财富管理

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百年变局下高净值客户保险金信托应对策略

宁宇老师的《百年变局下高净值客户保险金信托应对策略》课程，保险金信托作为一种结合了保险的「杠杆功能」与信托的法律隔离/灵活分配功能的高阶工具，正成为当下财富保全的「压舱石」。

银行保险 2026年10月16日 0 点赞 52 浏览

低利率环境下分红型保险的配置优势

宁宇老师的《低利率环境下分红型保险的配置优势》课程，盈享未来·分红型保险的配置优势沙龙，将以宏观视角切入，带您洞察经济趋势背后的财富逻辑，理解分红型保险在未来资产配置中的战略地位。

银行保险 2026年10月11日 0 点赞 125 浏览

李飞

李飞 财富管理与营销管理实战专家，能投资、能实战、能培训核心优势与实战成果▪15年专注财富管理一线培训与实战训练▪累计8500+小时课堂授课及辅导经验▪受训学员10000+人，辅导网点150+家▪实战派资产配置能力：个人基金组合连续6年，平均年化收益率17.44%▪RFP注册养老规划师认证课程讲师▪iGAAS（全球资产配置专家

银行 2026年10月06日 0 点赞 474 浏览

商业银行私银财富管理实操

袁毅老师的《商业银行私银财富管理实操》课程，围绕商业银行、财富管理等核心模块展开，并进一步深入理财规划等内容，帮助学员把课上方法转化为可复制的工作成果。

银行保险 2026年10月21日 0 点赞 21 浏览

别让您的财富轻易溜走

袁毅老师的《别让您的财富轻易溜走》课程，以寿险为例，讲述理财的诸多误区和合理进行财富管理的5个步骤。

银行保险 2026年10月17日 0 点赞 52 浏览

互联网金融的兴起于挑战

袁毅老师的《互联网金融的兴起于挑战》课程，围绕互联网金融等核心模块展开，并进一步深入财富管理、基金等内容，帮助学员把课上方法转化为可复制的工作成果。

银行保险 2026年10月13日 0 点赞 73 浏览

报行合一新形势下银保行业高质量发展

黄兴老师的《报行合一新形势下银保行业高质量发展》课程，围绕报行合一、银保等核心模块展开，并进一步深入客户经营、财富管理等内容，帮助学员把课上方法转化为可复制的销售业绩提升。

银行保险 2026年10月19日 0 点赞 46 浏览

报行合一下银保突围道之策

黄兴老师的《报行合一下银保突围道之策》课程，重塑财富保障型保险销售逻辑，切合财富管理与人生规划破局销售。

银行保险 2026年10月16日 0 点赞 48 浏览

财富传承专家专项培训内容

曾凡涛老师的《财富传承专家专项培训内容》课程，围绕财富管理基本策略、财富传承策略思维、工具等核心模块展开，并进一步深入财富传承、适当性管理等内容，帮助学员把课上方法转化为可复制的销售业绩提升。

银行保险 2026年10月20日 0 点赞 29 浏览

5A团队新形势下财富管理导入与客群营销策略

张戊昌老师的《5A团队新形势下财富管理导入与客群营销策略》课程，银行管理层痛点 财富金融时代,经济情势变化大,零售营销业务指标更重,如何落地全量资产配置营销？ 二十大文件与中国式现代化,加速全行业改革开放,如何落地财富金融、绿色金融、数智金融、生态金融、普惠金融

银行保险 2026年09月11日 0 点赞 158 浏览