资产配置

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《穿越迷雾：2026年全球变局下的高净值家庭财富攻守道》

钟孟光老师主讲。进入2026年，全球地缘政治博弈进入“丛林时代”，大国竞争、地区冲突与秩序重塑，已不再是新闻头条的遥远词汇，而是直接冲击供应链、能源价格与资产价格的宏观巨浪。对于每一位财富的拥有者和管理者而言，焦虑与机遇并存：如何在动荡中守护财富的安全边际。本课程可以为您系统拆解2026年宏观变局的核心密码，厘清从国家战略到产业趋势的投资主线，并提供一套兼具“守正”防御与“出奇”进攻的实战框架。

银行保险 2026年08月01日 0 点赞 101 浏览

宏观经济趋势分析与金融政策解读

崇宸鸣老师主讲。本课程结合2024年市场复盘与2025年前瞻分析，覆盖股票、债券、汇率、另类资产等多元领域，帮助从业者穿透数据迷雾，掌握经济周期规律与全球化投资策略，为客户提供科学决策依据。通过学习本课程，从业者将能够更好地适应市场变化，满足客户需求，提升专业服务能力，助力企业在财富管理市场中占据一席之地。课程对象：私募基金经理、私人银行顾问、高净值客户投资经理及需提升全球化资产配置能力的从业者。

银行保险 2026年07月31日 0 点赞 97 浏览

中收利器-基金销售核心能力提升班

李颖老师主讲。随着全球经济形势的复杂多变，金融市场波动性加剧，银行理财经理在为客户推荐基金产品时面临更大的不确定性，需要更强的市场分析和风险管理能力。而随着居民财富的增长和理财意识的提升，客户对基金产品的需求越来越多样化，不仅关注收益，还注重风险控制和个性化服务。本课程旨在解决理财经理的困惑，指导理财经理用基金帮客户做好综合理财规划。

银行保险 2026年07月24日 0 点赞 95 浏览

理财产品顾问式营销与资产配置

罗俊杰老师主讲的《理财产品顾问式营销与资产配置》课程。随着资管新规全面落地、金融市场持续规范化发展，银行理财业务彻底告别粗放式产品推销时代，正式迈入顾问式财富管理新时代。理财从业人员不再是单纯的产品销售员，而是为客户提供专属资产规划、风险把控、财富保值增值的专业顾问。本课程理论与实践相结合，通过案例解析与实战演练，帮助学员掌握核心技能。课程内容丰富实用，案例详实，互动性强。

银行保险 2026年08月13日 0 点赞 94 浏览

刘江倩

刘江倩老师—银行零售业务实训专家曾任： 零售大型银行银行管理从业经验（10年） 商业咨询培训15年， 10年内训， 5年商业外训 某全球知名大型跨国财富公司区域总监 （瑞承家族办公室） 南京区域副总监新人育苗计划主导人、私行投资督训现任： 中关村京港澳广州创业中心创业导师 金融投资类课程高校特聘讲师 银行网点管理与营销顾问 强势项目： 网点管理与营销技能咨询培训专业背景 14 年 ，银

银行 2026年08月15日 0 点赞 85 浏览

《新变局下的宏观经济洞察与高净值家庭资产配置策略》

钟孟光老师主讲。2026年是“十五五”规划的开局之年，中国经济设定了4.5%-5%的稳健增长目标。在此背景下，高净值家庭的财富管理逻辑发生根本性转变——从单一资产追逐增长，转向构建具备防御性、流动性、全球分散化的资产配置体系，以应对前所未有的复杂性与不确定性。可投资资产在100万人民币以上的高净值个人与家族决策者。

金融投资 2026年08月11日 0 点赞 83 浏览

《全球变局与中国新周期下的资产配置双主线：守正与出奇》

钟孟光老师主讲。2026年，全球秩序正经历“东升西降”的历史性转折，中美战略博弈进入深水区，地缘政治风险从潜在背景演变为影响资产价格的核心变量。在此复杂变局下，高净值人士的财富管理面临前所未有的范式挑战：一方面，传统以房地产和固定收益为主的“舒适区”正在消失，全球资产联动性增强使得单一市场风险难以规避。精准锁定以AI产业化、自主可控、战略资源为核心的“趋势增强”组合，掌握高波动成长资产的参与策略与

金融投资 2026年08月07日 0 点赞 81 浏览

客户经营-基金亏损下的客户维护与再销售

李颖老师主讲。随着全球经济形势的复杂多变，金融市场波动性加剧，银行理财经理在为客户推荐基金产品时面临更大的不确定性，需要更强的市场分析和风险管理能力。本课程旨在探讨在基金市场出现亏损时，如何有效地维护客户关系，提升客户满意度，同时掌握再销售的策略与技巧，以实现客户资产的长期增值与机构业务的可持续发展。课程将结合实际案例，深入分析客户心理，讲解有效的沟通策略，以及如何在逆境中寻找销售机遇。

银行保险 2026年08月30日 0 点赞 81 浏览

王新成

王新成银行营销实战与业绩倍增教练政协委员、中国民建会员RPP 注册养老规划师 中级营销师曾任 华夏银行 客户经理、团队负责人10年专注商业银行一线营销实战训练7000余小时 累计课堂授课及辅导经验受训学员人数达40000余人 辅导网点超2000家工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、农商行、信用社等多地区域指定合作老师主导负责100余个银行项目：【零售转型、开门红、行外吸金、对公转型

银行 2026年08月14日 0 点赞 76 浏览

陈海燕

陈海燕：宏观分析&产业分析&私人银行&客户关系&资产配置&金融工具及金融市场等现任职公司金融顾问秘书处专项讲师，中信出版社特聘顾问曾任：某外资银行支行行长曾任：某股份制银行支行行长和头部券商区域总监北京潮商会常务理事RFP理财师特聘导师，CFC&CFP专项讲师了，澳洲CPA注册会计师公会会员 中国政法大学客座讲师建设银行、农业银行、招商银行，平安银行

银行 2026年08月13日 0 点赞 75 浏览