的大趋势,顺势而为”,而当下的趋势是 —— 市场眼花缭乱却风险暗藏,资产保值增值的难度持续升级。现

郝伟

郝伟老师简介✦2005年至2006年任某4A级广告公司客户主任✦2007年至2009年任某大型保险公司营销员、组训、区经理助理✦2009年至2011年任某股份制银行理财经理、营销主管✦2012年至2013年任某咨询公司项目主管、分公司副总经理✦2014年至今自由讲师相关资质:✦香港大学SPACE商学院整合营销研究生✦保险从业资格✦LOMA认证国际寿险管理师✦证券从业资格✦基金从业资格✦证券投资顾问

刘红

刘红老师——银行、保险效能提升资深顾问金融理财师企业培训师《资配宝典》研发小组成员曾任:世界500强保险机构培训经理、机构经理、条线负责人20多年的营销基础管理经验,擅长团队诊断式管理,细节把控,沙龙运作、深受合作机构的认可。擅长领域:保险专业化营销/高效沙龙营销/网点精准营销/网点AUM提升/寿险标准化增员等主要课程项目类:《银保精准赢销》、《千万风暴保险特训》、《网点AUM高效提升》

赖晓玲

赖晓玲老师 (常驻地:河北、浙江)国家注册企业培训师 心理咨询师《资配检视手册》网点工具书研发老师银保项目驻点辅导、项目总监 8年以上银保辅导操作经验15年以上独立的培训项目操作经验15年以上寿险/财险专职讲师;拥有组建保司客服中心、培训中心资历超4000小时的银行、保险领域、央国企单位专

刘畅

刘畅老师 私人银行与资深投顾专家懂财富管理,懂高净值营销与高客经营常驻地:长沙关键词:财富管理、高客营销、私行投顾、开门红经营及管理※资历背景湖南工商大学 本科美国索菲亚大学 FMBA金融理财AFP证书基金、证券、保险从业资格证书14年银行从业经验,6年银行业培训服务经验多家企业管理顾问咨询公司高级顾问&精英讲师曾任:花旗银行贵宾理财经理曾任:平安银行社区支行长、私行金融顾问曾

夺下年金江山-打通年金险销售全攻略

安全性和确定性是年金保险产品最重要的特性,所有的本金和收益,都会以合同形式确定下来。我们应该让每一个客户都知道,保险投资如同一场长跑,重要的不是某一段的速度,而是能否以一个合适的速度达到终点。作为专业的保险人,大可以从家庭财务风险规划的角色,为客户做好未来中长期的规划,从而实现持续的现金流和美好的人生期待。

八步成交-重疾险的营销之道

健康问题已经成为每一个家庭都可能面临的严重问题,一旦某个人发生严重的疾病,他不仅仅要面临身体的疾病,更有可能遇到家庭收入中断,花钱不断的困境。如果在健康时就做好提前的准备,一旦发生疾病就可以从容面对,更能够在康复期间获得较好的帮助和护理条件,所以重疾险已经成为所有家庭购买保险产品的首选。重疾险作为保险配置的核心产品,所有保险销售人员必须建立正确的销售理念,认知健康保险的销售逻辑,掌握销售的基本技能,根据客户的需求为他们做好充分的规划。

李淼

李淼老师 银行保险业资深培训与私人银行客户经营管理资深银行保险业培训营销、懂财富管理,懂私行客户经营关键词:保险营销培训、法商财税、家族信托、财富管理、高客营销资历背景广东金融学院 本科持证:心理咨询师、中级会计师、高级寿险管理师基金从业资格证、保险从业资格荣获《2025全国首届养老金融大赛》优胜奖12年金融从业经验,8年银行业培训服务经验曾任:某大型保险公司内训师、渠道经营与管理曾任
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