理财经理

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《零售银行理财经理特训营》

穆晓军老师的《零售银行理财经理特训营》课程产品营销和支行业绩归根结底是经营客户的效果的产物，零售银行的业绩增长和业务逻辑都必须从员工对目标客群的经营能力提升开始，如何发现目标客户，如何研判价值客户，如何与客户经营紧密关系，如何探询客户需求和提升客户体验，总之，经。

银行保险 2026年10月17日 0 点赞 50 浏览

理财经理能力进阶体系课:从“推销员”到“财富管家”:4天解锁理财经理全维突破秘籍

刘畅老师的理财经理能力进阶体系课:从“推销员”到“财富管家”:4天解锁理财经理全维突破秘籍课程核心理念:以客户需求为中心,构建“信任建立→专业支撑→策略落地→价值升级→闭环实战”的全流程能力。

银行保险 2026年10月09日 0 点赞 281 浏览

《销冠进阶课—菁英理财经理保险营销特训营》

刘畅老师的《销冠进阶课—菁英理财经理保险营销特训营》课程——用“七步分析法”实战分析富太太、企业主、银发客户群体。

银行保险 2026年10月17日 0 点赞 49 浏览

从精耕到共创——理财经理AUM产能跃升与客户深度经营实战训练营

姜沐梓老师主讲《从精耕到共创——理财经理AUM产能跃升与客户深度经营实战训练营》课程，系统梳理课程核心内容与实务要点，帮助学员掌握方法、提升岗位专业能力与综合素养。

银行保险 2026年09月09日 0 点赞 178 浏览

农商行新任理财经理网点带教辅导实施方案

姜沐梓老师主讲《农商行新任理财经理网点带教辅导实施方案》课程，系统梳理课程核心内容与实务要点，帮助学员掌握方法、提升岗位专业能力与综合素养。

银行保险 2026年09月25日 0 点赞 258 浏览

卓越进阶：理财经理高端客群经营与综合配置实战研修班

姜沐梓老师主讲《卓越进阶：理财经理高端客群经营与综合配置实战研修班》课程，系统梳理课程核心内容与实务要点，帮助学员掌握方法、提升岗位专业能力与综合素养。

银行保险 2026年09月29日 0 点赞 303 浏览

提升自我——理财经理综合营销提升方案

杨淼淼老师主讲《提升自我——理财经理综合营销提升方案》课程，系统梳理业务实务与核心方法，帮助学员掌握关键技能、提升岗位实战能力。

银行保险 2026年09月13日 0 点赞 124 浏览

AI赋能理财经理:智能营销与效能跃升实战

周晓飞老师的《AI赋能理财经理:智能营销与效能跃升实战》课程，在数字化转型浪潮下,人工智能正深刻重构金融业竞争格局。

银行保险 2026年09月19日 0 点赞 144 浏览

曾伟

曾伟老师 资深高客专家&营销实战导师高客营销实战专家，以可复制的方法论驱动业绩持续增长关键词：理财营销、资产配置、私行拓户、高客沙龙、法税辅导&陪访资历背景 18年专注于金融行业/银行/保险/高客经营 西安交通大学 金融学本科 国家高级理财规划师(ChFP 一级) 基金/保险执业资格/信托认证顾问 市级理财师财富管理大赛第一名(个人) 法商实践者; 税务师/特许私人财富

银行 2026年08月31日 0 点赞 252 浏览

许芛苓

许芛苓老师创新思维营销专家思维创新，业绩创佳关键词：零售营销、对公营销、优质服务营销资历背景人力资源管理、心理学双学士国家中级茶艺师7年金融行业从业经验“一行DoMore”认证行动教练100+小时行动力提升教练对话极简主义生活倡导者曾任：平安集团内部专业培训负责人实战经验数据介绍许老师：7--七年金融行业从业经验50--项目每场平均受训人数超50人200--超2

银行 2026年08月31日 0 点赞 225 浏览